Me gustaría cargar la tarjeta de crédito/cuenta bancaria de mi cliente. ¿Puedo guardarlo en Zoho Books?

Sí, puedes.

Puede mantener los datos de la tarjeta de crédito y cuenta bancaria de sus clientes para que pueda cobrarlos siempre que sea necesario.

Navegar hasta el Contactos módulo, seleccione un contacto y haga clic en Añadir nueva tarjeta/Agregar cuenta bancaria de la Más desplegable. Introduzca los datos de la tarjeta de crédito y/o cuenta bancaria y haga clic en Guardar .

Los datos de la tarjeta de crédito del contacto ahora se guardarán en su cuenta y puede usarlo cargarlo.

Para facturas:

• Navegar hasta el Facturas módulo y seleccione una factura por la que desea cargar a su cliente. Asegúrese de haber asociado una pasarela de pago a la factura en el momento de crearla.
• Haga clic en el Pago de récord desplegable y seleccione el Cliente de carga opción.
• En la ventana emergente que sigue, ingrese el Detalles de la tarjeta de crédito y/o Detalles de la cuenta bancaria y haga clic en Procedimiento .
• El pago de esta transacción ahora será procesado.

Para facturas recurrentes

Hay dos requisitos previos para cobrar a los clientes por facturas recurrentes:

• Haga clic en el Engranaje icono en la esquina superior derecha y navega hacia Más Configuración -> Preferencias -> Factura recurrente -> Crear, cargar y enviar facturas . Asegúrese de que esta opción está seleccionada y haga clic en Guardar .
• Debe integrarse con una pasarela de pago que admita la función “Cargo automático”.

A continuación, siga los pasos mencionados anteriormente para agregar el Detalles de la cuenta bancaria / cuenta bancaria para procesar el pago de facturas recurrentes.

Nota:

• Stripe, Authorize.Net, GoCardless, PayPal Payflow Pro, PayPal Payments Pro, CSG Forte, WorldPay y Square son las pasarela de pago que admiten la función de carga automática.
• Solo las pasarelas de pago CSG Forte & Authorize.Net admiten pagos ACH. CSG Forte permite transacciones tanto USD como CAD, mientras que Authorize.Net solo permite transacciones de USD.