Effiziente Planung ist der Schlüssel zum Erfolg jedes Geschäftsprojekts. Ein Unternehmen bildet immer Teams mit mehreren Projekten und ordnet diesen Projekten Mitarbeiter zu. Wenn sie nicht geplant und effizient verwaltet werden, leidet die Produktivität. Eine Projektmanagement-Software wie Zoho Projects kommt da wie gerufen. Mit verschiedenen Tools zur Planung von Aufgaben, Festlegung von Meilensteinen und Delegierung von Verantwortlichkeiten eignet sich Zoho Projects perfekt zur Verwaltung Ihrer Projekte.

Wenn dieses Tool in ein CRM-System integriert wird, sind die Möglichkeiten noch verblüffender. Durch die Integration von Zoho CRM und Zoho Projects können Sie Ihre Aufgaben noch effizienter verwalten und fundiertere Geschäftsentscheidungen treffen, da Sie diese Projekte jetzt mit Kunden verknüpfen können.

Wenn Ihre Vertriebsmitarbeiter beispielsweise neue Geschäftsabschlüsse von Ihren Kunden gewonnen haben, können sie in Zoho CRM umgehend ein mit diesen Kunden verknüpftes Projekt erstellen und verwalten. Sie können leicht die Anzahl der mit einem Kunden verknüpften Projekte anzeigen und anhand der daraus gewonnenen Informationen zukünftig noch bessere Offerten erstellen. Diese Integration macht aus Ihnen nicht nur einen effizienteren Manager, sondern auch einen klügeren Unternehmer.

Durch die Integration von Zoho CRM und Zoho Projects werden alle in Zoho CRM hinzugefügten Projekte im entsprechenden Zoho Projects-Konto aktualisiert und umgekehrt. Sobald Zoho Projects mit Zoho CRM integriert ist, haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Ein Portal erstellen oder ein vorhandenes Portal verknüpfen
• Projekte zu einem Portal hinzufügen
• Die Zuordnung von Kundenkonten aktivieren
• Projekte in den Modulen "Accounts", "Contacts" und "Prospects" verknüpfen oder erstellen
• Projektdaten nach Telefonat verknüpfen
• Alle projektbezogenen Funktionen von Zoho CRM aus durchführen

Verfügbarkeit

Erforderliche Berechtigung: Um auf diese Funktion zugreifen zu können, benötigen Benutzer ein aktives Konto in Zoho Projects mit beliebiger Edition.

 

Vorteile

• Alle internen Benutzer und Kunden sind auf dem gleichen Stand
• Zentrale Anzeige der mit Ihren Kunden verknüpften Projektaktivitäten
• Messung des Projektfortschritts
• Automatische Zuordnung von Kundenkonten
• Transparenz in jeder Projektphase