Asociación con otros registros

Adjuntar documentos

Para adjuntar documentos

Esta función permite adjuntar documentos, hojas de cálculo y presentaciones a los clientes potenciales. Puede adjuntarlos de las siguientes maneras:

• Adjuntar desde el escritorio
• Adjuntar desde Zoho Docs
• Adjuntar desde Google Docs

Asociar clientes potenciales

Para crear clientes potenciales

1. En la página Detalles de registro, aparecerán los detalles de clientes potenciales existentes, en los casos en que corresponda.
   • Haga clic en los enlaces Nombre, Empresa, Correo electrónico, Fuente de clientes potenciales o Estado para organizar el orden de visualización de los registros.
   • Haga clic en el enlace Editar o Eliminar correspondiente para modificar o eliminar los clientes potenciales respectivamente.
2. Haga clic en el enlace Nuevo.
3. Ingrese los detalles del cliente potencial.
4. Haga clic en Guardar.

Asociar contactos

Para crear contactos

• En la página Detalles de registro, aparecerán los detalles de contactos existentes, en los casos en que corresponda.
  • Haga clic en los enlaces Nombre de contacto, Correo electrónico, Teléfono, Teléfono móvil o Fax para organizar el orden de visualización de los registros.
  • Haga clic en el enlace Editar o Eliminar correspondiente para modificar o eliminar los contactos respectivamente.
• Haga clic en el enlace Nuevo.
• Ingrese los detalles del contacto.
• Haga clic en Guardar.

Agregar tareas, eventos y llamadas

Para crear tareas o eventos

1. En la página Detalles de registro aparecerán los detalles de tareas o eventos existentes, en los casos en que corresponda.
   • Haga clic en los enlaces Asunto, Tipo de actividad, Estado, Fecha de término, Fecha y hora de inicio, Fecha y hora de término o Nombre del propietario para organizar el orden de visualización de los registros.
   • Haga clic en el enlace Editar o Eliminar correspondiente para modificar o eliminar la tarea o el evento respectivamente.
   • Haga clic en el enlace Cerrar correspondiente para cerrar la tarea.
2. Haga clic en el enlace Nueva tarea/Nuevo evento/Registrar una llamada y especifique los detalles correspondientes. Consulte también Lista de campos estándares
3. Haga clic en Guardar.

Enviar correos electrónicos

Para enviar correos electrónicos

1. En la página Detalles de registro aparecerán los detalles de correos electrónicos existentes, en los casos en que corresponda.
   • Haga clic en los enlaces Enviado o recibido, Asunto, Fecha, Enviado por o Fuente para organizar el orden de visualización de los registros.
   • Haga clic en el enlace Eliminar correspondiente para eliminar los detalles de correo.
2. Haga clic en el enlace Enviar correo.
3. En la página Enviar correo, redacte el mensaje de correo electrónico y envíelo.

Agregar notas

Para agregar notas

1. En la página Detalles de registro aparecerán los detalles de notas existentes, en los casos en que corresponda.
   • Ingrese el contenido de la nota en el cuadro de texto.
   • Haga clic en el enlace Agregar un título en caso de que sea necesario.
   • Haga clic en Guardar.

Asociar campañas

Para agregar campañas

1. En la página Detalles de registro aparecerán los detalles de campañas existentes, en los casos en que corresponda.
   • Haga clic en los enlaces Nombre de campaña, Estado, Tipo, Fecha de inicio, Fecha de término, Ingresos esperados, Costo presupuestado o Estado de miembro para organizar el orden de visualización de los registros.
   • Haga clic en el enlace Editar o Eliminar correspondiente para cambiar el campo de estado de miembro o eliminar la asociación de campaña del registro, respectivamente.
2. Haga clic en el enlace Agregar campañas.
3. En la página Agregar campañas al cliente potencial, siga los pasos que se indican a continuación:
   • Seleccione el Estado de miembro de campaña de la lista desplegable. Consulte tambiénPersonalizar estado de miembro de campaña
   • Seleccione las casillas de las campañas que desea asociar al cliente potencial.
4. Haga clic en Agregar al cliente potencial.

Asociar acuerdos

Para crear acuerdos

1. En la página Detalles de registro aparecerán los detalles de acuerdos existentes, en los casos en que corresponda.
   • Haga clic en los enlaces Nombre de acuerdo, Cantidad, Etapa, Probabilidad (%), Fecha de cierre o Tipo para organizar el orden de visualización de los registros.
   • Haga clic en el enlace Editar o Eliminar correspondiente para modificar o eliminar los acuerdos respectivamente.
2. Haga clic en el enlace Nuevo.
3. Ingrese los detalles del acuerdo.
4. Haga clic en Guardar.

Asociar productos

Para agregar productos

1. En la página Detalles de registro aparecerán los detalles de productos existentes, en los casos en que corresponda
   • Haga clic en los enlaces Nombre del producto, Código del producto, Producto activo, Fabricante, Fecha de inicio de soporte o Fecha de expiración de soporte para organizar el orden de visualización de los registros.
   • Haga clic en el enlace Eliminar correspondiente para eliminar el registro.
2. Haga clic en el enlace Nuevo.
3. Seleccione las casillas correspondientes al producto.
   Tenga en cuenta que los productos estarán disponibles en la lista solo si se agregan mediante el módulo Productos.
4. Haga clic en Agregar a [módulo].

Asociar cotizaciones

Para crear cotizaciones

1. En la página Detalles de registro aparecerán los detalles de cotizaciones existentes, en los casos en que corresponda.
   • Haga clic en los enlaces Asunto, Etapa de cotización, Válido hasta u Operador para organizar el orden de visualización de los registros.
   • Haga clic en el enlace Editar o Eliminar correspondiente para modificar o eliminar las cotizaciones respectivamente.
2. Haga clic en el enlace Nuevo.
3. Ingrese los detalles de la cotización.
4. Haga clic en Guardar.

Asociar pedidos de ventas

Para crear pedidos de ventas

1. En la página Detalles de registro aparecerán los detalles de los pedidos existentes, en los casos en que corresponda.
   • Haga clic en los enlaces Asunto, Estado, N.º de cliente, Fecha de expiración, Fecha de pago de impuestos especiales o Comisión de ventas para organizar el orden de visualización de los registros.
   • Haga clic en el enlace Editar o Eliminar correspondiente para modificar o eliminar los pedidos de ventas respectivamente.
2. Haga clic en el enlace Nuevo.
3. Ingrese los detalles de los pedidos de ventas.
4. Haga clic en Guardar.

Asociar facturas

Para crear facturas

1. En la página Detalles de registro aparecerán los detalles de facturas existentes, en los casos en que corresponda.
   • Haga clic en los enlaces Asunto, Estado, Fecha de factura, Fecha de expiración, Fecha de pago de impuestos especiales o Comisión de ventas para organizar el orden de visualización de los registros.
   • Haga clic en el enlace Editar o Eliminar correspondiente para modificar o eliminar las facturas respectivamente.
2. Haga clic en el enlace Nuevo.
3. Ingrese los detalles de la factura.
4. Haga clic en Guardar.

Asociar órdenes de compra

Para generar órdenes de compra

1. En la página Detalles de registro aparecerán los detalles de las órdenes existentes, en los casos en que corresponda.
   • Haga clic en los enlaces Asunto, Estado, N.º de seguimiento, Fecha de expiración, Fecha de pago de impuestos especiales o Comisión de ventas para organizar el orden de visualización de los registros.
   • Haga clic en el enlace Editar o Eliminar correspondiente para modificar o eliminar las órdenes de compra respectivamente.
2. Haga clic en el enlace Nuevo.
3. Ingrese los detalles de la orden de compra.
4. Haga clic en Guardar.

Asociar casos

Para crear casos

1. En la página Detalles de registro aparecerán los detalles de casos existentes, en la eventualidad de que corresponda.
   • Haga clic en los enlaces Sujeto, Motivo del caso, Correo electrónico, Estado, Prioridad o Tipo de caso para organizar el orden de visualización de los registros.
   • Haga clic en el enlace Editar o Eliminar correspondiente para modificar o eliminar los casos respectivamente.
2. Haga clic en el enlace Nuevo.
3. Ingrese los detalles del caso.
4. Haga clic en Guardar.

Asociar soluciones

Para crear soluciones

1. En la página Detalles de registro aparecerán los detalles de soluciones existentes, en los casos en que corresponda.
   • Haga clic en los enlaces Título de la solución, Número de solución, Fecha de publicación, Estado o Cantidad de comentarios para organizar el orden de visualización de los registros.
   • Haga clic en el enlace Editar o Eliminar correspondiente para modificar o eliminar las soluciones respectivamente.
2. Haga clic en el enlace Nuevo.
3. Ingrese los detalles de la solución.
4. Haga clic en Guardar.

Asociar libros de precios

Para agregar libros de precios

1. En la página Detalles de registro aparecerán los detalles de notas existentes, en los casos en que corresponda.
   • Haga clic en los enlaces Título, Contenido de la nota, Hora de modificación, Hora de creación o Nombre del propietario para organizar el orden de visualización de los registros.
   • Haga clic en el enlace Editar o Eliminar correspondiente para modificar o eliminar las notas respectivamente.
2. Haga clic en el enlace Nuevo.
3. Ingrese los detalles del libro de precios.
4. Haga clic en Guardar.