Historial de seguimiento para los valores de la lista de selección

En todos los negocios es muy importante mantener un seguimiento de las actualizaciones para no perder información vital. Por ejemplo, en el ámbito de las ventas es fundamental realizar un seguimiento de la "etapa del acuerdo" o del "estado de cliente potencial" para comprender todo el progreso de un acuerdo o un cliente potencial. En Zoho CRM, puede realizar un seguimiento del historial de esos valores de la lista de selección cada vez que se actualice. Además de esto, puede ver los cambios en los campos relacionados y sus valores en relación con la transición de un registro a las diferentes etapas.

Veamos algunos ejemplos para comprender este tema en profundidad. 

Caso 1. Matt es un gerente de ventas y quiere averiguar cuál es el mayor caso de estancamiento en el proceso de conversión de los clientes potenciales en su empresa. Utiliza el seguimiento del historial de la lista de selección en el modo "estado de cliente potencial" para conocer el tiempo que estuvo un cliente potencial en una etapa en particular. El seguimiento del historial indicó que el cliente potencial cambió de la etapa "no contactado" a "contactado" después de 15 días. Es más fácil realizar un seguimiento de esta actualización, debido a que se registró cada transición de "estado de cliente potencial". 

Caso 2. Matt quiere mantener un registro de la cantidad en diferentes etapas de la cotización. Para poder hacerlo, habilita el seguimiento del historial en "Etapas de cotización" y selecciona "Cantidad" como el campo relacionado de un registro determinado. De esta forma, pudo conocer la cantidad variable en diferentes etapas. 

Disponibilidad

Permiso necesario: los usuarios que cuentan con permiso de personalización de módulo pueden habilitar el seguimiento del historial de la lista de selección.

Funciones	Gratis	Estándar	Profesional	Empresarial
Seguimiento del historial de la lista de selección	-	-	-

 Habilitar el seguimiento del historial de la lista de selección

En Zoho CRM, puede habilitar el seguimiento del historial de la lista de selección para cualquier campo de la lista de selección por módulo. El seguimiento del historial para el mencionado campo se habilitará en todos los diseños. 

Para habilitar el seguimiento del historial

1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM.
2. Vaya a Configuración > Personalización > Módulos y campos.
   El módulo puede ser la pestaña Clientes potenciales, Cuentas, Contactos, etc.
3. Haga clic en el módulo que desee y seleccione un diseño.
4. En el Editor de diseño, vaya al campo de la lista de selección que corresponda, haga clic en el ícono Ajustes y seleccione Editar propiedades.
   
5. En la página Propiedades de la lista de selección, marque la casilla Habilitar el seguimiento del historial para los valores de la lista de selección.
   
6. En la página Seguimiento del historial de la lista de selección, seleccione otros Campos que desee ver.
   
7. Haga clic en Listo.

 Ver el seguimiento del historial

Puede ver el historial del seguimiento de un registro, así como el resto de los campos seleccionados directamente debajo de la lista correspondiente al registro.

También puede seleccionar los campos que se deben mostrar en la lista correspondiente del historial de la lista de selección y cancelar la selección de los campos que no necesite.

Puntos para tener en cuenta

• Puede seleccionar hasta 10 nuevos campos para que aparezcan en la lista correspondiente del Historial de la lista de selección junto con los 4 campos predeterminados: valores de la lista de selección, duración, hora de modificación y modificado por.
• Zoho CRM proporciona opciones de filtro inteligente con las que puede filtrar los registros según su duración.
• El seguimiento del historial en la opción de valores de la lista de selección no es compatible con el módulo Actividades.
• Si la opción de seguimiento para un campo de la lista de selección está inhabilitada o si se elimina el campo de la lista de selección con la opción de seguimiento habilitada, todos los datos de seguimiento se perderán permanentemente.
• El rastreo no se encontrará habilitado para el campo de la lista de selección creado en otros módulos a partir de clientes potenciales, cotizaciones y pedidos de venta utilizando la opción "También crear para".
• En el módulo Acuerdos, se realizará un seguimiento de los elementos existentes. No puede modificar ni seleccionar ningún campo específico en el módulo Acuerdos.