Preguntas frecuentes sobre los diseños de página

Preguntas frecuentes básicas

¿Qué sucede con los registros existentes de un módulo cuando creo diseños de página por primera vez?

Cuando cree un diseño de página por primera vez, los registros existentes se asignarán al diseño estándar del módulo respectivo.

¿De qué forma se asocian los registros a los diseños en una importación?

Para asociar registros a diseños en una importación

1. Vaya al módulo que desee revisar.
2. Haga clic en Importar > Importar [registros].
3. En la pantalla Importar registros, seleccione el archivo de importación y seleccione un valor para el campo Diseño.
4. Haga clic en Siguiente y proceda con la ejecución para asignar campos e importar los registros.

¿De qué forma se asocian los registros creados mediante formularios web a un diseño?

Durante la creación del formulario web, tendrá la opción de elegir el diseño predeterminado al que se asignarán los registros creados a través de formularios web. Todos los registros creados mediante formularios web se asignarán al diseño seleccionado aquí.

¿De qué forma se asocian los registros creados a través de las API a diferentes diseños?

Los registros que se crean a través de las API se asociarán al diseño predeterminado especificado para ese módulo.

¿Puedo establecer diferentes conjuntos de campos obligatorios en distintos diseños?

Sí, se puede.

¿Puedo tener diferentes conjuntos de opciones para el campo de etapa/lista de selección en distintos diseños?

Sí, se puede.

Cuando se clona un diseño, ¿los campos del diseño también se clonan?

Sí. Cuando clona un diseño, todos los campos y las secciones junto con las propiedades del campo y de la sección se clonan en el diseño nuevo. Puede editar el diseño nuevo para realizar los cambios deseados.

¿Se pueden incluir varios diseños de página en un perfil?

Sí, un perfil puede tener acceso a más de un diseño; sin embargo, solo puede existir un diseño predeterminado para un perfil.

Para administrar la asignación de diseño

1. Vaya a Ajustes > Configuración > Módulos y campos > Diseño.
2. Haga clic en el botón Asignación de diseño.
3. En la ventana emergente Asignación de diseño, asigne diseños a cada perfil y seleccione el perfil predeterminado para cada diseño.

En este ejemplo, el perfil de los gerentes de ventas tiene acceso a 3 diseños, pero solo se puede definir uno como diseño predeterminado para el perfil. En este caso, Ventas móviles.

Esto significa que los usuarios con el perfil de gerentes de ventas pueden acceder a los tres diseños, pero si crean registros con la aplicación móvil de CRM, los registros se enviarán al diseño de ventas móviles de forma predeterminada.

Si cambio las propiedades de un campo en un diseño, ¿esta modificación se reflejará en otro diseño?

No. Si cambia las propiedades de un campo en un diseño, los cambios son efectivos para ese diseño solamente.

No puedo crear un diseño nuevo. ¿Por qué?

Los siguientes son los motivos por los que probablemente no puede creer un diseño nuevo

• No tiene la edición empresarial de Zoho CRM.
• No tiene permiso para personalizar Zoho CRM.

¿Qué ocurrirá con los registros si se elimina un diseño?

Cuando intente eliminar un diseño, se le pedirá que transfiera los registros de ese diseño a otro diseño existente.

Después de eliminar el diseño, los registros se transferirán al diseño que haya elegido.

Preguntas frecuentes avanzadas

¿Cómo puedo volver a utilizar los valores de lista de selección de un campo de un diseño en otro?

Si editó los valores de lista de selección del diseño A y desea volver a utilizarlos en el diseño B, realice las siguientes acciones.

1. Vaya al diseño deseado (diseño B).
2. Haga clic en Editar propiedades en el campo de la lista de selección.
3. Haga clic en Agregar opciones de manera masiva > De otros diseños.
   
4. En la sección Agregar opciones de otros diseños, seleccione las opciones que desee y haga clic en Agregar.
   Los valores de la lista elegida se agregarán a los valores existentes.

¿Los valores de campo de lista de selección son específicos de los perfiles?

Los valores de campo de lista de selección a los que puede acceder un usuario dependen del permiso de diseño del usuario. Por ejemplo, si un módulo tiene 3 diseños con 5 valores diferentes cada uno para un campo de lista de selección y un usuario tiene acceso a 2 diseños solamente, el usuario tendrá acceso solo a 10 valores de lista de selección.

¿Los permisos de campo son específicos del diseño?

No. Los permisos de campo no son específicos del diseño. Si cambia los permisos de un campo en un diseño, estos permisos también se aplicarán si el campo existe en otros diseños del módulo.

¿Qué pasará con mis registros cuando cambie a una edición anterior desde la edición empresarial?

Cuando cambie a una edición anterior desde la edición empresarial, los registros de los diferentes diseños se asignarán al diseño estándar del módulo (o al diseño predeterminado, según sea el caso).

¿Puedo acceder a los diseños de página desde la aplicación móvil?

No. Los diseños de página no están disponibles actualmente para la aplicación móvil de Zoho CRM.

¿Qué pasa si se cambia el diseño de un registro asignado a un representante de ventas? ¿El usuario puede mantener el acceso, aunque no tenga acceso al diseño nuevo?

Sí. El propietario de un registro puede mantener el acceso y editar un registro incluso si se modificó el diseño del registro.

Supongamos que se crea un registro con un diseño al que el representante de ventas David no puede acceder. Como propietario del registro, ¿puede acceder al registro y editarlo?

Sí. El propietario del registro puede acceder a él incluso si el diseño de este no está disponible.

Quiero convertir un cliente potencial en un contacto. Por ejemplo, si convierto un cliente potencial del diseño A, ¿puedo asignar el diseño A de Clientes potenciales al diseño A de Contactos para que la asignación de diseño en Contactos sea automática?

Actualmente, no se admite la asignación de campos para la conversión de registros en diseños de dos módulos. Sin embargo, tenemos considerado este asunto en nuestro plan de acción. Esté atento a las actualizaciones.

Si elimino un campo de un diseño, ¿se eliminará en otro diseño en el que también se use?

No. Si elimina un campo de un diseño, se transferirá a la sección Campos no utilizados de ese diseño. No se borrará de otro diseño. Puede devolver un campo eliminado al diseño desde la sección Campos no utilizados.

Si desactivo un diseño, ¿qué sucede con los registros que ya pertenecen a ese diseño y las reglas de flujo de trabajo asociadas?

Cuando desactive un diseño, se le pedirá que transfiera los registros asociados al diseño a uno de los otros diseños del módulo.

Las reglas de flujo de trabajo no se eliminan. Sin embargo, cuando se elimina un diseño, los registros ya no cumplirán con los criterios de este, por lo que las acciones no se ejecutarán.