Zoho CRM ahora permite adjuntar archivos desde Zoho Docs. Con esta función, puede ahorrarse la descarga de archivos. Puede compartir hojas de cálculo, presentaciones y documentos, y permitir su colaboración en tiempo real. Puede compartir fácilmente información empresarial con acceso instantáneo a los archivos.

Beneficios

• Ahorre tiempo compartiendo documentos fácilmente.
• Comparta y administre todos los documentos, hojas de cálculo y presentaciones de los equipos de marketing, ventas o soporte.
• Disponga de una versión final única de todos los documentos compartidos.

Disponibilidad

Permiso de perfil requerido: los usuarios con permisos para acceder a los archivos adjuntos en su perfil pueden utilizar esta función.

Adjuntar archivos desde Zoho Docs

Para adjuntar archivos desde Zoho Docs

1. Haga clic en la pestaña del [Módulo].
2. Seleccione un registro al que desee adjuntar documentos.
3. En la página Detalles de [módulo], en Documentos adjuntos, haga clic en el enlace Zoho Docs.
4. En la página Adjuntar desde Zoho Docs, seleccione los documentos, hojas de cálculo o presentaciones requeridas.
   
5. Haga clic en Adjuntar.
   El archivo estará disponible en la sección Archivos adjuntos.