Importación de contactos desde G Suite
La característica Importar contactos le permite importar contactos desde G Suite a Zoho CRM. Le da la ventaja de tener acceso a los contactos de Google desde Zoho CRM sin tener que iniciar sesión en la cuenta de Google, cada vez que desee importar. Los contactos importados desde G Suite se asignan a usted y se comparten con los usuarios de Zoho CRM según la jerarquía organizativa. Le recomendamos que solo importe contactos profesionales.
Asignación de campo estándar
| Campo de Zoho CRM | Campo de Google Apps |
| Nombre | - |
| Apellido | Nombre |
| Correo electrónico | Correo electrónico |
| Teléfono | Teléfono |
| - | Dirección |
| - | Sitio web |
| Cumpleaños | Cumpleaños |
| Descripción | Notas |
Para importar contactos desde G Suite, siga estos pasos:
- En G Suite, haga clic en
(el ícono Aplicaciones). - Haga clic en Más > Zoho CRM.
Será redireccionado a Zoho CRM. - En Zoho CRM, vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Google> Contactos.
- En la página Importar desde la aplicación Google Contacts, seleccione los contactos y luego haga clic en Agregar ahora.
- En la página Campos de mapa, asigne los campos de CRM con los campos de Google Apps y luego haga clic en Siguiente.
Los contactos de G Suite se importan a Zoho CRM.
Nota:
- Necesita iniciar sesión en G Suite solo la primera vez que desea importar contactos.
- Después de la importación, los contactos se comparten con otros usuarios según la configuración de jerarquía basada en funciones en la cuenta de Zoho CRM.
- Se recomienda encarecidamente importar solo contactos profesionales a Zoho CRM.
- Mientras importa los datos, se realiza una comprobación de duplicados automáticamente.