Gestione toda su empresa en Zoho con nuestro software unificado en la nube diseñado para ayudarlo a romper las barreras entre los departamentos y aumentar la eficiencia organizacional.
Gracias a las más de 2000 extensiones listas para su uso en más de 40 categorías, puede conectar sus herramientas empresariales favoritas con los productos Zoho que ya utiliza.
Aproveche al máximo las capacidades de Zoho CRM para llegar a los clientes por múltiples canales y crear relaciones sólidas. Utilice la automatización de procesos y los flujos de trabajo para ayudar a su equipo a mantener la eficiencia y la alta calidad de servicio, de modo que sus agentes puedan atraer a más personas.
Un CRM de seguros es una solución que aborda las necesidades específicas de los corredores y los proveedores de seguros. Organice todos sus clientes potenciales y reclamaciones, automatice las asignaciones a las personas adecuadas y gestione varias pólizas en un solo sistema con un CRM de seguros. Permita que sus agentes cierren acuerdos y establezcan relaciones duraderas mediante potentes funcionalidades para dispositivos de escritorio y móviles.
¿Qué importancia tiene un sistema CRM para los corredores y los agentes de seguros?
La competencia es ardua y puede ser difícil ganarse la confianza de los clientes en el negocio de los seguros. Los agentes y los corredores de seguros deben ganarse la confianza de sus clientes potenciales ofreciendo una experiencia excelente, comunicándose en contexto y resolviendo reclamaciones rápidamente. Un sistema CRM permite a las empresas aseguradoras organizar a los clientes potenciales, realizar un seguimiento de las oportunidades y automatizar actividades, de modo que pueda concentrarse más en abordar las necesidades de sus clientes.
Desafíos que enfrenta la industria aseguradora
Uso del canal correcto
90 %
El 90 % de los consumidores afirma que buscaría información sobre seguros en línea, y el 50 % de ellos los contrataría de forma presencial
Los clientes son más propensos a cambiar de proveedor de seguros cuando un proveedor ofrece un canal de comunicación de su preferencia.
Satisfacción del cliente
30 %
El 30 % de los clientes que han tenido una mala experiencia en reclamaciones cambió de aseguradora dentro de un año desde el incidente
Los datos fragmentados del cliente conducen a experiencias negativas de los clientes, una de las mayores causas de insatisfacción de estos.
Innove o quedará atrás.
54 %
El 54 % de los directores ejecutivos afirma que la inversión en tecnología ha impactado en su competitividad
Obtener una ventaja frente a la competencia implica invertir en la tecnología correcta que ayude a su empresa.
Falta de confianza
43 %
El 43 % de las personas no confía en las compañías de seguros
La falta de comunicación pertinente o consistente entre los proveedores de seguros y los clientes ha hecho que la industria sea menos confiable.
Uso del canal correcto
90 %
El 90 % de los consumidores afirma que buscaría información sobre seguros en línea, y el 50 % de ellos los contrataría de forma presencial
Los clientes son más propensos a cambiar de proveedor de seguros cuando un proveedor ofrece un canal de comunicación de su preferencia.
Satisfacción del cliente
30 %
El 30 % de los clientes que han tenido una mala experiencia en reclamaciones cambió de aseguradora dentro de un año desde el incidente
Los datos fragmentados del cliente conducen a experiencias negativas de los clientes, una de las mayores causas de insatisfacción de estos.
Innove o quedará atrás.
54 %
El 54 % de los directores ejecutivos afirma que la inversión en tecnología ha impactado en su competitividad
Obtener una ventaja frente a la competencia implica invertir en la tecnología correcta que ayude a su empresa.
Falta de confianza
43 %
El 43 % de las personas no confía en las compañías de seguros
La falta de comunicación pertinente o consistente entre los proveedores de seguros y los clientes ha hecho que la industria sea menos confiable.
Uso del canal correcto
90 %
El 90 % de los consumidores afirma que buscaría información sobre seguros en línea, y el 50 % de ellos los contrataría de forma presencial
Los clientes son más propensos a cambiar de proveedor de seguros cuando un proveedor ofrece un canal de comunicación de su preferencia.
Satisfacción del cliente
30 %
El 30 % de los clientes que han tenido una mala experiencia en reclamaciones cambió de aseguradora dentro de un año desde el incidente
Los datos fragmentados del cliente conducen a experiencias negativas de los clientes, una de las mayores causas de insatisfacción de estos.
¿Por qué elegir Zoho CRM para su empresa de seguros?
Interfaz fácil de usar
que permite una rápida adopción en toda su organización
Personalización
que garantiza que Zoho CRM se pueda adaptar según las necesidades de su sector
Asistente de ventas con IA
que lo ayuda a monitorear todas sus tareas
Integración perfecta
en Zoho Suite y las API de REST abiertas, para que cree sus propias integraciones.
Aplicación móvil
que permite a los agentes en terreno acceder a la información desde cualquier lugar.
Comunicación omnicanal para una interacción óptima con el cliente
El sistema de comunicación omnicanal de Zoho CRM le permite estar listo para interactuar con los clientes por correo electrónico, teléfono, chat en vivo y redes sociales. Una vista combinada de todas las interacciones anteriores, junto con notificaciones en tiempo real en todas las plataformas, permite que su equipo ayude a los clientes rápidamente, en cualquier contexto.
La automatización permite que los clientes se renueven a tiempo
Las automatizaciones del flujo de trabajo se pueden configurar para enviar recordatorios a los clientes cuando vence una renovación o para recordarle a usted que les desee un feliz cumpleaños. Automatice las actividades triviales para que su equipo se enfoque en el servicio que brinda a sus clientes.
Administre varias pólizas en el mismo CRM
Gestione los datos de los clientes de varias pólizas en Zoho CRM con diseños de varias páginas y campos condicionales. Establezca diseños para sus ofertas de pólizas a fin de ingresar datos en la póliza correcta. Esto le permite mantener organizados a los asegurados y le ofrece una vista completa de las diferentes pólizas que puede haber contratado un cliente.
Asigne reclamaciones al empleado pertinente para que las resuelva rápidamente
Cuando un cliente presenta una solicitud de reclamación, es fundamental resolverla lo más rápido posible para garantizar una alta satisfacción del cliente. Las reglas de asignación hacen llegar la reclamación a la persona correcta y los procesos de aprobación garantizan que se apruebe correctamente.
Estandarice los procesos para que su organización los siga
Defina los procesos específicos que deben seguirse en toda la organización. Establezca acuerdos SLA, cree listas de verificación y automatice tareas específicas para garantizar que se mantengan los estándares de atención al cliente. Blueprint lo ayuda a estandarizar los procesos y a ofrecer una experiencia del cliente consistente en todo aspecto.
Deje que los números guíen su negocio
El motor de análisis integrado de Zoho CRM le permite aprovechar los datos que tiene en su CRM para generar pronósticos de ventas e identificar tendencias importantes en su negocio. Visualice métricas clave del cliente con gráficos, indicadores clave de rendimiento y más, para que no omita información clave.
Una solución para todas sus
necesidades de gestión de venta minorista.
Contabilidad
Chat en vivo
Correo electrónico
SMS
Redes sociales
WhatsApp
Contacto
Telefonía
El software de CRM más confiable
Constellation ResearchMejor proveedor de software empresarial 2019
PCMag Ganador de Business Choice Awards: CRM 2019
G2 Líder: Referencia de CRM G2, invierno del 2020
Gartner Peer Insights Mejor software de automatización de fuerza de ventas 2019
Software ReviewsLíder: Cuadrante de datos de CRM 2020
GetApp Líderes en su categoría: Software de CRM 2019
FinancesOnline Premio a la gran experiencia del usuario 2019
Cuadrante mágico de GartnerAspirante: Automatización de fuerza de ventas 2019
Intégrelo en sus aplicaciones favoritas
Zoho CRM funciona con productos que utiliza diariamente. Intégrelo a la perfección en más de 100 aplicaciones empresariales populares y permita que CRM hable su mismo idioma comercial.
Nuestro balance final aumentó en más de USD 100 000 por año solo a partir de los ahorros de costos. Aquello no incluye el aumento en los ingresos debido a nuestra experiencia del cliente mejorada. Los ahorros de 10 años para una empresa con 100 empleados se sienten como millones de dólares.
Alex TolbertDirector ejecutivo, Bernard Health
Descargo de responsabilidad: Zoho CRM no es una solución de CRM vertical lista para usar. Es una plataforma de CRM para todo tipo de sector que se puede personalizar según las necesidades de cada sector. Las capacidades y soluciones que se muestran anteriormente son el resultado de dicha personalización.
