Ofrece servicios excepcionales centrados en el cliente
Ya sea que se trate de un banco que busca optimizar la incorporación de clientes y optimizar la dispersión de préstamos, una compañía de seguros que busca automatizar el aseguramiento de pólizas y la administración de reclamaciones, o bien un proveedor de servicios financieros que pretende mejorar la administración de tu cartera de inversiones, Zoho CRM Plus ofrece todas las capacidades que necesitas para optimizar tus procesos y sobresalir en el panorama dinámico.
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Características que hacen de Zoho CRM Plus la solución adecuada para negocios financieros
Gracias a nuestra experiencia en el sector bancario, servicios financieros y seguros (BFSI), Zoho CRM Plus es una plataforma cuidadosamente creada para cumplir con las necesidades específicas de la industria
Seguridad de los datosNuestra amplia experiencia garantiza la protección y privacidad de tus valiosos datos, lo que garantiza el cumplimiento de todas las normativas pertinentes.
Soporte omnicanalOfrece experiencias fluidas y conéctate con los clientes a través de diversos canales, como correo electrónico, redes sociales y SMS, para comunicarte con tus clientes donde sea.
Autoservicio para clientesPotencia a tus clientes con capacidades de autoservicio como asistencia por chat, base de conocimientos y la habilidad de crear sus propias comunidades.
Sistema bancario ágilMantente a la vanguardia en el panorama dinámico de BFSI con CRM Plus. Utiliza su rápida capacidad de adaptación, escalabilidad e innovación para cumplir con las demandas cambiantes del sector.
Unifica los datos del cliente con una versión única de la verdad
Zoho CRM Plus ofrece una única fuente de información para los datos de los clientes, ya que consolida la información de tus departamentos de ventas, servicio y marketing en una vista unificada. Con una vista completa de los clientes, podrás comprenderlos realmente, incluidas sus consultas, actividades de la cuenta, solicitudes de servicios financieros, preferencias de comunicación, detalles de KYC faltantes y mucho más. Aprovecha estas ideas para crear un modelo completo de propensión del cliente.
Prioriza la satisfacción de los inversionistas
Envía alertas de mercado, reportes de investigación, recomendaciones de inversión y videos de alfabetización financiera a través de los canales favoritos de tus clientes, como correo electrónico, SMS o redes sociales. Entrega información personalizada y oportuna a los inversionistas y mejora sus experiencias. Impulsa la fidelización de inversionistas y fortalece la reputación de tu empresa como socio financiero de confianza.
Administra las relaciones con los clientes en cualquier momento y lugar
Gracias a la accesibilidad móvil, puedes administrar y actualizar la información del cliente en cualquier momento. Ya sea durante las reuniones o las visitas de los clientes, asegúrate de que tus equipos tengan los datos de los clientes disponibles para ofrecer experiencias personalizadas y tomar decisiones fundamentadas en tiempo real.
Zoho CRM Plus implementation for our business was critical in addressing the changing market dynamics. Flexibility, scalability, and a 360-degree view of the customer are vital features of the platform. Providing faster responses to our customers and improving customer satisfaction during the COVID-19 pandemic is very dear to our organizational culture.
Umesh PadalaChief Digital & Technology Officer, Star Health Insurance
Conecta tus ventas y el marketing
Promociona productos de inversión, como fondos mutuos o planes de jubilación, y dirígete a los segmentos específicos de clientes. Obtén perspectivas detalladas sobre sus interacciones con tus campañas y permite que tu equipo de ventas priorice y se comprometa con los clientes potenciales que muestren interés en tus ofertas. Si un cliente potencial visita tu sitio web a través de un correo electrónico de marketing, notifícalo al equipo de ventas para que pueda prestarle atención y asignarles puntajes de conversión más altos. Aumenta el número de nuevos clientes adquiridos, el monto de inversión promedio por cliente y los activos generales bajo administración.
Administra tu reputación mediante la supervisión de redes sociales y el monitoreo de tickets
Realiza un seguimiento de comentarios, menciones y reseñas en plataformas como Instagram, Facebook o Twitter. Si un cliente publica una reseña o queja negativa, conviértela en un ticket y asígnalo a un agente designado. Resuelve los problemas de forma proactiva y asegúrate de que ningún comentario de los clientes pase inadvertido y de que se tomen acciones inmediatas para resolver los problemas.
Escucha, aprende y mejora a través de los comentarios de los clientes
Ejecuta encuestas de satisfacción del cliente para medir la experiencia general de tus clientes. Mide la eficacia de tus servicios financieros e identifica las áreas de mejora. Las respuestas de las encuestas se capturan y almacenan dentro de CRM Plus, lo que te permite analizar los comentarios y tomar decisiones para mejorar la satisfacción del cliente.
Soporte rápido para los clientes con autoservicio y chatbots
Según el volumen de las solicitudes que las instituciones financieras reciben diariamente, contar con un centro de ayuda o una base de conocimientos, junto con chatbots de autoservicio, puede ser crucial. En lugar de tener que navegar por varias páginas de productos y características de la cuenta, utiliza chatbots automatizados que guían a los clientes hacia los productos financieros más adecuados y brindan las respuestas que buscan.
Optimiza la administración y resolución de reclamaciones
Permite que los gestores revisen y aborden las reclamaciones escaladas de manera rápida. Con toda la información en un panel central, puedes realizar un seguimiento y administrar los procesos de reclamación de seguros, garantizar resoluciones eficientes y fortalecer las relaciones con tus clientes.
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