Comprensión de los componentes del generador de plantillas

El generador de plantillas consta de varios componentes que se pueden arrastrar y soltar en la plantilla.

Encabezado y pie de página

El encabezado y el pie de página se encuentran disponibles en el inicio y el fin de la plantilla, respectivamente. Puede agregarlos si hace clic en el área de encabezado o de pie de página e ingresa la información necesaria.
Si hace clic en el ícono de ajustes que aparece después de que agregue el encabezado o el pie de página, podrá elegir si desea que aparezcan al principio y al final del documento o en todo el documento.
Si utiliza la opción del pie de página, puede insertar el número de página de la plantilla. Esto sirve de ayuda en casos en los que la plantilla tenga muchas páginas y permite que los clientes puedan realizar un seguimiento de las páginas.

Texto

Cuando se tenga que agregar texto a la plantilla, se deberán arrastrar los componentes de texto y soltarlos en el área que sea necesaria.
Los diferentes tipos de componentes de texto disponibles corresponden a dos componentes de encabezado diferentes y un componente de texto. Las propiedades de estos componentes se pueden modificar según sus necesidades mediante el uso de la barra de propiedades que aparecerá sobre la plantilla cuando se haga clic en el componente.

Imagen

Este componente se utiliza para insertar imágenes en la plantilla. Puede cargar una imagen desde su computadora o ingresar la URL de la imagen.
A continuación, se mencionan las tres diferentes opciones disponibles para insertar imágenes:

• Única imagen
• Dos imágenes en una fila
• Tres imágenes en una fila

Después de que arrastre y suelte el componente de imagen, aparecerá el botón Cambiar cuando coloque el cursor del mouse sobre el componente.

Haga clic en el botón para insertar la imagen necesaria.

Separador

Un separador se utiliza para mejorar la legibilidad de la plantilla. Cuando desee insertar un espacio en blanco en la plantilla, podrá utilizar el componente de separador.
Los tres componentes de separador predeterminados corresponden a separadores de diez, veinte y treinta puntos. Se puede ajustar el alto del separador si se arrastra el margen inferior del componente de separador.

Columnas

Para hacer su plantilla más atractiva visualmente y mejorar la legibilidad, es posible que desee tener columnas en su plantilla.
En el componente de columna, se muestran cinco opciones diferentes de columnas. Tiene columnas que constan de dos y tres componentes de texto, una con tres componentes de imagen y otros dos componentes con combinaciones de componentes de imagen y texto.

Tabla

Tabla de productos

En el componente de tabla ya se encuentra disponible una tabla de productos predefinida, a la cual se pueden aplicar las personalizaciones necesarias.
La tabla de productos se compone de los campos de combinación que recuperan los datos relacionados. La iteración se llevará a cabo automáticamente dentro de la tabla de productos. Si los campos de combinación se utilizan en una tabla normal, la iteración no se llevará a cabo.

Insertar una tabla

Para insertar una tabla en su plantilla, arrastre y suelte el componente de tabla. Este corresponde a un componente predefinido que permite crear una tabla desde cero. Cuando cree una tabla desde cero, debe proporcionar los detalles de la propiedad de tabla de antemano. Para crear una tabla:

1. Arrastre y suelte el componente de tabla.
2. En la sección Establecer una tabla, realice lo siguiente:
   • Ingrese los detalles apropiados de las filas, las columnas, el ancho y la alineación.
   • Especifique el encabezado y el color del encabezado si es necesario.
   • Elija qué color debe estar en las filas y qué bordes de la tabla se deben aplicar.
     

Fondo

Para hacer su plantilla más atractiva visualmente, si lo desea, puede agregar colores de fondo a su plantilla.
Puede especificar el color interior de la plantilla mediante el componente de fondo. Si hace clic en el componente de color interior, puede elegir el tono que necesite en la paleta de colores. De manera alternativa, puede seleccionar el color si ingresa el código hexadecimal del color en la paleta de colores.

Campos de combinación

Los campos de combinación se utilizan en lugares en los que el valor de ese texto en particular sigue cambiando. Por ejemplo, desea agregar el nombre de la organización a la plantilla de inventario. En dichos casos, el campo de combinación recuperará los datos en función del valor del campo de combinación. La siguiente es una lista de campos de combinación estándar.

Para que aparezca la lista de campos de combinación, ingrese # en el área de texto y elija el campo de combinación necesario en la lista desplegable.

Si desea obtener un campo de combinación en particular, por ejemplo, el nombre de la cuenta que debe aparecer, ingrese #Account y obtendrá el campo de combinación correspondiente en la lista desplegable.

Reconocer campos de combinación incompatibles

Los campos incompatibles son aquellos campos que ya no existen en Zoho CRM por diferentes motivos. Si intenta crear una plantilla de inventario con los valores de campo de combinación de dichos campos incompatibles, en una ventana emergente se le pedirá que elimine los campos de combinación incompatibles antes de guardar la plantilla.

La lista de campos de combinación incompatibles se mostrará en la ventana emergente. Si Zoho CRM es incapaz de identificar el campo de combinación exacto que ya no es compatible, ese campo se mostrará simplemente como ${Unsupported_Field}.

Las siguientes son las instancias particulares en que los campos de combinación se vuelven incompatibles en Zoho CRM.

Campo personalizado eliminado

Si la plantilla de inventario sigue teniendo el valor de campo de combinación de un campo eliminado, aparecerá como un campo de combinación incompatible.

Campos personalizados de un módulo de búsqueda eliminados

Si en la plantilla de inventario está inserto un campo de combinación de la búsqueda de un [Módulo] y se elimina el campo, aparecerá como un campo de combinación incompatible.

Es decir, suponga que realiza la búsqueda de un cliente potencial en el módulo Acuerdos potenciales. En una plantilla de inventario que creó para el módulo Acuerdos potenciales, se incluye un valor de campo de combinación del módulo Clientes potenciales, rellenado a través de la búsqueda. Ahora, si elimina dicho campo del módulo Clientes potenciales, aparecerá como un campo de combinación incompatible.

Campo no relacionado con el módulo seleccionado

Si utilizó un campo de combinación que no está relacionado con el módulo para el cual crea la plantilla, aparecerá como un campo de combinación incompatible.

Por ejemplo, si inserta el valor de campo de combinación ${Leads.Lead Id} en una plantilla de inventario para el módulo Acuerdos potenciales, aparecerá como un campo de combinación incompatible.

Integraciones o características desactivadas

Cuando una característica o integración se haya desactivado para su cuenta, los campos que se crearon como parte de la integración tampoco estarán disponibles para la cuenta después de la desactivación. Si un valor de campo de combinación de dicho campo se insertó en la plantilla de inventario, aparecerá como un campo de combinación incompatible. Esto se aplica a las siguientes características o integraciones.

• Integración de Google AdWords: los campos de Google AdWords que ya no estén disponibles debido a la desactivación no serán compatibles en la plantilla.
• Seguimiento de visitantes (integración de Zoho SalesIQ): los campos de seguimiento de visitantes que ya no estén disponibles debido a la desactivación no serán compatibles en la plantilla.

Previsualizar plantillas de inventario

Algunas veces, es posible que desee ver cuál fue el resultado de su plantilla y, para estos fines, puede hacer uso de la opción de vista previa.

1. Después de crear o editar una plantilla, haga clic en Vista previa.
   
2. En la página Vista previa, puede ver el nombre de la plantilla, su asunto y cuál será su aspecto cuando la envíe.
   
3. Cierre la vista previa.