Versión de prueba: Disponibilidad de funciones y límites
| Funciones | Ediciones | |||||
| Gratis | Estándar | Profesional | Empresa | Ultimate | ||
| Funciones | Gratis | Estándar | Profesional | Empresa |
Automatización de la fuerza de ventas
| Clientes potenciales | |||||
| Cuentas | |||||
| Contacts | |||||
| Acuerdos | |||||
| Pronósticos de ventas | |||||
| Pronósticos basados en territorios | |||||
| Macros | |||||
| Fuentes | |||||
| SalesSignals | |||||
| Biblioteca de documentos | |||||
| Actividades: tareas, eventos, llamadas (tareas, eventos, llamadas) | |||||
| Recordatorios | |||||
| Actividades recurrentes | |||||
| Reserva de calendario | |||||
| Redes sociales (integración de Facebook y Twitter) | |||||
| Pestaña de redes sociales (cuentas de Facebook y Twitter de la empresa) | |||||
| Reglas de puntuación | 10 campos por módulo | 20 campos por módulo | 30 campos por módulo | 50 campos por módulo |
Análisis de CRM
| Informes estándar | |||||
| Informes personalizados | 100 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Informes programados | 20 programadores/usuario Máximo 100 programadores por día. | 20 programadores/usuario Máximo 100 programadores por día. | 20 programadores/usuario Máximo 100 programadores por día. | 20 programadores/usuario Máximo 100 programadores por día. | |
| Paneles estándar | |||||
| Paneles personalizados | 10 paneles de información | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Gráficos y KPI | |||||
| Comparador, medidor de objetivos, detector de anomalías, embudo |
Automatización de mercadeo
| Campaigns | |||||
| Correo electrónico masivo | 20 por día | 20 por día | 20 por día | 20 por día | |
| Plantillas personalizadas de correo electrónico | 10 plantillas | 100 plantillas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Anulación de correos electrónicos | |||||
| Respuestas automáticas | 3 respuestas automáticas | 5 respuestas automáticas | |||
| Programación de correo electrónico masivo | 10/módulo | 10/módulo | 10/módulo |
Zia
| Zia Voice | |||||
| Horario óptimo para comunicarse | |||||
| Recordatorios de Zia | |||||
| Predicción de conversión | |||||
| Análisis de tendencias | |||||
| Sugerencia de macro | |||||
| Inteligencia de Zia para automatización | |||||
| Enriquecimiento de datos | 500 registros/licencia de usuario máximo de 50,000 registros | 2000 registros/licencia de usuario máximo de 50000 registros |
Gestión de inventarios
| Productos | |||||
| Catálogos de precios | |||||
| Cotizaciones | |||||
| Solicitudes de venta | |||||
| Facturas | |||||
| Proveedores | |||||
| Órdenes de compra | |||||
| Plantillas de inventario |
Asistencia al cliente
| Casos | |||||
| Soluciones | |||||
| Formularios de web a caso | 10 formularios por módulo | 20 formularios por módulo | 100 formularios por módulo | ||
| Notificación al propietario | |||||
| Reglas de asignación | 20 reglas y 20 entradas de regla | 20 reglas y 50 entradas de regla | 50 reglas y 100 entradas de regla | ||
| Reglas de escalamiento de casos |
Administración de datos
| Almacenamiento de archivos (por organización) | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
| Almacenamiento de archivos (por organización) | $4/mes por 5 GB | $4/mes por 5 GB | $4/mes por 5 GB | $4/mes por 5 GB | |
| Almacenamiento de archivos (por organización) | 50 00 registros | 50 00 registros | 50 00 registros | 50 00 registros | 50 00 registros |
| Importación de datos | 1000/lote | 1000/lote | 1000/lote | 1000/lote | 1000/lote |
| Importación de datos: opción de clonación | |||||
| Importación de datos: opción de omisión y sobrescritura | 5000 registros por lote | 5000 registros por lote | 5000 registros por lote | 5000 registros por lote | |
| Combinación de duplicados: opción de búsqueda y combinación | |||||
| Importación de historial | Últimos 60 días | Últimos 60 días | Últimos 60 días | Últimos 60 días | Últimos 60 días |
| Exportación de datos del módulo | 1000 registros por módulo | 3000 registros por módulo | 3000 registros por módulo | 3000 registros por módulo | 3000 registros por módulo |
| Copia de seguridad de datos | $12/solicitud | $12/solicitud | $12/solicitud | $12/solicitud | $12/solicitud |
| Variables de CRM | 11 grupos + 25 entradas/grupo | 11 grupos + 25 entradas/grupo |
Administración de seguridad
| Usuarios | 3 usuarios (gratis) | $14/licencia de usuario/mes con facturación anual o $20 mensuales | $23/licencia de usuario/mes con facturación anual o $35 mensuales | $40/licencia de usuario/mes con facturación anual o $50 mensuales | $52/licencia de usuario/mes con facturación anual o $65 mensuales |
| Personalizar el diseño de usuario | 10 campos personalizados | 50 campos personalizados | 50 campos personalizados | 50 campos personalizados | |
| Perfiles | 2 | 5 | 15 | 25 | 50 |
| Funciones | 2 | 5 | 25 | 250 | 500 |
| Jerarquía de informes | |||||
| Gestión de territorios | 150 | 250 | |||
| Grupos | 20 | 30 | 50 | 100 | |
| Seguridad a nivel de campo | |||||
| Enlaces personalizados | 10 enlaces por módulo | 10 enlaces por módulo | 50 enlaces por módulo | ||
| Configuración predeterminada de uso compartido de datos | |||||
| Solo lectura pública (en la configuración predeterminada de uso compartido de datos) | |||||
| Reglas para compartir datos | 15 reglas por módulo | 50 reglas por módulo | |||
| Registros de auditoría | |||||
| Uso compartido de registros | |||||
| Encriptado de datos | 3 campos por módulo | 5 campos por módulo | |||
| Configuración del cumplimiento del RGPD |
Personalización de productos
Funciones de personalizaciónLímite máximo de cada tipo de campoCampos especiales
| Componentes de la página de inicio | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Organización de pestañas | |||||
| Cambio de nombre de pestañas | |||||
| Agrupación de pestañas | 10 grupos | 10 grupos | 25 grupos | 50 grupos | |
| Módulos personalizados | 100 módulos (2 módulos por licencia de usuario) | 500 módulos (5 módulos por licencia de usuario) | |||
| Editor de diseño | |||||
| Diseños de página | 3 diseños/módulo. No se pueden aplicar al módulo de eventos. | 6 diseños/módulo. No se pueden aplicar al módulo de eventos. | |||
| Reglas de diseño | 10/diseño | 10/diseño | |||
| Reglas de validación | 5 reglas por módulo | 10 reglas por módulo | 25 reglas por diseño | ||
| Subformularios | 2 subformularios por módulo | 5 subformularios por módulo | |||
| Comprobación de duplicados de direcciones de correo electrónico | |||||
| Campos personalizados (incluidos todos los tipos de campos) | 10 campos por módulo | 155 campos/módulo (Nota: El módulo Actividades solamente tiene 140 campos) | 300 campos/módulo (Nota: El módulo Actividades solamente tiene 230 campos) | 500 campos/módulo (Nota: El módulo Actividades solamente tiene 230 campos) | |
| Campos únicos | 2 campos por módulo | 2 campos por módulo | 2 campos por módulo | 2 campos por módulo | |
| Seguimiento del historial de la lista de selección | |||||
| Vistas de lista estándar | |||||
| Vistas de lista personalizadas | 5 vistas de lista por módulo | 50 vistas de lista por módulo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Registros en vistas de lista | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vista Kanban | Solo para los módulos de acuerdos y actividades | Solo para los módulos de acuerdos y actividades | Solo para los módulos de acuerdos y actividades | ||
| Vista de lienzo | 3 vistas/usuario/módulo | 5 vistas/usuario/módulo | |||
| Modificación del patrón de criterios | |||||
| Hora de la última actividad en los criterios | |||||
| Listas relacionadas personalizadas | 5 listas personalizadas relacionadas por módulo | 10 listas personalizadas relacionadas por módulo | |||
| Personalización del diseño de búsqueda | |||||
| Personalización de columnas de las listas relacionadas | |||||
| Botones personalizados | 50/módulo | 250/módulo | |||
| Campos personales (campos marcados como personales) | 30 campos por módulo | 30 campos por módulo | 30 campos por módulo | 30 campos por módulo | 30 campos por módulo |
| Pestañas web | 25 | 25 | |||
| Personalización de copias | |||||
| Varios flujos de ventas: | 3/diseño | 3/diseño | 3/diseño | 3/diseño |
Automatización
| Reglas de flujo de trabajo | 1 regla/módulo | 6 reglas/módulo 5 condiciones/regla | 20 reglas/módulo 5 condiciones/regla | 50 reglas/módulo 10 condiciones/regla | 50 reglas/módulo 10 condiciones/regla |
| Acciones programadas | 5 acciones/condición | 5 acciones/condición | |||
| Uso de flujo de trabajo | |||||
| Tareas | 5 tareas por acción | 5 tareas por acción | 5 tareas por acción | 5 tareas por acción | 5 tareas por acción |
| Recordatorio de tareas de flujo de trabajo | |||||
| Notificaciones por correo electrónico | 5 correos electrónicos/acción. 50 correos electrónicos/ licencia de usuario, 150 correo electrónicos/día (lo que sea menor) | 5 correos electrónicos/acción. 50 correos electrónicos/ licencia de usuario, 150 correo electrónicos/día (lo que sea menor) | 5 correos electrónicos/acción. 50 correos electrónicos/ licencia de usuario, 150 correo electrónicos/día (lo que sea menor) | 5 correos electrónicos/acción. 50 correos electrónicos/ licencia de usuario, 150 correo electrónicos/día (lo que sea menor) | 5 correos electrónicos/acción. 50 correos electrónicos/ licencia de usuario, 150 correo electrónicos/día (lo que sea menor) |
| Propietario del registro, Creador del registro, Gerente de propietarios de registros (opciones disponibles en Alertas) | |||||
| Uso del campo de correo electrónico del módulo y los módulos relacionados | |||||
| Actualizaciones de campo | 3 actualizaciones de campo por acción | 3 actualizaciones de campo por acción | 3 actualizaciones de campo por acción | ||
| Eliminación (ejecución de acción en registro) | |||||
| Actualización de campo (ejecución de acción en registro) | |||||
| Conversión de flujo de trabajo | |||||
| Ejecución según el valor del campo de fecha | |||||
| Ejecutar según la puntuación del registro | |||||
| Webhooks | 1/acción, 50 llamadas/día | 1/acción, 50 llamadas/día | 1/acción, 50 llamadas/día | ||
| Funciones | 1 acción instantánea y 5 acciones basadas en tiempo por regla | 1 acción instantánea y 5 acciones basadas en tiempo por regla | |||
| Programación personalizada | |||||
| Proceso de aprobación | |||||
| Blueprint | 3 Blueprints (incluidos los Blueprints predeterminados) | 20 Blueprints (incluidos los Blueprints predeterminados) | 100 Blueprints (incluidos los Blueprints predeterminados) | ||
| Clonar Blueprint |
Formularios web
| Formularios para clientes potenciales o contactos | 1 formularios por módulo | 5 formularios por módulo | 10 formularios por módulo | 20 formularios por módulo | 100 formularios por módulo |
| Aprobación de registros | |||||
| Reglas de asignación | 20 reglas y 20 entradas de regla | 20 reglas y 50 entradas de regla | 50 reglas y 100 entradas de regla | ||
| Reglas de respuesta automática | |||||
| Formulario de cancelación de suscripción | |||||
| Notificación para el propietario del registro |
Correo electrónico
| Complemento de Zoho Mail | |||||
| IMAP | |||||
| Información del correo electrónico | (Nota: Se incluye el seguimiento de respuestas y las opciones limitadas en los filtros avanzados). | ||||
| Correo electrónico de la organización | |||||
| CCO Dropbox | 2 direcciones de correo electrónico aprobadas | 5 direcciones de correo electrónico aprobadas | 5 direcciones de correo electrónico aprobadas | 10 direcciones de correo electrónico aprobadas | |
| Complemento para Microsoft Outlook | |||||
| Zoho CRM para Office 365 | |||||
| Documentos adjuntos en correo electrónico | 3MB | 10MB | 10MB | 10MB | 10 MB |
| Uso compartido de correo electrónico | |||||
| Autenticación de correo electrónico | 1 dominios | 5 dominios | 10 dominios | 20 dominios | 20 dominios |
| Analizador de correo electrónico | |||||
| Asociación de correo electrónico con acuerdos | |||||
| Transmisión de correo electrónico | 10 servidores de transmisión | 20 servidores de transmisión | 20 servidores de transmisión |
Integraciones
** Las integraciones en proveedores externos y productos de la familia Zoho a menudo requieren licencias pagadas tanto para Zoho CRM como para el software integrado.| Marketplace de CRM (extensiones para Zoho CRM) * Algunas extensiones no están disponibles en las ediciones Standard y Professional. | |||||
| Administración de usuarios del complemento de correo electrónico | |||||
| Integración de Zoho Creator | |||||
| Integración del seguimiento de visitantes de Zoho SalesIQ | |||||
| Integración de Zoho Survey | |||||
| Creación de encuestas en el módulo Campañas | |||||
| Complemento de Zoho Writer | |||||
| SalesInbox | |||||
| Integración en Zoho Desk | |||||
| Integración en Zoho Projects | |||||
| Integración del conjunto de programas de Zoho Finance | |||||
| Zoho PhoneBridge | |||||
| Integración de Zoho Reports | |||||
| Integración de Zoho Campaign | |||||
| Integración en Zoho Forms | |||||
| Integración de Zoho Webinar | |||||
| Integración de Zoho Backstage | |||||
| Eventos de CRM con Zoho Meeting | |||||
| Complemento para las plantillas de combinación de correo de Microsoft Office | |||||
| Archivos adjuntos desde Zoho Docs | |||||
| Archivos adjuntos desde Google Docs | |||||
| Sincronización de Google Calendar (para usuarios de Google) | |||||
| Sincronización de Google Contacts (para usuarios de Google) | |||||
| Zoho CRM para Google Ads | |||||
| Gamificación avanzada (integración de Zoho Motivator) | |||||
| Integración de Slack | |||||
| Edición móvil de Zoho CRM | |||||
| Check-in |
G Suite
| Exportación de eventos a Google Calendar | |||||
| Exportación de tareas a Google Tasks | |||||
| Sincronizar Google Calendar (para usuarios de la suite de Google) | |||||
| Sincronizar Google Contacts (para usuarios de la suite de Google) | |||||
| Formularios web de Zoho CRM para Google Sites | 1/módulo | 10/módulo | 20/módulo | 100/módulo |
Herramientas del desarrollador
| API (máximo de créditos permitidos) Obtener más detalles sobre los límites | 5000 créditos/día/org. | 100 000 créditos/día/org. | 500 000 créditos/día/org. | 100 000 créditos/día/org. | Sin límites (2000 por usuario) |
| Widgets | |||||
| Conexiones | |||||
| Funciones (máximo de créditos permitidos) Obtener más detalles sobre los límites | 15 000 créditos/día/organización | 20 000 créditos/día/organización | 100 000 créditos al día por organización. | Sin límites (1000 por licencia de usuario) |
Funciones generales
| Configuración personal | |||||
| Tema y logotipo de la empresa | |||||
| Año fiscal | |||||
| Horarios de atención | |||||
| Vista de tarjeta comercial | |||||
| Calendario | |||||
| Sincronización del calendario (acceso a CalDAV) | |||||
| Filtros avanzados | |||||
| Gamescope | |||||
| Etiquetas de registros | 5 etiquetas por registro 20 etiquetas por módulo | 10 etiquetas por registro 60 etiquetas por módulo | 10 etiquetas por registro 100 etiquetas por módulo | 10 etiquetas por registro 200 etiquetas por módulo | |
| Notas adhesivas | |||||
| Entorno de pruebas |
