Exportación de tareas a Google Tasks
Compartir las tareas de Zoho CRM es fácil con la característica Exportar a Google Tasks. Cuando exporte las tareas seleccionadas desde CRM a Google Tasks, podrá ver y compartirlas con otros usuarios en Google Tasks. También lo ayuda a programar las tareas comerciales y mantenerlas organizadas para evitar perdérselas.
Disponibilidad
Se requiere permiso de perfil: todos los usuarios de Zoho CRM pueden exportar tareas desde Zoho CRM hasta Google Apps.
Asignación de campos de tareas estándar
| Zoho CRM | Google Tasks | Descripción | Tipo de datos |
| Propietario de la tarea | Muestra el usuario que tiene asignada la tarea. Este es un campo obligatorio. | Nombre de usuario | |
| Asunto | Qué | Especifique el asunto de la tarea. Este es un campo obligatorio. | Cuadro de texto, alfanumérico (50) |
| Fecha de inicio | Cuándo: Desde | Especifique la fecha y hora de inicio de la tarea. Este es un campo obligatorio. | Minicalendario |
| Fecha de finalización | Cuándo: Hasta | Especifique la fecha y hora de finalización de la tarea. Este es un campo obligatorio. | Minicalendario |
| Actividades recurrentes | No asignado | Seleccione la casilla de verificación si la tarea es una actividad recurrente. También especifique la fecha de inicio, la fecha de finalización y el tipo de repetición. | Casilla de verificación |
| Recordar el | No asignado | Seleccione la casilla de verificación para enviar un recordatorio del evento. | Casillas de verificación |
| Descripción | Cuadro de texto | Descripción | Especifique detalles adicionales sobre el evento. |
Para establecer la lista predeterminada de Google
- En Google Apps, haga clic en
(el ícono Aplicaciones). - Haga clic en Más > Zoho CRM.
Será redireccionado a Zoho CRM. - Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Google > Google Apps > Tareas.
- Seleccione la tarea de Google Tasks en la lista desplegable.
- Haga clic en Guardar.
Todas las tareas se agregarán a la lista específica de Google Tasks.
Para agregar una tarea a Google Tasks
- En Google Apps, haga clic en (el ícono Aplicaciones).
- Haga clic en Más > Zoho CRM.
Será redireccionado a Zoho CRM. - En la pestaña de actividades , haga clic en Nueva tarea.
O bien, haga clic en el botón Nueva tarea desde los registros, como clientes potenciales, contactos o potenciales. - En la página Crear tarea , especifique los detalles relacionados con la tarea.
- Haga clic en Guardar y exportar a Google Tasks.
La tarea recién creada se guarda en CRM y Google Tasks.
Para agregar tareas por volumen en Google Tasks
- En la pestaña de actividades, seleccione las casillas de verificación correspondientes a las tareas.
- Haga clic en
[ícono Más] > Exportar a Google Tasks.
Las tareas seleccionadas se exportarán a la lista predeterminada de Google Tasks.
Nota:
- Debe tener la misma zona horaria en Zoho CRM y Google Apps.
- Las tareas se muestran en Google Tasks.
- No puede agregar tareas desde la vista de detalles.