¿Qué es un territorio?

Un territorio es la demarcación de la estructura de la fuerza de ventas mediante la cual las cuentas de los clientes se agrupan y comparten con el personal de ventas de una organización. Los territorios pueden basarse en diversos factores, como la geografía, la industria, la línea de productos, los ingresos esperados, las verticales, etc.

¿Qué es la gestión de territorios?

Si su negocio se ubica en diversas regiones y tiene varias divisiones de oficinas, departamentos y numerosos productos o servicios, no es sencillo asignar cuentas de clientes a equipos de ventas sin la debida planificación. En algunos casos, es igualmente complejo proporcionar acceso solo a cuentas selectivas para que personas de diferentes equipos trabajen juntos con un objetivo de ventas común.

La gestión del territorio es un sistema en el que las cuentas de clientes se agrupan según un conjunto definido de criterios. Esto facilita el uso compartido de cuentas de clientes entre diferentes equipos de ventas de su empresa. Asegura el uso adecuado y efectivo de la fuerza de ventas para maximizar las oportunidades de ventas, proporcionar un excelente servicio al cliente y ampliar las relaciones existentes con los clientes. Consulte también la Guía de toma de decisiones para la gestión del territorio 

Gestión del territorio en Zoho CRM

Disponibilidad

Permiso de perfil requerido: los usuarios con perfil de administrador pueden habilitar esta función.

 

Ventajas clave

• Evite la estructura compleja de uso compartido de datos:  las organizaciones con estructuras de ventas complejas pueden usar territorios para compartir fácilmente registros con usuarios de diferentes equipos. También es conveniente agrupar registros en función de las características de la cuenta, en lugar de la propiedad individual de los registros.
• Proporcione un entorno  de trabajo centrado: la distribución de las cuentas de los clientes mediante el uso de territorios ayuda a crear entornos de trabajo enfocados que aseguran un mejor compromiso de la fuerza de ventas. También aumenta la eficiencia de los equipos de ventas mediante la reducción del tiempo de viaje y el aumento de la experiencia de la industria.
• Obtenga una evaluación precisa del desempeño del equipo de ventas:  genere informes de ventas basados en territorios para evaluar y medir la eficiencia de los equipos de ventas por territorio. Además, obtenga una mejor perspectiva de la contribución a las ventas de cada territorio.
• Haga proyecciones de las ventas para cada  territorio y establezca objetivos claros: cree objetivos de proyección separados para cada territorio al que pertenece un usuario. Esto proporcionará una imagen clara de los objetivos establecidos para los diferentes territorios, de modo que los usuarios se mantengan enfocados.