Visualización del historial de importación

Siempre es útil mantener un registro de las actividades realizadas en su cuenta de Zoho CRM. Así podrá saber la fecha de edición de un registro o quién lo agregó. Un registro de las actividades de importación también es útil para saber quién importó los registros, su fecha de importación y si se importaron apropiadamente o no. La página Historial de importación en Zoho CRM ofrece una representación clara de los archivos importados recientemente a los módulos individuales y también de la migración masiva de datos, es decir, las funciones de importar y migrar.

Un usuario con perfil de administrador también puede ver todas las acciones de importación de datos y migración realizadas por otro usuario. Los usuarios de todos los demás perfiles solo pueden ver el historial de migración y la importación de datos que hayan realizado ellos. Se pueden ver los siguientes datos en el historial de importación:

Nombre del archivo importado
Nombre del módulo al cual se importan los registros
El nombre del usuario que importó los registros
La fecha y la hora de la importación
Detalles sobre la cantidad de registros agregados, actualizados y omitidos

En la página Historial de importación se pueden realizar las siguientes operaciones:

Revisar los detalles de la importación
Confirmar los datos importados
Deshacer la importación de datos

Los archivos importados en un período de 60 días aparecerán en Historial de importación. En todas las entradas del historial de elementos importados aparece la opción de ver los registros agregados, actualizados y omitidos. Estos datos están disponibles solo durante 7 días a partir del día de su importación. Después de ese plazo, solo podrá ver la cantidad de registros agregados, actualizados u omitidos. En el caso de que los registros no se hayan importado correctamente y desee deshacer la importación, podrá hacerlo dentro de los primeros 30 días. Después de ese plazo, la acción de importación se bloqueará y confirmará automáticamente.

Disponibilidad

Permiso de perfil requerido: Los usuarios con permisos de importación en su perfil pueden acceder a esta función.

Consultar detalles de importación

Después de la importación de un archivo, los detalles de la importación aparecerán en el Historial de importación. Esto incluye la fecha y la hora de importación de los registros, el nombre del usuario que importó el archivo, los datos de la cantidad de registros agregados, actualizados u omitidos, los detalles de los motivos de la omisión de registros, etc.

Para consultar los detalles de la importación

Vaya a Configuración > Administración de datos > Importar > Historial de importación.
En la página Historial de importación, se registrarán todas las tareas de importación junto con los detalles sobre la fecha y la hora de importación.
Haga clic en los números correspondientes a Agregados, Actualizados u Omitidos para conocer más detalles.
Haga clic en el enlace Actualizados para consultar los registros actualizados después de la importación.
Aparecerán los campos del archivo de importación junto con los valores de cada registro. Los números de las filas sirven para ubicar fácilmente los registros en el archivo de importación.
Haga clic en el enlace Omitidos para consultar los registros que no se agregaron a Zoho CRM.
Aparecerán los campos del archivo de importación junto con los motivos por los cuales no se importaron los registros. Los números de las filas sirven para ubicar fácilmente los registros en el archivo de importación.
Haga clic en el enlace Descargar la lista de registros con errores y obtenga una copia de los registros omitidos y los motivos por los cuales no se importaron.

Nota

El resumen de la importación estará disponible para cualquier migración o importación de datos realizadas en los últimos 7 días.
En la lista de registros Omitidos, aparecerán los detalles de los primeros cinco campos (del archivo de importación) asignados a los campos de Zoho CRM. Los demás detalles del campo estarán disponibles cuando exporte la lista. Esta opción de exportación solo estará disponible si se omitieron menos de 3000 registros.
Cuando exporte los registros omitidos, recibirá un archivo en formato .csv con todos los campos asignados a los campos de Zoho CRM durante el proceso de importación. Además, dispondrá de los motivos de omisión de los registros. Puede realizar los cambios necesarios al archivo y volver a importarlo.
En la vista Agregados y Actualizados aparecerán solo aquellos campos disponibles en la vista de la lista Todos los [registros] del módulo correspondiente.
Existe la posibilidad de que se genere una discrepancia en el recuento de registros agregados o actualizados y en la cantidad de registros que aparece en la lista detallada. Existen dos motivos para explicar la presencia de esta discrepancia.
- Un usuario eliminó manualmente los registros.
- No cuenta con permiso para ver los registros. (durante la importación de datos de la organización).

Deshacer datos importados

Durante los 30 días posteriores a la importación, puede deshacer el proceso de importación y eliminar los registros importados desde Zoho CRM.

Para deshacer la actividad de importación

Vaya a Configuración > Administración de datos > Importar > Historial de importación.
En la página Historial de importación, se muestran las entradas de importación.
Mueva el puntero del mouse a una entrada y haga clic en el enlace Deshacer importación para deshacer la acción y eliminar los datos importados.

Nota

Después de los 30 días posteriores a la importación, no podrá deshacer la acción de importación.
Si deshace los contactos importados, las cuentas importadas asociadas a los contactos también se eliminarán.
Si elimina las cuentas importadas, los contactos importados asociados a las cuentas también se eliminarán.
Si la importación de datos falla, aparecerá marcado claramente en el historial de datos.