Wie kann ich...

• Die Zoho Projects-Integration aktivieren
  • Portalkonfiguration
    • Zoho Projects-Portal
    • Feldzuordnung
    • Berechtigungen für Zoho CRM-Benutzer
  • Zuordnung von Kundenkonten
• Benutzer und Berechtigungen verwalten
• ZSC-Schlüssel von Zoho Projects aktualisieren
• Die Zoho Projects-Integration deaktivieren
  [Verwandte Themen]

Die Zoho Projects-Integration aktivieren

So aktivieren Sie die Integration

1. Melden Sie sich bei Ihrem Zoho CRM-Konto mit Administratorrechten an.
2. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Projects.
3. Klicken Sie auf der Seite Zoho Projects-Integration auf die Schaltfläche Jetzt starten.
   Benutzer der kostenlosen Edition können diese Funktion 15 Tage lang testen.
   

Die Integration von Zoho Projects für Ihr CRM-Konto besteht im Wesentlichen aus drei Schritten.

• Portalkonfiguration
• Feldzuordnung
• Zuordnung von Kundenkonten
  
  

Portalkonfiguration

In diesem Schritt müssen Sie drei Dinge festlegen:

• Zoho Projects-Portal – Ein Portal in Zoho Projects ist ein zentraler Ort, an dem alle Projekte verwaltet und aufgerufen werden können. Sie können in dieser Integration ein Portal von Zoho Projects konfigurieren. Nach der Integration werden alle mit dem ausgewählten Portal verknüpften Projekte nach Zoho CRM verschoben und können in Zoho CRM verwaltet werden. Für die Portalkonfiguration gibt es drei Szenarien.
  • Eigenes Zoho Projects-Portal konfigurieren
  • Portal eines anderen Benutzers konfigurieren
  • Portal in Zoho Projects erstellen
• Feldzuordnung – Bei der Integration können Sie die Zoho Projects-Felder den entsprechenden CRM-Feldern zuordnen. Bei der Feldzuordnung werden sowohl Standardfelder als auch benutzerdefinierte Felder in Zoho Projects angezeigt. Sie können die entsprechenden CRM-Felder in den Modulen "Deals" und "Accounts" auswählen und anschließend zuordnen. Durch die Zuordnung der Felder stellen Sie sicher, dass die Felder bei der Erstellung eines neuen Projektes in Zoho CRM automatisch gefüllt werden.
• Berechtigungen für Zoho CRM-Benutzer – Sie müssen die Berechtigungen für alle Zoho CRM-Benutzer auf Grundlage ihrer Profile festlegen. Nach der Festlegung der Profilberechtigungen werden alle CRM-Benutzer automatisch unter ihrem jeweiligen Profil nach Zoho Projects verschoben. Standardmäßig wird die Rolle von nach Projects verschobenen Zoho CRM-Benutzern auf "Mitarbeiter" gesetzt. Falls die CRM-Benutzer schon vor dieser Integration in Zoho Projects vorhanden sind, bleiben ihre Rollen unverändert.

Fall 1: Eigenes Zoho Projects-Portal konfigurieren

So konfigurieren Sie Ihr Portal

1. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Projects.
2. Wählen Sie auf der Seite Zoho Projects-Integration in der Dropdown-Liste unter Portalname ein Portal aus.
   Hier werden alle Ihre Portale angezeigt.
   ​

Fall 2: Portal eines anderen Benutzers konfigurieren

So konfigurieren Sie das Portal eines anderen Benutzers

1. Klicken Sie auf den Link Portal(e) eines anderen Benutzers verwenden.
   ​
2. Geben Sie den ZSC-Schlüssel für das Portal und die E-Mail-Adresse, für die der Schlüssel generiert wurde ein.
   Der ZSC-Schlüssel ist der Zoho Services-Kommunikationsschlüssel.
3. Wählen Sie das Portal aus der Auswahlliste aus.
   Alle Portale unter der genannten E-Mail-Adresse stehen zur Verfügung.
   ​

So generieren Sie den ZSC-Schlüssel in Zoho Projects

1. Melden Sie sich bei Ihrem Zoho Projects-Konto mit Administratorrechten an.
2. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Entwicklerbereich > Zoho Services-Kommunikationsschlüssel (ZSC) 
   Der ZSC-Schlüssel und die E-Mail-Adresse, die dem Konto zugeordnet sind, werden angezeigt.
3. Kopieren Sie sie, und fügen Sie sie erforderlichenfalls bei der Integration von Zoho Projects mit Zoho CRM ein.
   

Fall 3: Portal in Zoho Projects erstellen

Falls Sie über gar kein Portal verfügen, können Sie in Zoho CRM ein neues erstellen.

1. Klicken Sie in Zoho CRM unter Portalkonfiguration auf Neues Portal erstellen.
   ​
2. Geben Sie einen Portalnamen ein.
3. Klicken Sie auf Erstellen.
4. Wählen Sie das Portal aus der Dropdown-Liste aus, und klicken Sie auf Speichern.

   Das neue Portal wird nun erstellt und mit Zoho CRM integriert.

   ​

Zoho Projects-Felder zu CRM zuordnen

So ordnen Sie Felder zu

1. Klicken Sie unter Feldzuordnung auf Jetzt zuordnen.
   ​
2. Wählen Sie auf der Seite Felder zuordnen unter den Modulen Deals und Accounts die entsprechenden CRM-Felder aus der Dropdown-Liste aus.
   Es werden sowohl Standardfelder als auch benutzerdefinierte Felder von Zoho Projects angezeigt.
3. Klicken Sie auf Fertig.
   ​

Berechtigung für Zoho CRM-Benutzer festlegen

So legen Sie die Berechtigungen für Profile fest

1. Klicken Sie unter Berechtigungen für CRM-Benutzer auf Setup.
2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die jeweiligen Profile, um die Berechtigungen Registerkartensichtbarkeit, Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen für die CRM-Benutzer festzulegen.
   
3. Klicken Sie auf Speichern.
   Wenn Sie die Profilberechtigungen in Zukunft ändern möchten, klicken Sie auf den Link Konfiguration bearbeiten.
   

Zuordnung von Kundenkonten

Die Zuordnung von Kundenkonten ist eine Option, die im Rahmen dieser Integration bereitgestellt wird. In diesem Schritt können Sie die Kunden (in Zoho Projects) Konten (in Zoho CRM) zuordnen. Sobald eine genaue Übereinstimmung gefunden wird, werden unter dem jeweiligen Kunden eingestufte Projekte automatisch mit dem entsprechenden Konto in Zoho CRM verknüpft. So sparen Sie viel Zeit und Mühe. Außerdem können Sie mit der benutzerdefinierten Zuordnung manuell die Kunden aus Projects auswählen und den jeweiligen CRM-Konten zuordnen.

Wenn Sie die Projekte des/der Kunden automatisch dem Konto bzw. den Konten zuordnen möchten, klicken Sie auf Ja, passende Datensätze zuordnen. Die Datensätze werden zugeordnet, und eine E-Mail mit den zugeordneten und nicht zugeordneten Datensätzen sowie dem Grund für die Nichtzuordnung von Datensätzen wird an den/die Administrator(en) gesendet.

Wenn Sie diese Option nicht verwenden möchten, klicken Sie auf Nein, überspringen, um die Datensätze später manuell zuzuordnen.

Benutzer und ihre Berechtigungen verwalten

Sie können die Berechtigungen von CRM-Benutzern jederzeit ändern.

So ändern Sie Berechtigungen

1. Melden Sie sich bei Zoho CRM mit Administratorrechten an.
2. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Projects.
3. Klicken Sie auf der Seite Zoho Projects-Integration auf den Link Konfiguration bearbeiten.
   
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie nach Bedarf die Kontrollkästchen für die Berechtigungen Registerkartensichtbarkeit, Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen der einzelnen Profile.
5. Klicken Sie auf Speichern.

ZSC-Schlüssel von Zoho Projects aktualisieren

In folgenden Fällen müssen Sie den ZSC-Schlüssel von Zoho Projects aktualisieren.

1. Wenn Sie den Zoho Projects-Portaleigentümer ändern möchten.
2. Wenn Sie die ZSC-Schlüssel von Zoho Projects aus Sicherheitsgründen neu generieren.

Wenn Sie den ZSC-Schlüssel in diesen beiden Fällen nicht aktualisieren, funktioniert die Integration zwischen Zoho CRM und Zoho Projects nicht mehr. Unterhalb der verknüpften Liste von Zoho Projects wird dann auf der Datensatzdetailseite eines ausgewählten Moduls die folgende Meldung angezeigt.

In einem solchen Fall müssen Sie den neuen ZSC-Schlüssel in Zoho CRM aktualisieren.

So aktualisieren Sie den ZSC-Schlüssel von Zoho Projects

1. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Projects.
2. Geben Sie auf der Seite Zoho Projects-Integration den neuen ZSC-Schlüssel und die zugehörige E-Mail-Adresse ein.
   
3. Klicken Sie auf Speichern.
   Die Integration wird aktualisiert, und Sie können in Zoho CRM wieder an Ihren Projekten arbeiten.

Die Zoho Projects-Integration deaktivieren

Als Zoho CRM-Administrator können Sie Zoho Projects in Ihrem CRM-Konto deaktivieren. Nach der Deaktivierung geschieht Folgendes:

• Die Registerkarte Projects wird aus Zoho CRM entfernt.
• Alle Portale und Projekte, die Zoho CRM hinzugefügt wurden, werden aus Ihrem Zoho CRM-Konto entfernt. Von ihrem Zoho Projects-Konto aus können Benutzer weiterhin an den Projekten arbeiten.
• Jeder Benutzer mit Administratorrechten kann das Portal deaktivieren und dem Zoho CRM-Konto ein anderes Portal zuordnen.

So deaktivieren Sie die Integration von Zoho Projects

1. Melden Sie sich bei Zoho CRM mit Administratorrechten an.
2. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Projects.
3. Klicken Sie auf der Seite Zoho Projects auf Zoho Projects deaktivieren.