Las proyecciones desempeñan una función crucial en la planificación financiera de su empresa. Proyectar ventas significa proyectar el rendimiento de ventas de una empresa a corto y largo plazo.

Las proyecciones de ventas son una herramienta de medida importante para el crecimiento y éxito de su empresa. Las proyecciones anteriores de ventas e ingresos, competencia, condiciones económicas, equipo de ventas y su desempeño, y tendencias de la industria son factores que se consideran mientras se realizan proyecciones de  metas de ventas mensuales o trimestrales. Si su empresa cumple con las proyecciones de ventas consecutivas, entonces puede estar seguro de que la empresa está creciendo.

Las proyecciones en Zoho CRM proporcionan información en tiempo real para realizar un seguimiento de las ventas y ayudan a la organización a ajustar los procesos de ventas y a supervisar el flujo de ventas. También proporcionan una visión general del flujo de ventas de la empresa como también del desempeño individual del equipo de ventas.

Disponibilidad

Permiso requerido: acceso a la pestaña de proyecciones. Los gerentes y administradores de funciones o territorios pueden crear proyecciones.

 

Comprensión de las proyecciones en Zoho CRM

• Debe definir el mes de inicio y de finalización del año fiscal de su organización antes de crear proyecciones.
• Las nuevas proyecciones se basan en la jerarquía de funciones o la jerarquía de territorios. Le recomendamos que se cambie a las nuevas proyecciones mejoradas para obtener más opciones de proyección. Consulte también Cambiar a nuevas proyecciones 
• Jerarquía de funciones: puede crear proyecciones basadas en la jerarquía de funciones en la cuenta de CRM de su organización.
• Jerarquía de territorios: puede crear proyecciones y establecer metas para los territorios y sus usuarios según la jerarquía de territorios solo si la administración de territorios está habilitada en la cuenta de CRM de su organización. Compruebe la disponibilidad de esta función en su edición . Consulte también Administración de territorios 
• Los detalles que necesita para crear una proyección de ventas por primera vez son:
  • El período de proyección (mensual o trimestral).
  • El mes de inicio del año fiscal.
  • Los valores de campo basados en las metas de proyección establecidas.
• Puede crear una proyección de ventas para cada trimestre o mes.
• En cada proyección mensual o trimestral puede establecer metas para:
  • Funciones o territorios
  • Gerentes de funciones o territorios
  • Usuarios en las funciones o territorios