La aplicación web de Zoho CRM le permite acceder y trabajar con los datos de Zoho CRM en línea con su dispositivo móvil. Los usuarios, con esta aplicación web móvil, pueden acceder y administrar actualmente a clientes potenciales, cuentas, contactos, acuerdos potenciales, tareas, eventos, llamadas y casos presentes en su cuenta de Zoho CRM. Para utilizar esta aplicación, debe tener una cuenta válida de Zoho CRM.

Puede acceder a Zoho CRM desde el dispositivo móvil utilizando la siguiente dirección URL: http://mobile.zoho.com/crm

Módulos compatibles

Los siguientes módulos de Zoho CRM son compatibles actualmente con iPhone y Androidid:

• Clientes potenciales
• Contactos
• Cuentas
• Acuerdos potenciales
• Tareas
• Eventos
• Llamadas
• Casos
• Productos
• Proveedores
• Cotizaciones

Funciones

• Acceda a sus datos de CRM donde quiera que vaya: puede acceder a los datos de Zoho CRM en su dispositivo móvil donde quiera que vaya, a cualquier hora y en cualquier lugar.
• Sincronice sus modificaciones de datos: puede agregar, modificar y eliminar registros.
• Realice llamadas a contactos: puede llamar al instante a los contactos de Zoho CRM.
• Envíe correos electrónicos a los contactos: puede enviar fácilmente correos electrónicos a sus contactos de Zoho CRM desde el dispositivo móvil.
• Vea mapas: puede localizar la dirección de los clientes potenciales, las cuentas y los contactos en Google Maps en el dispositivo móvil.
• Convierta clientes potenciales: puede convertir a los clientes potenciales en cuentas, contactos y acuerdos potenciales.
• Registre las llamadas: puede registrar sus llamadas al instante en Zoho CRM.
• Filtre los registros con las vistas de lista: puede ver registros seleccionando las vistas de lista estándar y personalizadas.
• Busque los registros en un módulo: puede buscar los registros desde un módulo. La opción para buscar registros en el dispositivo es igual que en la configuración de su cuenta de Zoho CRM.

Crear registros

Puede crear registros de los módulos Clientes potenciales, Cuentas, Contactos, Acuerdos potenciales, Tareas, Eventos, Llamadas, Casos, Productos, Proveedores y Cotizaciones.

Para crear registros

1. Vaya al módulo.
   
   
2. Toque el ícono Agregar.
   
3. Especifique los detalles y toque Guardar.

Eliminar registros

Ocasionalmente, puede que sea necesario quitar algunos de los registros innecesarios desde Zoho CRM, para una mejor organización de los datos. Puede hacerlo eliminando registros en los módulos desde el dispositivo móvil.

Para eliminar registros individualmente

1. Vaya al módulo Clientes potenciales, Cuentas, Contactos, Acuerdos potenciales, Tareas, Eventos, Llamadas o Casos.
2. Seleccione un registro que desee eliminar.
3. En la pantalla Detalles del [Registro], toque el ícono Eliminar.
   

Crear y ver registros relacionados

Después de crear un registro, puede que sea necesario asociarle tareas o eventos. Puede asociar los siguientes registros:

• Para Clientes potenciales, Acuerdos potenciales y Casos: tareas, eventos y notas
• Para Contactos: acuerdos potenciales, tareas, eventos y notas
• Para Cuentas: tareas, eventos, notas, acuerdos potenciales y contactos

Para crear registros relacionados

1. Vaya al módulo Clientes potenciales, Cuentas, Contactos, Acuerdos potenciales o Casos.
2. Seleccione un registro para crear registros relacionados.
3. Toque el ícono Enlaces relacionados o desplácese hacia abajo hasta la lista.
   
4. Toque la lista relacionada en Información relacionada.
   
5. En la pantalla [Registros] relacionados, puede ver la lista de registros relacionados.
6. Toque Nuevo [Registro] para crear un registro relacionado (acuerdos potenciales, contactos, tareas, eventos o notas).
7. Toque Guardar.

Buscar registros

Utilice la función de búsqueda para localizar información o registros específicos sin tener que revisar la lista de registros completa.

Para buscar registros

1. Vaya a cualquier módulo.
2. Escriba el texto en el cuadro de búsqueda.
3. Toque Buscar.
   

Convertir clientes potenciales

Un cliente potencial calificado se puede convertir en una cuenta, contacto y acuerdo potencial fácilmente desde el teléfono celular.

Para convertir clientes potenciales

1. Vaya al módulo Clientes potenciales y seleccione el cliente potencial que desea convertir.
2. En la pantalla Detalles del cliente potencial, toque Acciones > Convertir.
3. En la pantalla Convertir clientes potenciales, especifique los detalles y toque Guardar.
   

Ver mapa

Use la función Mostrar mapa para localizar la dirección de los clientes potenciales, las cuentas y los contactos en Google Maps.

Realizar llamadas

Puede hacer llamadas a los registros de CRM al instante desde sus teléfonos celulares.

1. Vaya a un módulo y seleccione un contacto al que desea llamar.
2. En la pantalla Detalles de clientes potenciales, cuentas o contactos, toque el número de teléfono.
   
   

Registrar llamadas

Puede hacer llamadas a los registros de CRM desde teléfonos celulares y registrarlas después de que terminen.

1. Vaya a un módulo y seleccione un contacto al que desea llamar.
2. En la pantalla Detalles del [Registro], toque el teléfono para llamar.
3. Cuando termina la llamada, haga clic en Sí para registrarla.
   
4. En la pantalla Crear llamada, ingrese los detalles relacionados con la llamada.
   

Enviar correo electrónico

Envíe correos electrónicos a los contactos de su cuenta de CRM simplemente tocando la dirección de correo electrónico proporcionada en el registro.

1. Vaya a un módulo y seleccione el contacto al que desea enviar un correo electrónico.
2. En la pantalla Detalles del [Registro], toque la dirección de correo electrónico.
   

Enviar comentarios

Los comentarios se pueden enviar al equipo de desarrollo de Zoho Mobile mediante el formulario de comentarios.

1. Toque Comentarios para acceder al formulario.
2. Escriba sus comentarios y toque Enviar.
   

Solución de problemas y soporte

Si necesita solucionar problemas o soporte, puede comunicarse con el equipo de Zoho Mobile utilizando el formulario de comentarios (antes mencionado) y enviar sus preguntas. También puede enviar sus preguntas al correo electrónico support@zohomobile.com