Umfragen sind nützliche Marketing-Tools, mit denen Sie Ihre geschäftlichen Abläufe verbessern können. Mit dieser Methode stellen Sie einer Gruppe von Menschen bestimmte Fragen. Mit den Antworten können Sie Ihre Produkte oder Dienstleistungen verbessern. Es gibt viele Anwendungen zur Erstellung von Umfragen. Zoho Survey ist ein solches Tool, mit dem Sie ganz einfach Umfragen erstellen und an Ihre Kontakte senden können.

Gründe für die Integration von Zoho Survey mit Zoho CRM

Wenn Sie Antworten auf Umfragen sammeln, besteht der nächste Schritt in der Regel darin, bei den Befragten nachzuhaken. Angenommen, Sie haben Ihren Leads in Zoho CRM eine Reihe von Fragen geschickt. Nachdem Sie die Antworten erhalten haben, möchten Sie sie unter Umständen anrufen und ihnen auf der Grundlage ihrer Antworten ein Geschäft anbieten. Um die Informationen zu den Leads zu prüfen, müssen Sie auf die CRM-Datenbank zugreifen. Um ihre Antwort-E-Mails einzusehen, wechseln Sie wieder in den Posteingang. Bei einer umfangreichen Liste von Leads ist dieses Hin und Her wahrlich frustrierend.

Die Integration von Zoho Survey mit Zoho CRM wurde eingeführt, um genau diesen Vorgang zu erleichtern.

Dank dieser Integration müssen Sie CRM- und Survey-Daten nie mehr manuell zusammenführen. Der Vorgang läuft automatisch ab. Ihre Umfragen werden nach Zoho CRM verschoben. Sie können die Umfragen vom CRM aus an Ihre Leads und Kontakte senden. Ihre Antworten auf die Umfrage werden auf der Seite "Datensatzdetails" des jeweiligen Moduls aufgezeichnet. Auf diese Weise können Sie die Antworten auf die Umfrage direkt im Kontext anzeigen.

Die Integration ermöglicht Ihnen nicht nur die Anzeige der Antworten im Kontext, sondern auch die automatische Aktualisierung von CRM-Daten mit den Antworten aus der Umfrage. Wenn CRM-Felder den entsprechenden Fragen zugeordnet werden, werden die Antworten der Benutzer zu Daten in den jeweiligen CRM-Feldern. Dadurch sparen Sie sich die Mühe, die Datensätze manuell zu durchforsten, und erhalten trotzdem die nötigen Informationen, um wichtige Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Auf den Punkt gebracht

• Sie integrieren Ihr Zoho Survey-Konto mit Zoho CRM.
• Ihre Umfragen werden an CRM übergeben.
• Sie fügen Ihre Umfragelinks in E-Mail-Vorlagen ein.
• Sie senden von Zoho CRM aus E-Mail-Umfragen an Leads/Kontakte.
• Sie zeigen die Umfrageantworten eines Kontakts auf den Detailseiten für Leads/Kontakte an.
• Die CRM-Daten werden automatisch mit den Umfrageantworten aktualisiert.
• Aus der Kombination von CRM-Daten und Umfrageantworten gewinnen Sie Ihre Erkenntnisse.
• Auf Grundlage der Antworten und gewonnenen Erkenntnisse stimmen Sie Ihre Angebote besser auf die Kunden ab.

Verfügbarkeit

Erforderliche Berechtigung: Um auf diese Funktion zugreifen zu können, benötigen Benutzer ein aktives Konto in Zoho Survey. Die Edition ist beliebig.