Sincronización de los contactos de G Suite
Mantener actualizados los contactos tanto en Zoho CRM como en Google Contacts es ahora más fácil con la función de sincronización de contactos. Lo ayuda a configurar las programaciones de sincronización unidireccional o bidireccional que sincronizan automáticamente los detalles de contacto. Además, puede especificar la lista a la que los contactos se deben transferir y asignar los campos según sea necesario.
Tenga en cuenta que, si elimina las configuraciones de sincronización y vuelve a sincronizar los contactos, entonces los registros duplicados no se crearán según la dirección de correo electrónico que esté asignada.
Disponibilidad
Se requiere permiso de perfil: todos los usuarios de Zoho CRM pueden sincronizar las entradas del calendario.
Nota:
- También debería tener permisos de perfil para la sincronización con Google Contacts y la pestaña de contactos, es decir, los permisos para ver, crear, editar y eliminar.
Para ajustar la sincronización
- En G Suite, haga clic en
(el ícono Aplicaciones). - Haga clic en Más > Zoho CRM.
Será redireccionado a Zoho CRM. - En Zoho CRM, haga clic en Ajustes > Configuración > Catálogo de soluciones > Google > Contactos > Sincronización de Google Contacts.
- En la página Sincronización de contactos, haga lo siguiente:
- Elija la lista Google Contacts y la lista Contactos de Zoho CRM en la lista desplegable.
Los contactos de las listas seleccionadas se sincronizan.
- Elija una de las opciones de sincronización.
- Sincronización bidireccional
- Unidireccional: Contactos de Zoho CRM con Google Contacts
- Unidireccional: Google Contacts con Contactos de Zoho CRM
- Seleccione una de las siguientes opciones cuando exista un conflicto en los contactos de ambos lugares.
- El contacto de Zoho CRM sobrescribirá al contacto de Google
- El contacto de Google sobrescribirá al contacto de Zoho CRM
- Seleccione la frecuencia de sincronización en la lista desplegable.
- Asigne los campos en Google y Zoho CRM.
- Haga clic en el enlace Asignar más campos, para agregar más campos y asignarlos.
- Haga clic en Guardar.
Nota:
- La sincronización de los contactos de Zoho CRM con Google, y viceversa, tardará un tiempo en completarse en función del número de contactos. Le pedimos que espere unos minutos y vuelva a comprobar si los contactos se sincronizaron.
- Tenga en cuenta que, si elimina las configuraciones de sincronización y vuelve a sincronizar los contactos, entonces los registros duplicados no se crearán según la dirección de correo electrónico que esté asignada.
- Verifique la Última hora de sincronización en la página Sincronización de contactos para ver si la sincronización se realizó.
- Tenga en cuenta que solo los contactos del grupo seleccionado de Google y la vista de lista seleccionada de Zoho CRM se sincronizarán. Los contactos de CRM se agregarán al grupo de Google especificado.
- Los contactos se sincronizarán según las funciones y los privilegios de acceso.
- La primera vez, puede sincronizar un máximo de 10 000 contactos. Para las sincronizaciones consecutivas, se puede sincronizar un máximo de 500 contactos.
- Los criterios para buscar registros duplicados se basan en el valor de campo Correo electrónico (campo de correo electrónico principal en los contactos) en Zoho CRM y en el valor de campo Correo electrónico (trabajo) en Google Contacts.