Uso de CCO Dropbox

Cuando se utilizan varias cuentas de correo electrónico para los negocios, la comunicación por correo electrónico se registrará en varios clientes de correo electrónico. Puede reunir todas estas comunicaciones empresariales en un solo lugar, en su cuenta de Zoho CRM. Para lograrlo, no necesita configurar sus cuentas de correo electrónico en CRM, solo debe usar CCO Dropbox.

CCO Dropbox proporciona una dirección de correo electrónico única para cada usuario en su cuenta de Zoho CRM. Con esta dirección de correo electrónico, puede combinar automáticamente todos los mensajes enviados a sus clientes potenciales y contactos en Zoho CRM. Solo debe incluir esta dirección de correo electrónico en CCO cuando envíe correos electrónicos a sus clientes y recibirá una copia de dicho mensaje, que se asociará al cliente potencial o contacto correspondiente en su cuenta de Zoho CRM.

Si el cliente potencial o contacto no existe en Zoho CRM, también se creará un nuevo posible cliente o contacto, según su configuración de CCO Dropbox.

Disponibilidad

Se requiere un permiso de perfil: los usuarios que cuenten con el permiso de CCO Dropbox en su perfil pueden acceder a esta función.

De forma predeterminada, los perfiles estándar y de administrador tienen el permiso de CCO Dropbox habilitado. Consulte también Activar CCO Dropbox

La dirección de correo electrónico de CCO Dropbox se puede usar únicamente para los módulos de clientes potenciales y contactos; es decir, solo puede asociar los correos electrónicos enviados a un cliente potencial o contacto, según su configuración. Para encontrar su dirección de correo electrónico de CCO Dropbox, vaya a Configuración > Canales > Correo electrónico > CCO Dropbox. Además, también tendrá las siguientes opciones:

• Especificar el patrón de búsqueda: los correos electrónicos se asociarán al registro correspondiente en función de la opción que seleccione para buscar la dirección de correo electrónico del destinatario en CRM. Podrá buscar la dirección de correo electrónico del destinatario en uno de los módulos (clientes potenciales o contactos) o en ambos. Si la dirección de correo electrónico del destinatario no coincide con un cliente potencial ni contacto en CRM, se puede crear un nuevo registro. Si no tiene permiso para acceder a la pestaña de clientes potenciales o contactos, no estará disponible el enlace Editar el patrón de búsqueda.
• Descargar la dirección de correo electrónico como vCard: esto le permite almacenar la dirección de correo electrónico de CCO Dropbox en otro lugar con el fin de tener acceso a este siempre que lo necesite.
• Regenerar la dirección de correo electrónico: podrá regenerar la dirección de correo electrónico de CCO Dropbox única cuando lo necesite.
• Especificar su dirección de correo electrónico: puede especificar hasta 5 direcciones de correo electrónico distintas que utilice para hacer negocios. Solo los correos enviados desde estas direcciones de correo electrónico se asociarán con los clientes potenciales o contactos de Zoho CRM.
  

Activar CCO Dropbox

De forma predeterminada, esta función estará habilitada para los perfiles estándar y de administrador. Los usuarios que tengan el permiso para administrar perfiles pueden activar esta función para los usuarios con otros perfiles.

Para activar CCO Dropbox

1. Vaya a Configuración > Canales > Correo electrónico > CCO Dropbox.
2. En la página Perfiles, haga clic en el enlace Editar que corresponda al perfil que quiera modificar.
3. En la lista de perfiles, seleccione la casilla de verificación CCO Dropbox que se encuentra en Permisos generales.
4. Haga clic en Guardar.

Especificar el patrón de búsqueda

El patrón de búsqueda tiene tres opciones que lo ayudarán a decidir dónde buscar la dirección de correo electrónico del destinatario: en el módulo de clientes potenciales, en el de contactos o en ambos. Según esta opción, Zoho CRM buscará el registro coincidente y asociará el correo electrónico al registro.

Para especificar el patrón de búsqueda

1. Haga clic en  Configuración > Canales > Correo electrónico > CCO Dropbox.
2. En la página CCO Dropbox, haga clic en el enlace Editar el patrón de búsqueda.
3. En el cuadro emergente Editar patrón de búsqueda, seleccione una de las siguientes opciones:
   • Buscar en contactos, si no se encuentra crear uno nuevo: CRM solamente buscará la dirección de correo electrónico del destinatario en el módulo de contactos. Si no se encuentra ningún registro coincidente, se creará un contacto.
   • Buscar en clientes potenciales, si no se encuentra crear uno nuevo: CRM solamente buscará la dirección de correo electrónico del destinatario en el módulo de clientes potenciales. Si no se encuentra ningún registro coincidente, se creará un cliente potencial.
   • Buscar en contactos, si no se encuentra, buscar en clientes potenciales; si aún no se encuentra, [Seleccione la opción en la lista desplegable]: CRM buscará la dirección de correo electrónico del destinatario en el módulo de contactos primero. Si no encuentra ningún registro coincidente, se buscará en el módulo de clientes potenciales. Si aún no hay resultados coincidentes, puede elegir una de las siguientes acciones:
     • Crear un cliente potencial
     • Crear un contacto
4. Haga clic en Listo.

Enviar correos con una dirección de correo electrónico de CCO

Solo los correos enviados desde estas direcciones de correo electrónico se asociarán con los clientes potenciales o contactos de Zoho CRM

Para enviar correos con una dirección de correo electrónico de CCO

1. Vaya a su cuenta de correo electrónico y redacte un correo electrónico para su cliente.
2. En el campo Para, ingrese la dirección de correo electrónico de su cliente.
3. En el campo Cco, especifique la dirección de correo electrónico de CCO Dropbox.
   La dirección de correo electrónico de CCO Dropbox estará disponible en Zoho CRM en la sección Configuración > Canales > Correo electrónico > CCO Dropbox.
   
4. Envíe su correo electrónico al cliente.
   En función del patrón de búsqueda especificado, el correo electrónico que envíe al cliente se asociará con el cliente potencial o contacto correspondiente en Zoho CRM.
   

Regenerar una dirección de correo electrónico de CCO Dropbox

Para regenerar una dirección de correo electrónico de CCO Dropbox

1. Haga clic en  Configuración > Canales > Correo electrónico > CCO Dropbox.
2. En la página CCO Dropbox, haga clic en el enlace Regenerar.
   Se generará la nueva dirección de correo electrónico única.