Vista de acuerdos en CRM.
La vista de acuerdos en CRM es más que un panel Kanban. Un resumen visual de sus acuerdos, segmentados y priorizados por etapa, le permite permanecer en el camino correcto y seguir avanzando. Cree vistas personalizadas para centrarse en los acuerdos creados este mes, los que se cerrarán este mes, los que son propiedad de un usuario específico y mucho más. Arrastre y suelte los acuerdos de una etapa de ventas a la otra, y vea al instante como cambian sus cifras.
Vaya más allá de la vista convencional.
Sepa qué acciones debería tomar después y no deje que ningún nuevo cliente potencial se le escape de las manos. Utilice etiquetas codificadas por color para ver su próxima actividad de seguimiento junto con sus clientes potenciales, contactos y acuerdos en la vista de lista. Gracias a los filtros avanzados, encontrará qué acuerdos que se cerrarán este mes no tienen tareas asociadas y qué clientes potenciales de alto valor tienen tareas pendientes.
Aunque las ame o las odie, no puede ignorar las hojas de cálculo.
Cuando esté editando los registros de CRM por volumen, necesitará una manera de trabajar con rapidez. Utilice la interfaz de favoritos y aproveche la eficacia de las hojas de cálculo para modificar los registros directamente en CRM.