Adjuntar archivos desde Google Drive
Características clave
- Conectarse a Google Drive con tan solo un clic.
- Adjuntar documentos desde Google Drive en Zoho CRM sin los inconvenientes de descargar contenido.
- Compartir documentos y trabajar de manera conjunta en tiempo real.
- Autenticar las credenciales de Google solo la primera vez que desea adjuntar un archivo.
Disponibilidad
Se requiere permiso: los usuarios de Zoho CRM pueden adjuntar documentos a los módulos de CRM según la seguridad basada en funciones
Adjuntar archivos de Google Drive
- Regístrese en Zoho CRM.
- Seleccione un registro en el módulo que desee. (por ejemplo, clientes potenciales, potenciales, contactos, etc.)
- En la página Detalles de [módulo], haga clic en el enlace de Google Drive en la lista relacionada de archivos adjuntos.
- En la página Adjuntar desde Google Drive, haga clic en Autenticar Google.
- En la página de inicio de sesión de Google Drive, ingrese el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google.
Nota:
- Si ya inició sesión en Google Drive, será redireccionado a la página Conceder acceso.
- Haga clic en Conceder acceso en la página Cuentas de Google, para permitir que Zoho CRM tenga acceso a Google Drive.
- En la ventana Adjuntar archivo desde Google Drive, seleccione los documentos, las hojas de cálculo o las presentaciones que desee.
- Haga clic en Aceptar para adjuntar el archivo. El archivo estará disponible en la sección Archivos adjuntos.
Nota:
- Necesita autenticar las credenciales de Google (solo la primera vez).
- La opción Adjuntar archivo desde Google Drive está disponible en todos los módulos, excepto Informes, Paneles y Proyecciones.
- Solo puede adjuntar los archivos que ya están disponibles en Google Drive.
- Sus credenciales de Google no están almacenadas en ninguna parte en Zoho CRM.
- Puede adjuntar un máximo de 5 archivos (a la vez) y el tamaño total del archivo no debe superar los 5 MB.