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Creación de casos

Crear casos

En Zoho CRM, para crear casos, debe realizar lo siguiente:

  • Ingresar datos en el formulario de detalles del caso: puede ingresar manualmente los detalles del caso recopilados a partir de varias fuentes externas.
  • Importar casos de fuentes externas: puede recopilar datos a partir de varias fuentes e importar archivos CSV y XLS en Zoho CRM.
  • Captar casos desde el sitio web: puede crear formularios web y permitir que los visitantes del sitio web envíen sus datos de caso o preguntas directamente a través de los formularios. Estos detalles enviados en el sitio web se captan directamente en el módulo Casos.
  • Agregar desde Microsoft Outlook: puede agregar un mensaje de correo electrónico específico para un cliente como un caso de MS Outlook al módulo Casos si cuenta con el complemento de Zoho CRM para MS Outlook.

Nota:

  • Es posible que algunos de los campos estándar no estén visibles o no puedan editarse según el proceso empresarial de su organización.
  • Si desea agregar o modificar campos, comuníquese con el administrador del sistema para obtener más información sobre el uso de otros campos.

Crear casos de manera individual

Para crear casos de manera individual

  • Ingrese la información correspondiente en el formulario de creación de casos.
  • Clone el caso con algunos cambios en el registro existente.

Nota:

  • De manera predeterminada, la persona que crea el caso se convierte en el propietario.
  • Para cambiar el propietario, haga clic en el vínculo Cambiar del campo Propietario del caso en la página Detalles del caso y seleccione otro usuario.

Para crear casos

  1. En el módulo Casos, haga clic en Nuevo caso.
  2. En la página Crear caso, ingrese la información correspondiente (consulte Campos estándar)
  3. Haga clic en Guardar.

Para clonar casos

  1. Haga clic en la pestaña Casos y, luego, en un caso específico que desee clonar.
  2. En la página Detalles del caso, haga clic en Clonar.
  3. En la página Clonar caso, modifique los detalles necesarios del caso. (Consulte Campos estándar)
  4. Haga clic en Guardar.

Asociar casos con otros registros

Puede crear una visualización completa del caso para mostrar todos los detalles asociados, como acuerdos potenciales, casos, actividades abiertas, historial de actividades finalizadas, archivos adjuntos y notas.

En la página Detalles de lacampaña, puede asociar los siguientes registros:

Para asociar casos con otros registros

  • Actividades abiertas: para agregar tareas y eventos
  • Actividades cerradas: para ver tareas y eventos cerrados
  • Archivos adjuntos: para adjuntar documentos
  • Notas: para agregar notas

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Escríbenos: support@zohocrm.com