time-tracking

¿Cómo creo una factura para múltiples proyectos?

Hay dos métodos por los que puede facturar varios proyectos:

Desde la página de creación de facturas

Puede crear una factura para múltiples proyectos que se crean para un cliente. Así es como:

  • Ir a la página Ventas en la barra lateral izquierda y seleccione Facturas .
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic + Nuevo en la esquina superior derecha de la Lista de facturas página.
  • En la Nueva factura página, seleccione el cliente para el que desea crear la factura desde el Nombre del cliente campo.
  • Una vez que seleccione al cliente, podrá ver una sección debajo de la Tabla de artículos con los detalles de los proyectos no facturados para ese cliente.
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic Proyectos no facturados .
  • En la ventana emergente que aparece, haga clic en Por favor seleccione un proyecto y seleccione el proyecto que desea incluir en la factura del menú desplegable.
  • La ventana emergente se expandirá después de seleccionar un proyecto. Verifique los detalles y haga clic en Verificar Añadir .
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar como borrador si desea enviar la factura a su cliente más adelante o haga clic Guardar y enviar si desea enviar la factura a su cliente inmediatamente.

De la página de lista del proyecto

Nota: No podrá crear una sola factura utilizando este método si ha creado proyectos para varios clientes.

Puede seleccionar masivamente los proyectos para los que desea crear la factura. Así es como:

  • Ir a la página Seguimiento del tiempo en la barra lateral izquierda y seleccione Proyectos .
  • Seleccione los proyectos para los que desea crear la factura y haga clic en Crear factura en la parte superior de la página.
  • Serás redirigido a la Nueva factura página. Compruebe los detalles.
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar como borrador si desea enviar la factura a su cliente más adelante o haga clic Guardar y enviar si desea enviar la factura a su cliente inmediatamente.

Se creará una factura para los proyectos seleccionados.


Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.

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