¿Cómo importo archivos XML a Zoho Books?

Para importar una transacción XML a Zoho Books:

• Vaya a un módulo de transacción en la barra lateral izquierda.

• Haga clic en el icono Más en la esquina superior derecha y seleccione Importar facturas y, a continuación, seleccione Archivo XML.

• En la página siguiente, haga clic en Elegir archivo, seleccione su archivo XML y haga clic en Cargar XML.

• Una vez que su archivo XML se cargue, será redirigido a la página de creación de transacciones. Todos los detalles se rellenarán automáticamente en esta página, excepto algunos campos que tendrá que elegir o rellenar manualmente antes de guardarlo como transacción:

  • Coincide o Crear: Se mostrará una advertencia con esta opción para combinar los elementos con los existentes o crear nuevos elementos. Para emparejar un elemento del archivo XML con un elemento existente en su organización, seleccione Coincidir con un elemento existente en el menú desplegable. La barra lateral derecha mostrará posibles coincidencias; haga clic en Coincide para confirmar. Si no se encuentra coincidencia, seleccione Crear nuevo elemento en el menú desplegable y agréguelo como un elemento nuevo.
  Perspectiva: Una vez que coincida un elemento con un elemento existente en Zoho Books o lo cree como un elemento nuevo, no tendrá que emparejarlo de nuevo cuando importe el mismo artículo, y la advertencia que coincida no aparecerá.

  • Cuentas: Zoho Books asigna automáticamente una cuenta predeterminada para las transacciones de ventas y compra. Para cambiar la cuenta de un elemento, elija la cuenta preferida en el menú desplegable en la columna Cuenta de cada elemento de la Tabla de Elementos.
  • Seleccione Cuenta de descuento: Si su transacción incluye descuentos, seleccione la cuenta preferida en el menú desplegable Seleccionar cuenta de descuento en la parte superior de la tabla de artículos para registrar los descuentos aplicados.
  • Campos personalizados: Si ha configurado campos personalizados para el módulo en el que importas el archivo XML, tendrás que rellenar estos campos manualmente.

• Después de rellenar los detalles necesarios, haga clic en Guardar como borrador para guardar la transacción como borrador, o Guardar como abierto para guardarla en estado abierto.