Crear órdenes de venta

En Zoho CRM, puede guardar información detallada de las órdenes de venta ingresando datos en el formulario de detalles de órdenes de venta.

Crear órdenes de venta de forma individual

Para crear órdenes de venta

1. En el módulo Órdenes de venta, haga clic en [ícono Nueva orden de venta]
2. En la página Crear órdenes de venta, ingrese los detalles de la orden de venta.
3. En la sección de Detalles del producto, haga clic en Agregar elementos de línea.
   
4. En el menú emergente Elegir productos, escriba al menos un carácter del nombre del producto o el código de producto para buscar el producto que desea y, a continuación, escójalo en la lista desplegable. Seleccionar los productos en la lista desplegable es la única manera de agregarlos. No es posible agregarlos de otro modo. Además, los resultados de la búsqueda podrían no ser los esperados si hay palabras separadas por espacios. Por ejemplo, si escribe "P" se verá "i pad", siempre que el nombre del producto esté guardado como "i pad" (en dos palabras). Si está guardado como "ipad", escribir "p" no generará ese resultado. Para encontrar ese producto, debe escribir "i".
   
   Para obtener más información acerca de un producto incluido en la lista desplegable, seleccione con el mouse el ícono de Información que se muestra junto al producto.
   
5. Ingrese la cantidad que necesita del producto seleccionado.
   Para obtener más información sobre la cantidad de existencias del producto elegido, coloque el puntero del mouse sobre el ícono de Información que se muestra junto al cuadro de texto de cantidad.
   
6. Agregue más líneas de producto según sea necesario haciendo clic en el enlace Agregar otra línea.
   Tenga en cuenta que puede agregar hasta 200 elementos de línea en una orden de venta.
7. Una vez que haya agregado todas las líneas de producto, haga clic en Agregar productos para agregarlos a la orden de venta. Todos los detalles que se requieren para el elemento de línea elegido (incluidos los impuestos, los descuentos de la lista de precios y la descripción de producto del producto seleccionado) se rellenarán de manera automática.
   
   Solo arrastre y suelte los elementos de línea si desea volver a ordenar las líneas de producto. Para ver la Cantidad de productos y el Precio unitario, coloque el cursor del mouse sobre el Nombre del producto/Código del producto. Para ver el Total después de aplicar el descuento, coloque el cursor del mouse sobre el Descuento.
   
   Si desea agregar el precio a partir de una lista de precios asociada, haga clic en el ícono Búsqueda en la lista de precios para examinar y seleccionar la lista de precios que desee.
   
8. Para editar los detalles de un elemento de línea, haga clic en el ícono Editar que aparece cuando coloca el mouse sobre un valor, como un impuesto o descuento. La edición de un valor cambia todos los valores relacionados de forma automática.
   
   Para ver los detalles de Descuentos y Rango de la lista de precios asociada, coloque el mouse sobre el valor Descuento y haga clic en el ícono Información que se muestra.
   
9. Haga clic en Guardar.

Para clonar las órdenes de venta

1. En la pestaña de Órdenes de venta, haga clic en la orden de venta que desea clonar.
2. En la página de Detalles deorden de venta, haga clic en [ícono Más] y, luego, seleccione Clonar en las opciones desplegables
3. En la página Clonar órdenes de venta, modifique los detalles necesarios.
4. Haga clic en Guardar.

Asociar órdenes de venta con otros registros

Puede asociar una orden de venta con otros registros, como actividades, archivos adjuntos y notas.

• Facturas: para crear facturas a partir de la orden de venta.
• Actividades abiertas: para agregar tareas vinculadas a la orden de venta.
• Actividades cerradas: para mostrar las actividades cerradas.
• Archivos adjuntos: para agregar archivos y notas a la orden de venta.
• Correos electrónicos: para ver mensajes de correo electrónico.

Convertir órdenes de venta en facturas

Para convertir la orden de compra en una factura

1. Haga clic en la pestaña de Órdenes de venta.
2. En la página de inicio de Órdenes de venta, seleccione la orden de venta que desee.
3. En la página de Detalles de orden de venta, haga clic en Convertir y, a continuación, seleccione Factura.
   Se mostrará la página de Detalles de la factura.

Para asignar campos personalizados del módulo de órdenes de venta

1. Haga clic en [ ícono de Configuración] y, luego, haga clic en Configurar > módulos de > personalización.
2. Coloque el cursor del mouse sobre el módulo Orden de venta que se encuentra en la Lista de módulos y haga clic en [ ícono Más]
3. Haga clic en Convertir la asignación de orden de venta.
   
4. En la página Asignar campos para la conversión de órdenes de venta, asigne los campos personalizados de la orden de venta a los campos correspondientes de la factura. Tenga en cuenta que se muestra la misma página para la conversión de cotizaciones.
   
5. Haga clic en Guardar.
   Ahora, los campos personalizados de Orden de venta están asignados a los campos correspondientes de la Factura. Los valores se convierten en función de la conversión de la orden de venta.

Convertir órdenes de venta en lotes

La conversión masiva de órdenes de venta también es posible en el módulo Orden de venta si se seleccionan varios registros de la vista de lista para convertirlos.

Para convertir órdenes de venta en lotes

1. Haga clic en la pestaña Orden de venta.
2. En la lista de órdenes de venta, seleccione las que desea convertir.
3. Haga clic en el ícono Másacciones > Conversiónmasiva.
4. En la ventana emergente de Conversión masiva, haga lo siguiente:
   En el campo Convertir la orden de venta en, la casilla Factura está seleccionada de manera predeterminada.
   
   • Haga clic en el enlace Cambiar para seleccionar un usuario como el propietario de las órdenes de venta o las facturas a las que se están convirtiendo las cotizaciones. De forma predeterminada, todas las órdenes de venta o facturas se asignan a los usuarios propietarios de las cotizaciones correspondientes.
5. Haga clic en Convertir.