Obtenga un mayor nivel de perspectivas con los informes
Comprender las perspectivas que recopila de los datos de sus clientes es la clave para el éxito empresarial. Los informes de Zoho CRM le permiten analizar, supervisar y realizar un seguimiento de su estado empresarial, y le proporcionan la información que necesita para tomar decisiones importantes. Puede elegir entre más de 40 informes estándar o elaborar uno personalizado desde cero en cuestión de minutos.
Así es cómo podemos ayudarlo
- Realizar un seguimiento de las métricas importantes de ventas con más de 40 informes predefinidos.
- Personalizar los informes e incluir datos de varios módulos
- Visualizar los datos de ventas mediante la conversión de informes en gráficos
Crear informes completos desde cero
El generador visual de fácil uso hace que la generación de informes complejos y precisos sea muy sencilla. Solo haga clic para seleccionar los módulos desde los que desea crear conjuntos de datos, agregue los campos que desea en su informe e incluso obtenga una vista previa en tiempo real del informe antes de guardarlo.
Visualice las oportunidades ocultas profundizando en sus datos
Pase de una vista de alto nivel de los datos de ventas a la de los detalles esenciales. Los informes de Zoho CRM le dan libertad total para organizar sus conjuntos de datos de la manera que desee a fin de generar las perspectivas que necesita para tomar decisiones empresariales importantes.
Expanda su perspectiva combinando informes
Unir varios informes le permite descubrir información más detallada sobre sus datos de CRM y cómo puede afectar de forma directa sus decisiones comerciales. Por ejemplo, puede combinar sus informes de gastos con sus informes de acuerdos y analizar los costos de cada campaña en comparación con la cantidad de acuerdos generados.
Mantenga sus informes organizados y a su alcance
Utilice el filtro de búsqueda avanzada para ubicar rápidamente los informes o agréguelos a su carpeta de favoritos con el fin de tener acceso inmediato. Todos los informes que crea se organizan de forma automática en carpetas, como informes de campaña, informes de proyección e informes de acuerdos.
Comparta y programe informes con acceso detallado
Comparta sus informes con control total sobre su visibilidad: elija compartir con usuarios individuales o con grupos de usuarios según su función o territorio. Zoho CRM le permite programar informes diarios, semanales, mensuales o anuales de forma automática, que se envían a sus colegas, la administración ejecutiva e incluso a usuarios que no pertenecen a Zoho CRM.
Convierta informes en paneles y visualice sus datos en segundos
Convierta los informes en gráficos o tablas a pedido y agréguelos a su panel personalizado. Con solo hacer clic en un botón, puede convertir sus informes en gráficos de columnas, de anillo, circulares, de barras, de líneas, de tablas, de embudo, de áreas y de mapa de calor.
Obtenga una imagen completa de sus gastos de AdWords
Vea cuál de sus campañas de Google AdWords le ofrece el mayor retorno de la inversión mediante nuestros informes exclusivos de Google AdWords en Zoho CRM. Profundice en los detalles del rendimiento de su equipo de ventas mediante la generación de informes de llamadas o actividades. Gracias a los informes de visitas, podrá comprender mejor a los clientes gracias a datos detallados sobre los contactos que navegan por el sitio web.
Más información
Lleve el análisis de cifras al siguiente nivel con Advanced CRM Analytics
Advanced CRM Analytics, con la tecnología de Zoho Analytics, le permite al analista que lleva dentro insertar datos desde cualquier fuente y crear potentes informes y paneles. Deje que los equipos de marketing y ventas tomen mejores decisiones comerciales basadas en datos y aumenten su balance final.
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Más de 40 informes integrados para obtener perspectivas rápidas
Informes de ventas
- Informe de desempeño del vendedor
- Acuerdos que se cerrarán este mes
- Flujo por etapa y probabilidad
- Ingresos de este mes
Informes de marketing
- Duración del ciclo de ventas por fuente del cliente potencial
- Ingresos de campañas
- Clientes potenciales que visitaron su sitio web
- Clientes potenciales por palabra clave
- Acuerdos cerrados de clientes potenciales con campañas de Google AdWords
Informes de actividad
- Chats en vivo respondidos este mes
- Registros por vendedor
- Conversión de clientes potenciales por propietario