Mantenga perfiles de cliente exactos y sincronizados.

Para darle un gran impulso a la productividad, obtenga los datos más relevantes de CRM en paralelo con sus correos electrónicos, tareas y calendario. Con el complemento de Zoho CRM para Microsoft Outlook, mantenga todos sus datos actualizados y colabore de mejor manera.

Contexto de ventas en su bandeja de entrada.

Cuanto más sepa acerca de sus clientes potenciales y clientes, mejor será la comunicación que tendrá con ellos. Agregue todos los correos electrónicos de sus clientes de Microsoft Outlook a Zoho CRM e interactúe en conversaciones con un mejor contexto.

  • Contexto de CRM: eche un vistazo a las notas anteriores, el historial de actividades e información como el tamaño del acuerdo, la fecha de cierre o los ingresos obtenidos. Sepa sobre sus próximas llamadas y las actividades de ventas futuras, y planifíquelas en consecuencia.
  • Todas las conversaciones de correo electrónico: vea los correos electrónicos que los miembros del equipo han enviado y recibido, y cualquier ticket de soporte de los clientes. Vea todas las menciones en redes sociales que hayan hecho sus clientes potenciales y continúe con la conversación.
  • Línea de tiempo: eche un vistazo al factor principal del historial de actividades de sus clientes potenciales o contactos, y siempre mantenga informados a los miembros del equipo.

Seleccione los contactos que desea sincronizar.

Para mantener sus datos de CRM precisos, elija qué contactos sincronizará desde Microsoft Outlook. No se preocupe de sobrepoblar su CRM con contactos que no sean clientes.

Manténgase al tanto de la agenda.

Para garantizar que exista un seguimiento regular, es importante que los vendedores actualicen frecuentemente los eventos y las tareas. El complemento de Zoho CRM para Microsoft Outlook le permite mantenerse al tanto de la agenda en todo momento.

Asocie los correos electrónicos con CRM.

¿No trabajaría con mayor eficiencia si todo lo que hiciera en su cliente de correo electrónico se captara y organizara dentro del sistema de CRM? Configure su cuenta en Microsoft Outlook para recibir sus correos electrónicos entrantes y salientes en Zoho CRM, y actualizar las conversaciones en todo momento. También puede cargar todos los archivos adjuntos de correos electrónicos relacionados con ese cliente potencial o contacto específico.