¿Cuál es la diferencia entre factura recurrente y carga automática?

Si cobra regularmente a sus clientes por el mismo conjunto de productos o servicios que ofrece, puede simplificar el proceso convirtiendo la factura en una factura recurrente. Esto le permitirá generar automáticamente facturas a intervalos periódicos.

Sin embargo, la carga automática es una característica de facturas recurrentes donde puede cargar automáticamente la tarjeta de crédito o débito de su cliente de sus cuentas bancarias a través de pagos ACH cada vez que se genere una factura recurrente.

Para convertir una factura en factura recurrente:

• Ir a la página principal Facturas pestaña y seleccione la factura que desea convertir en una factura recurrente.
• Haga clic en el Más desplegable y seleccione el hacer recurrente opción.
• Establezca el intervalo en el que debe volver la factura y haga clic en Guardar.

Para habilitar la función de carga automática:

• Haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha y navega para Más ajustes -> Preferencias -> Factura recurrente -> Crear, cargar y enviar facturas . Asegúrese de que esta opción está seleccionada y haga clic en Guardar .

• Necesitas integrarse con una pasarela de pago que admita la función †̃Auto-Chargeâ€TM.

• Una vez que haya completado los pasos mencionados anteriormente, vaya al módulo Contactos, seleccione un contacto y haga clic en Añadir nueva tarjeta de la Más desplegable.

• Introduzca los datos de la tarjeta de crédito y haga clic en Guardar .

Los datos de la tarjeta de crédito contactâ€TM ahora se guardarán en su cuenta y podrá usarlo cargarlo.