Configurar la integración de Zoho Survey

Para integrar Zoho Survey en su cuenta de Zoho CRM

1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM con privilegios de administrador.
2. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Zoho > Zoho Survey
3. En la página de Integración de Zoho Survey, haga clic en Comenzar ahora.

Aquí hay dos posibles casos.

• Desea configurar la cuenta de Zoho Survey de otro usuario.
• Desea configurar su propia cuenta de Zoho Survey.

 Configurar la cuenta de otro usuario

Si una persona de su organización ya tiene una cuenta de Zoho Survey, puede configurar dicha cuenta con su cuenta de Zoho CRM. Para habilitar la configuración, deberá contar con la clave de comunicación de servicios de Zoho (clave ZSC) de la cuenta de Zoho Survey del usuario y con la dirección de correo electrónico.

Para ver la clave ZSC en Zoho Survey

1. Inicie sesión en la cuenta de Zoho Survey con privilegios de Administrador.
2. Haga clic en Configuración > Clave ZSC
3. Aparece la clave ZSC y la dirección de correo electrónico asociada.
4. Copie y pegue ambas durante la integración en Zoho CRM.

Para configurar una cuenta de Zoho Survey de otro usuario en Zoho CRM

1. Haga clic en Configurar una cuenta de otro usuario.
2. Ingrese la clave ZSC y la dirección de correo electrónico asociada con la cuenta de Zoho Survey del otro usuario.
   ZSC es la a clave de comunicación de servicios de Zoho.
   
3. Seleccione la casilla de verificación Utilizar todas las encuestas de esta cuenta si desea utilizar todas las encuestas de esta cuenta.
   De lo contrario, desactive esta casilla y elija los portales que desea que se utilicen en la cuenta de CRM.
4. Seleccione la casilla de verificación Agregar todos los usuarios con perfil de administrador a Zoho Survey si desea agregar a todos los administradores de Zoho CRM en Zoho Survey.
   Tenga en cuenta que solo se mostrarán los usuarios de CRM de la cuenta de Zoho Survey en esta sección. Los usuarios de CRM que aún no estén usando Zoho Survey serán redirigidos a la cuenta de Zoho Survey.
5. Haga clic en Enviar.

 Configurar cuenta actual

Si desea configurar la cuenta de usuario actual, puede hacerlo seleccionando esta opción.

• Si ya dispone de una cuenta de Zoho Survey, Zoho CRM asignará automáticamente todos los portales de su cuenta. Seleccione los portales que desee utilizar en Zoho CRM y haga clic en Enviar.
  
• En caso de que no tenga una cuenta de Zoho Survey, se creará automáticamente una cuenta nueva para usted cuando elija esta opción.
  
• También puede elegir importar todos los perfiles de usuario de Administrador de CRM a Zoho Survey seleccionando la casilla de verificación Agregar todos los usuarios con perfil de administrador a Zoho Survey.
  
  
  De lo contrario, desactive esta casilla de verificación y seleccione los usuarios que desee. Los usuarios seleccionados se convertirán automáticamente en usuarios de Zoho Survey.

Una vez que habilite la integración de Zoho Survey en Zoho CRM, podrá comenzar a enviar encuestas desde Zoho CRM. También puede utilizar la Asistencia a través de chat en vivo

 Desactivar la integración de Zoho Survey

Puede desactivar la integración de Zoho Survey en cualquier momento. La desactivación de la integración no interfiere en los portales de Zoho Survey. Puede continuar creando encuestas en su cuenta de Zoho Survey. Cuando realice la desactivación:

• La sección de Zoho Survey se eliminará de la página de detalles del registro.
• El botón Insertar enlace de encuesta ya no estará disponible mientras se creen las plantillas de correo electrónico.
• Sin embargo, las plantillas de correo electrónico que contengan enlaces de encuestas no se eliminarán, a menos que lo haga manualmente. Los enlaces de encuestas seguirán funcionando. Sin embargo, si alguien las responde, las respuestas de encuestas no se registrarán en Zoho CRM debido a la desactivación de la integración.

Para desactivar la integración de Zoho Survey

1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM con privilegios administrativos.
2. Haga clic en Ajustes > Configuración > Catálogo de soluciones > Zoho > Zoho Survey.
3. En la página  Integración de Zoho Survey, haga clic en Desactivar.