Creación de proveedores
En Zoho CRM, puede crear proveedores con los siguientes métodos:
- Ingreso de datos en el formulario de detalles del proveedor: puede completar manualmente los detalles del Proveedor en el formulario.
- Importación de proveedores desde fuentes externas: puede recopilar datos a través de varias fuentes e importar los archivos CSV y XLS en Zoho CRM.
Nota:
- Algunos de los campos estándar podrían no ser visibles o editables según el proceso de negocio de la organización.
- Si desea agregar o modificar campos, comuníquese con el administrador del sistema para obtener más información sobre el uso de otros campos.
Crear proveedores individualmente
Para crear proveedores individualmente, debe realizar lo siguiente:
- Completar los detalles en el formulario de creación de proveedores.
- Clonar los proveedores con pocos cambios en los detalles de proveedores existentes.
Para crear proveedores individualmente:
- En el módulo Proveedores, haga clic en Nuevo proveedor.
- En la página Crear proveedor, ingrese los detalles del proveedor. (Consulte los Campos estándar)
- Haga clic en Guardar.
Para clonar los proveedores:
- En la pestaña de Proveedores, haga clic en un proveedor específico que desee clonar.
- En la página Detalles de proveedor, haga clic en Clonar.
- En la página Clonar proveedor, modifique los detalles necesarios.
- Haga clic en Guardar.
Asociar proveedor con otros registros
Puede crear una vista completa del proveedor para mostrar todos los detalles asociados, como productos, actividades, contactos y órdenes de compra.
- Productos: para agregar productos comprados a proveedores.
- Órdenes de compra: para crear órdenes de compra y adquirir productos de los proveedores.
- Actividades abiertas: para agregar nuevas tareas y eventos.
- Actividades cerradas: para hacer un seguimiento de tareas y eventos cerrados.
- Archivos adjuntos: para agregar archivos en el registro del proveedor.
- Contactos: para agregar contactos relacionados con proveedores.