Preferencia de jerarquía
Una estructura jerárquica en una organización se define para clasificar a los miembros según sus designaciones. Zoho CRM proporciona dos estructuras jerárquicas diferentes para su organización: jerarquía de funciones y jerarquía de informes. Puede seleccionar la preferencia de jerarquía en los detalles de la empresa de Zoho CRM.
Para ambas estructuras de jerarquía, debe definir funciones y asignarlas a los usuarios. Un usuario puede estar asociado a una sola función a la vez.
Jerarquía de funciones: en esta estructura, el acceso a los datos de un usuario depende de las funciones. Los usuarios en una jerarquía superior pueden ver los datos de los usuarios con funciones de subordinados. Por ejemplo, Zylker Inc. tiene la siguiente estructura jerárquica, en la que el director ejecutivo o el administrador pueden ver los datos de toda la organización, y los gerentes de ventas pueden ver los datos de todos los ejecutivos de ventas. Consulte tambiénAdministrar funciones.
Jerarquía de informes: en esta estructura, a diferencia de la jerarquía de funciones, a un usuario se le puede asignar un administrador de informes que pueda ver los datos. Cualquier miembro en un puesto más alto de la organización se puede asignar como el administrador de informes del usuario. Consulte tambiénJerarquía de informes.
Jerarquía de funciones
Cree funciones para los usuarios en su cuenta, tales como director ejecutivo, gerente de ventas, gerente de marketing, etc.
Crear funciones | Asignar funciones
Jerarquía de informes
Seleccione el administrador de informes de un usuario para los usuarios a fin de definir la visibilidad de los datos en toda la organización.
Establecer el administrador de informes | Asociar usuarios