Trabajar con widgets

Los widgets son componentes que aportan funciones adicionales a CRM. Configure los widgets en CRM para incorporar diversos servicios externos y hacerlos funcionar en CRM.

Actualmente, Zoho CRM admite cuatro tipos de widgets. Los puede agregar a los paneles de Botones personalizados, Listas relacionadas, Pestañas web y Página de inicio.

Por medio de la CLI de Zoho, puede crear, ejecutar, probar y crear paquetes de sus widgets. Después de la creación del paquete de su widget, deberá alojarlo en un servidor para poder ejecutarlo. Puede alojar la aplicación de dos maneras: internamente o externamente. La CLI de Zoho es la interfaz de línea de comandos que utilizan los servidores de Zoho para alojar la aplicación internamente. Asimismo, la aplicación se puede alojar externamente utilizando cualquier otro sitio web de alojamiento y prepararla para su producción.

Alojamiento interno

Se puede alojar el contenido estático de la aplicación usando Zoho. Por medio de la CLI de Zoho, puede crear, desarrollar, probar y crear paquetes de sus widgets. Además, para la ejecución de los widgets a través de un alojamiento interno, no es necesario tener su aplicación en otros lugares.

Solo deberá cargar los archivos de la aplicación en formato ZIP. En general, las aplicaciones creadas por el usuario se pueden agregar como widgets usando un alojamiento interno.

Alojamiento externo

Puede utilizar servicios disponibles de otros orígenes, ya que le permiten usar el software de sus sitios web. Para que estas aplicaciones estén disponibles en CRM, debe llamar al enlace del sitio web.

Agregar un widget

Para agregar un widget:

1. Haga clic en Configuración > Espacio para desarrolladores > Widgets.
2. Haga clic en Cree su primer widget.
3. En la ventana emergente:
   1. Proporcione un nombre para el widget (obligatorio).
   2. Proporcione una descripción acerca del widget (opcional).
   3. Seleccione el tipo de widget de su preferencia.
   4. Seleccione el tipo de alojamiento de su preferencia.
4. Para alojar la aplicación internamente:
   1. Seleccione Zoho desde la lista desplegable de alojamiento.
   2. Haga clic en Cargar.
   3. Seleccione el archivo comprimido (ZIP) de la aplicación.
   4. Proporcione la dirección URL del índice de su aplicación en CRM.
   
5. Para alojar la aplicación externamente:
   1. Seleccione Externo desde la lista desplegable de alojamiento.
   2. Ingrese la dirección URL del sitio web en el que está alojada la aplicación.
   
6. Haga clic en Guardar.

Usar un widget

Una vez que el widget se agregue a CRM, puede utilizarlo desde el componente al que está asociado.

Widgets en un panel

El panel es una representación gráfica de sus informes personalizados, que ofrece una visión global y en tiempo real de las métricas fundamentales de su organización. Mediante el uso de paneles, puede visualizar fácilmente los patrones y las tendencias de los datos relacionados con las ventas, el marketing, el soporte y el inventario. Si agrega un widget a su panel, podrá acceder fácilmente a información clave para su negocio.

Widget en una pestaña web

Las pestañas web son de utilidad para abrir páginas web como anuncios de la empresa, aplicaciones web, etc. desde Zoho CRM. Todos los usuarios de Zoho CRM en la organización pueden ver estas pestañas web. También puede agregar un widget a una pestaña web llamándolo a través de Deluge, en Zoho CRM.

Widget en un botón personalizado

Los botones personalizados son una función de Zoho CRM que permite invocar ciertas acciones con un clic. Esto incluye funciones, webhooks, y mucho más. Ya que es posible incorporar un widget en una función, se podrá activar usando un botón personalizado.

Widget en una lista relacionada personalizada

Las listas relacionadas ayudan al usuario a ver información sobre un registro concreto que está disponible en un módulo diferente. Sin embargo, también puede configurar los widgets de una lista relacionada, de tal manera que la información sobre el registro de un servicio o aplicación de terceros también pueda estar disponible en dicho registro.