Importación 

Importe registros a su cuenta de CRM desde fuentes externas si ya cuenta con los datos. Puede importar los registros que tenga asignados o importar los registros que están asignados a otros usuarios mediante la opción Importar los registros de mi organización.

Exportación 

Exporte los datos en formato CSV desde los módulos individuales de CRM en su cuenta de CRM. Puede exportar manualmente los registros o solicitar una copia de seguridad de los datos.

Navegar por los registros 

Utilice la navegación a nivel de página y de registro para moverse fácilmente por el registro que desee. La navegación a nivel de página le permite moverse desde una página en particular a la página anterior o siguiente en orden. La navegación a nivel de registro le permite moverse desde un registro al registro anterior o siguiente en orden.

Filtros avanzados 

Utilice los filtros avanzados para filtrar los registros según los criterios de venta, como actividades, estado del correo electrónico, entre muchos otros parámetros.

Acciones de registro a granel 

Realice operaciones masivas como la actualización masiva, la transferencia masiva, la eliminación masiva, el envío masivo por correo electrónico, etc. para gestionar fácil y rápidamente los registros.

Fuentes 

Colabore con sus compañeros y comparta sus planes y actualizaciones de trabajo en las fuentes. Además, "siga" las fuentes para hacer un seguimiento de las actividades de registros importantes.

Organizar eventos utilizando el calendario de Zoho CRM 

Utilice el calendario de Zoho CRM para programar eventos y llamadas. Configure CalDAV en sus dispositivos iOS, de modo que tenga solo un calendario tanto para los eventos oficiales como personales. Sincronice los eventos del calendario de Google y Microsoft Outlook.