ahorre hasta un 34 %
Todo lo que incluye el plan Gratis +
- Canvas (1 visualización/organización)
- Reglas de puntuaciónPriorice a los clientes potenciales con puntuaciones negativas o positivas.
- Flujos de trabajoAutomatice la conversión de registros con reglas de flujo de trabajo.
- Diversos embudos de ventasCree flujos personalizados que se adapten a sus procesos de venta únicos.
- Correo electrónico masivoEnvíe correos electrónicos masivos para llegar a un gran número de clientes.
Todo lo que incluye el plan Estándar +
- Canvas (3 visualizaciones/organización)
- SalesSignalsObtenga notificaciones de clientes en tiempo real.
- BlueprintGestione cada etapa de su proceso empresarial fuera de línea y con conexión.
- Formularios de web a casoConvierta los tickets de asistencia en casos y garantice su seguimiento.
- Reglas de validaciónGarantice una mejor calidad de la información de los clientes entrantes.
Todo lo que incluye el plan Profesional +
- Canvas (5 visualizaciones/módulo)
- Zia AIAcceda a un asistente de IA conversacional, predicciones y sugerencias.
- CommandCenterPersonalice los recorridos del cliente en cada etapa del ciclo de vida.
- Portales de usuarios múltiplesAcceda a portales de socios, proveedores y clientes.
- SDK móvil y MDMDiseñe y distribuya aplicaciones móviles personalizadas.
Todo lo que incluye el plan Empresa +
- Canvas (25 visualizaciones/módulo)
- Inteligencia empresarial avanzada: incluida en Zoho AnalyticsEn conjunto con la edición premium de Zoho Analytics: El mejor software de análisis e inteligencia empresarial de su tipo
- Límites de funciones mejoradosLa mayor cantidad posible de límites de funciones: API, territorios, reglas, enriquecimiento de datos, diseños de página, portales, formularios web, funciones, perfiles, marcas en redes sociales, etc.
- Prueba de 30 días
Los impuestos locales (IVA, impuesto sobre bienes y servicios, etc.) se cobrarán de manera adicional a los precios que se mencionaron.
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Nos encanta la nueva función Canvas, que ha sido especialmente beneficiosa para nuestros módulos de mayor capacidad de datos, con diversos módulos relacionados. La capacidad de dividir los datos en formatos distintos según nuestras necesidades es excelente y un gran avance de parte de Zoho.
Linda Kennerley
Sostenibilidad Regional de UBTLo hemos usado en vivo en nuestra agencia. Nos ha permitido tener un acceso sencillo a la información pertinente de nuestros clientes actuales y potenciales, sin tener que desplazarnos por todo el CRM para buscarla. Además, la facilidad de actualización y cambio es una gran adición.
Bradley K. Sandvik
Propietario de la agencia, Sandvik Insurance AgencyLo que me gusta personalmente de Canvas es cómo me permite ser minimalista. Con Canvas y una de las plantillas prediseñadas proporcionadas en la galería, pude personalizar y rediseñar completamente mi interfaz de usuario para ver solo los datos relevantes que quiero. Creo que, con Canvas, Zoho redefine el concepto de personalización y de CRM sin código.
Chris Kiadii
Fundador y copropietario, Atlanta Fresh StartNo. No tiene que pagar nada adicional para acceder a Canvas y utilizarlo. Esta función es gratuita con todas las ediciones de pago de Zoho CRM, CRMPlus y Zoho One.
Control total de la organización y las operaciones de los datos
Vuelva a organizar los datos en las páginas de detalles de registros de la manera que prefiera para ofrecer una mejor visibilidad de los campos y las secciones clave. Agregue solo las acciones relevantes para las operaciones comerciales en la página. El generador de Canvas le da control total de la página de detalles de registros.
Datos empresariales más interesantes
Los datos ya no necesitan “verse” aburridos y desordenados. Haga que su página de detalles de registros se vea tan interesante como sea posible. Si tiene habilidad para el arte, podrá darle un gran uso al generador de Canvas.
Acceso más rápido a datos empresariales clave
Puede ordenar su página agregando solo los campos y las secciones relevantes. Puede utilizar imágenes, íconos para representación visual de datos numéricos, por ejemplo, un ícono de dólar para campos relacionados con montos y un ícono de tarjeta de presentación para la sección de detalles de contacto, entre otros. Una imagen vale más que mil palabras: puede utilizar íconos apropiados, separar detalles y eliminar datos irrelevantes para ordenar su página y ayudar a los usuarios a encontrar exactamente lo que necesitan tan pronto como abran la página de detalles. El tiempo dedicado a buscar información disminuye en gran medida.
Sí, puede hacerlo.
Cuando diseñe una nueva página de detalles de registro con Canvas de Zoho CRM, tendrá la opción de asignar la nueva página a los perfiles deseados. Para cada perfil, puede seleccionar qué vista corresponde, ya sea la vista estándar (predeterminada) o la nueva vista creada por el usuario. El Canvas que creó se activará solo para los perfiles que seleccionó aquí. Siempre puede desactivar la vista en cualquier momento y volver a la vista estándar de la página de detalles de registro si lo desea.
Con Canvas, puede diseñar su propia página de detalles de registro y personalizarla según sus necesidades precisas. Si cree que la página de detalles predeterminada se ve aburrida y desordenada, puede cambiarla completamente con el generador de Canvas. Puede organizar mejor los campos y secciones, hacer que la página se vea más atractiva y reorganizar detalles clave, para que los usuarios de su organización puedan encontrar lo que buscan fácilmente en una página de detalles.
Actualmente, la vista de Canvas de las páginas de detalles de registro aún no es compatible con la aplicación móvil.
No puede arrastrar y soltar campos de forma masiva, sección por sección. Sin embargo, puede crear su propia sección y agregar los campos relevantes.
Como alternativa, tiene una opción de pestaña Todos los campos en la que estarán todos los campos del módulo. Esto garantizará que, incluso si faltó agregar un campo en algún otro lugar del Canvas, un usuario pueda navegar hasta la pestaña Todos los campos y acceder a lo que necesita.
Para poder utilizar el generador de Canvas, un usuario debe tener habilitado el permiso de personalización de módulos en su perfil.