Integration von Zoho Survey einrichten

So integrieren Sie Zoho Survey mit Ihrem Zoho CRM-Konto

1. Melden Sie sich bei Ihrem Zoho CRM-Konto mit Administratorrechten an.
2. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Survey.
3. Klicken Sie auf der Seite Zoho Survey-Integration auf die Schaltfläche Jetzt starten.

Nun gibt es zwei Möglichkeiten.

• Sie möchten das Zoho Survey-Konto eines anderen Benutzers konfigurieren.
• Sie möchten Ihr eigenes Zoho Survey-Konto konfigurieren.

 Anderes Benutzerkonto konfigurieren

Wenn eine Person in Ihrem Unternehmen bereits ein Zoho Survey-Konto besitzt, können Sie ihr Konto mit Ihrem Zoho CRM-Konto konfigurieren. Zur Aktivierung der Konfiguration benötigen Sie den Zoho Services-Kommunikationsschlüssel (ZSC-Schlüssel) und die E-Mail-Adresse des Zoho Survey-Kontos.

So zeigen Sie den ZSC-Schlüssel in Zoho Survey an

1. Melden Sie sich bei Ihrem Zoho Survey-Konto mit Rechten als Administrator an.
2. Klicken Sie auf Setup > ZSC-Schlüssel
3. Der ZSC-Schlüssel und die E-Mail-Adresse, die dem Konto zugeordnet sind, werden angezeigt.
4. Kopieren Sie sie in den Zwischenspeicher, und fügen Sie sie während der Integration mit Zoho CRM ein.

So konfigurieren Sie das Zoho Survey-Konto eines anderen Benutzers in Zoho CRM

1. Klicken Sie auf Anderes Benutzerkonto konfigurieren.
2. Geben Sie den ZSC-Schlüssel und die E-Mail-Adresse ein, die dem Zoho Survey-Konto des anderen Benutzers zugeordnet sind.
   Der ZSC-Schlüssel ist der Zoho Services-Kommunikationsschlüssel.
   
3. Wenn Sie alle Umfragen in diesem Konto verwenden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Umfragen von diesem Konto verwenden.
   Andernfalls deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und wählen die Portale aus, die im CRM-Konto verwendet werden sollen.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Benutzer mit Administratorprofil zu Zoho Survey hinzufügen, wenn Sie alle Administratoren in Zoho CRM zu Zoho Survey hinzufügen möchten.
   Beachten Sie, dass in diesem Bereich nur die CRM-Benutzer des verknüpften Zoho Survey-Kontos angezeigt werden. Die CRM-Benutzer, die Zoho Survey noch nicht verwenden, werden in das Zoho Survey-Konto übertragen.
5. Klicken Sie auf Senden.

 Aktuelles Konto konfigurieren

Wenn Sie das aktuelle Benutzerkonto konfigurieren möchten, wählen Sie diese Option aus.

• Wenn Sie bereits ein Zoho Survey-Konto haben, ordnet Zoho CRM automatisch alle Portale unter Ihrem Konto zu. Wählen Sie die Portale aus, die in Zoho CRM verwendet werden sollen, und klicken Sie auf Senden.
  
• Falls Sie noch kein Zoho Survey-Konto haben, wird automatisch ein neues Konto erstellt, wenn Sie diese Option wählen.
  
• Sie können auch wählen, dass alle Benutzer mit CRM-Administratorprofil nach Zoho Survey übertragen werden, indem Sie das Kontrollkästchen Alle Benutzer mit Administratorprofil zu Zoho Survey hinzufügen aktivieren.
  
  
  Andernfalls deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und wählen die Benutzer Ihrer Wahl aus. Die ausgewählten Benutzer werden automatisch zu Zoho Survey-Benutzern.

Sobald Sie die Zoho Survey-Integration mit Zoho CRM aktiviert haben, können Sie damit beginnen, Umfragen von Zoho CRM aus zu versenden. Sie können auch den Support per Live-Chat nutzen.

 Zoho Survey-Integration deaktivieren

Sie können die Zoho Survey-Integration jederzeit deaktivieren. Die Deaktivierung der Integration wirkt sich nicht auf die Zoho Survey-Portale aus. In Ihrem Zoho Survey-Konto können Sie weiterhin Umfragen erstellen. Nach der Deaktivierung:

• Der Abschnitt Zoho Survey wird von der Detailseite des Datensatzes entfernt.
• Beim Erstellen von E-Mail-Vorlagen steht die Schaltfläche Umfragelink einfügen nicht mehr zur Verfügung.
• E-Mail-Vorlagen, die Umfragelinks enthalten, werden jedoch nur entfernt, wenn Sie die Vorlagen manuell löschen. Die Umfragelinks funktionieren weiterhin. Wenn allerdings jemand an der Umfrage teilnimmt, werden die Antworten nicht in Zoho CRM erfasst, wenn die Integration deaktiviert wurde.

So deaktivieren Sie die Zoho Survey-Integration

1. Melden Sie sich bei Ihrem Zoho CRM-Konto mit Administratorrechten an.
2. Klicken Sie auf Einstellungen > Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Survey.
3. Klicken Sie auf der Seite Zoho Survey-Integration auf Deaktivieren.