La compatibilidad con múltiples divisas en Zoho CRM lo ayuda a manejar transacciones comerciales en el mercado mundial con facilidad. Si regularmente realiza tratos con clientes y proveedores internacionales, entonces la función varias divisas facilitará los procesos de compra y venta internacional. Con la compatibilidad con múltiples divisas en Zoho CRM, puede hacer lo siguiente:

• Calcular el valor de una oportunidad utilizando la divisa que usted maneja y también en la divisa local del cliente.
• Generar y ver informes con la divisa de su organización.
• Importar un único archivo que contiene datos con valores en varias divisas.

Disponibilidad

Permiso de perfil necesario: los usuarios con perfil de administrador pueden configurar esta característica.

 

Beneficios

• Eliminar dificultades en las empresas multinacionales.
• Consolidar fácilmente los datos financieros desde varias ubicaciones de la empresa.
• Minimizar las conversiones manuales e integrar una eficiencia automatizada.
• Generar y compartir informes detallados de transacciones en varias divisas.

Terminologías

Divisa local

Es la divisa principal que utiliza su organización para los negocios. A menudo, esta es la divisa que se utiliza para generar informes anuales y calcular los ingresos de la empresa. La divisa local es muy importante para las empresas multinacionales que hacen negocios en varias divisas. Por ejemplo, una empresa tiene oficinas en Japón, India y España, pero su sede se encuentra en los Estados Unidos. Por lo tanto, las cifras financieras de esta empresa se expresan en dólares estadounidenses. En el ejemplo, la divisa local es el dólar estadounidense.

Divisas activas

Estas son las divisas con las cuales su organización hace negocios. Solo se pueden ingresar divisas activas en oportunidades y otros campos.

Divisas inactivas

Estas son las divisas que su organización ya no utiliza. Una vez desactivadas, estas divisas no se eliminarán. Seguirán apareciendo en la lista en Divisas.

Tasas de cambio

Esta es la tasa según la cual una divisa se puede cambiar por otra. En su cuenta de CRM, la tasa de cambio se utiliza para convertir un monto en una divisa a la divisa local que utiliza su organización.

Divisa de registro

Esta es la divisa que se utiliza para cada registro. Todos los valores de divisa de un registro se basarán en la divisa de registro seleccionada.

Notas importantes

Repase los siguientes puntos antes de empezar a utilizar la característica de varias divisas.

• Solo los usuarios con perfil de administrador pueden activar esta característica y agregar divisas.
• Una vez activada, esta característica no se puede desactivar.
• El administrador puede agregar varias divisas. Aparte de la divisa local, solo puede haber 10 divisas activas adicionales en la cuenta de CRM.
• No puede actualizar de forma masiva las divisas de los registros (es decir, el campo Divisa).
• La característica de varias divisas no es compatible con el módulo Proyecciones. Las proyecciones solo están disponibles en la divisa local.