Una vez que se registra en Zoho CRM y tiene su propia cuenta, puede personalizar su cuenta de CRM. De forma predeterminada, se actualiza automáticamente la información obligatoria que haya proporcionado durante el registro. Después de iniciar sesión, puede cambiar estos detalles según sus preferencias.

En la siguiente tabla, se proporciona la lista de las funciones que son específicas para el administrador y los usuarios estándar:

 Cambiar la información personal

Puede cambiar su información personal como nombre, número de teléfono, sitio web, fecha de nacimiento, dirección, idioma, formato de hora, zona horaria, etc.

Para cambiar los datos personales

1. Vaya a Configuración > General > Configuración personal.
2. En la página Configuración personal, haga clic en el ícono Editar de la sección correspondiente.
3. Modifique los datos personales en la ventana emergente Información de cuenta según sea necesario. (Consulte la tabla siguiente)
4. Haga clic en Guardar.

Lista de campos estándar

Agregar información social

Agrega perfiles sociales (como Twitter, Facebook y Google+) a su cuenta de CRM.

Para agregar un perfil social

1. Vaya a Configuración > General > Configuración personal.
2. Elija uno de los perfiles sociales en la lista disponible y haga clic en el enlace +Agregar.
3. Ingrese las credenciales de inicio de sesión y haga clic en Autorizar aplicación
   
   Su perfil social ahora estará vinculado a su cuenta de CRM. También puede cambiar cualquiera de estos perfiles, volver a autenticarlos o eliminarlos cuando sea necesario.

 Cambiar la información de país

 Cambiar la información de país

Según el país, puede mencionar el idioma de su cuenta. También puede elegir entre el formato de hora de 12 horas y el de 24 horas en la cuenta de CRM. El formato de fecha se actualiza automáticamente con el país que seleccione. Los siguientes formatos internacionales de fecha son compatibles:

• dd-mm-aaaa
• mm-dd-aaaa
• aaaa-mm-dd

Para cambiar el idioma, el país, el formato de hora y la zona horaria.

1. Vaya a Configuración > General > Configuración personal.
2. En la página Configuración personal, haga clic en el ícono Editar de la sección Información de país.
   
3. Elija el valor en las listas desplegables correspondientes.
4. Haga clic en Guardar.

 Cambiar el formato de nombre y las preferencias

En la sección Formato de nombre y preferencias, puede modificar el formato de nombre y establecer preferencias de orden.

Cambiar formato de nombre

De forma predeterminada, el formato de nombre se establece como <Saludo><Nombre><Apellido>. Sin embargo, puede cambiar el formato de nombre según las convenciones de nombre que se utilizan en su país.

Ejemplo: en EE. UU., el formato del nombre generalmente es <Saludo><Nombre><Apellido>, mientras que, en Japón, el formato es <Apellido><Nombre><Saludo>

Para cambiar el formato de nombre

1. Vaya a Configuración > General > Configuración personal.
2. En Formato de nombre y preferencias, seleccione el formato de nombre requerido en la lista desplegable.
   
   Este formato se guardará instantáneamente y se aplicará en las vistas de lista, los campos de búsqueda y el nombre del usuario.

Establecer preferencias de orden

Generalmente, los registros se ordenan en la vista de lista [Módulo] según el formato de nombre. Sin embargo, si prefiere tener un patrón de organización distinto del formato de nombre en pantalla, puede establecer esta preferencia en las preferencias de orden.

Por ejemplo, su formato de nombre de pantalla es <Nombre><Apellido>. Sin embargo, desea ordenar los registros en orden ascendente o descendente según <Apellido><Nombre>. Para ello, debe establecer la preferencia de orden adecuada.

Para establecer las preferencias de orden

1. Vaya a Configuración > General > Configuración personal.
2. En Formato de nombre y preferencias, seleccione una opción adecuada en la lista desplegable Preferencia de orden.
   
   Podrá ordenar los registros según este formato, incluso si este no es el formato de nombre en pantalla.
    

Campo Nombre completo en la vista de lista

Cuando crea una vista de lista personalizada para un módulo, verá un campo llamado Nombre completo en Columnas disponibles. Esta es una combinación del Nombre y el Apellido. Este campo puede moverse a Columnas seleccionadas. Una vez utilizado en una vista de lista, el campo Nombre completo se mostrará como Nombre de cliente potencial y Nombre del contacto en los módulos respectivos Clientes potenciales y Contactos.

Tenga en cuenta que el Nombre, Apellido y Nombre completo son campos individuales según los cuales se pueden organizar los registros en la lista en orden ascendente o descendente.

 Cambiar la contraseña

Zoho ofrece un servicio de inicio de sesión único; por tanto, si cambia la contraseña para Zoho CRM, se cambiará para todos los servicios de Zoho. Puede cambiar la contraseña desde las cuentas de Zoho. Tenga en cuenta que no puede cambiar la contraseña de otros usuarios.

Para cambiar la contraseña

1. Haga clic en el ícono Configuración y luego haga clic en Mi cuenta.
   
   
2. En la página Cuentas de Zoho, haga clic en Seguridad.
3. En la página Contraseña, escriba su contraseña actual y la nueva contraseña en los campos correspondientes.
4. Haga clic en Guardar.
   Se actualiza la nueva contraseña, la cual debe utilizar para iniciar sesión en todos los servicios de Zoho.

 Utilizar una firma

Mientras envía correos electrónicos a sus clientes, puede integrar automáticamente una firma en el cuerpo del mensaje. Las firmas se pueden personalizar según sus necesidades.

Para utilizar la característica de firma

1. Vaya a Configuración > General > Configuración personal.
2. En la página Configuración personal, haga clic en el ícono Editar de la sección Firma
3. Especifique la firma en el editor HTML.
   Para utilizar la firma en correos electrónicos, debe activar la casilla de verificación Agregar firma del usuario en la plantilla de correo electrónico.
4. Haga clic en Guardar.

 Agregar un logotipo a su firma

También puede agregar un logotipo a su firma proporcionando la fuente de imagen en el código HTML.

Para agregar un logotipo a su firma

1. Vaya a Configuración > General > Configuración personal.
2. En la página Configuración personal, haga clic en el ícono Editar de la sección Firma
3. En el recuadro emergente del editor, haga clic en para seleccionar e insertar una imagen.
4. Haga clic en Guardar.