RingCentral in Zoho CRM integrieren
Wie kann ich...
RingCentral-Integration einrichten
RingCentral ist ein cloudbasiertes Kommunikationssystem für Unternehmen. Es ist einfach einzurichten und zu verwenden. Telefonieren, SMS, Fax, Konferenzgespräche, Online-Meetings usw. können jederzeit und mit jedem Gerät erfolgen, ohne zwischen verschiedenen Systemen wechseln zu müssen. Wenn Sie RingCentral in Zoho CRM integrieren, haben Sie folgende Möglichkeiten.
- Wenn Sie einen eingehenden Anruf von einem CRM-Kontakt über RingCentral erhalten oder initiieren, sehen Sie eine Visitenkartenansicht des Kontakts im Zoho CRM.
- Alle Anrufe, die über RingCentral empfangen oder getätigt werden, werden automatisch im Zoho CRM protokolliert, und Sie können die Anrufprotokolle anzeigen.
- Sie können Follow-up-Aktivitäten am Ende jedes Anrufs von Zoho CRM hinzufügen.
Hinweis:
- Damit diese Integration funktioniert, benötigen Sie ein RingCentral-Konto.
- Außerdem muss das RingCentral-Softphone auf Ihrem Gerät installiert sein.
- Nur ein Administrator eines Zoho CRM-Kontos kann die RingCentral-Integration aktivieren.
- Nach der Aktivierung durch den Administrator wird die Integration für alle Benutzer aktiviert. Jeder Benutzer im Konto der Zoho CRM-Organisation kann sich bei RingCentral mit seinen eigenen Anmeldeinformationen anmelden.
Zum Konfigurieren von RingCentral in Zoho CRM müssen Sie Folgendes tun
- RingCentral-Integration aktivieren
- Im RingCentral-Konto in Zoho CRM anmelden
RingCentral-Integration aktivieren
So aktivieren Sie die RingCentral-Integration
- Navigieren Sie zu Setup > Kanäle > Telefonie.
- Wählen Sie RingCentral aus der Dropdown-Liste Telefonieanbieter auswählen aus.
- Klicken Sie auf Aktivieren.
Hinweis:
- Warten Sie nach dem Klicken auf Aktivieren, bis sich die Seite automatisch aktualisiert hat. Klicken Sie auf keine andere Stelle, bis der Bildschirm RingCentral-Anmeldung angezeigt wird.
Bei RingCentral anmelden
Nachdem Sie die RingCentral-Integration aktiviert haben, werden Sie aufgefordert, sich über Zoho CRM in Ihrem RingCentral-Konto anzumelden.
So melden Sie sich im RingCentral-Konto an
- Klicken Sie auf Bei RingCentral anmelden, wenn Sie sich direkt in Ihrem Konto anmelden möchten.
- Sie gelangen zur RingCentral-Anmeldeseite, wo Sie die Anmeldeinformationen eingeben und auf Anmelden klicken müssen.
- Wenn Sie sich später anmelden, können Sie das Symbol Telefon unten rechts auf der Seite verwenden, um auf den RingCentral-Anmeldebildschirm zuzugreifen.
- Nachdem Sie sich angemeldet haben, wählen Sie die gewünschte Telefonnummer aus der Liste aus. Bitte verwenden Sie Ihre direkte RingCentral-Nummer und nicht die gebührenfreie RC-Telefonnummer Ihres Unternehmens.
Hinweis:
- Bitte befolgen Sie zum Abmelden von RingCentral diese Schritte.
RingCentral-Integration verwenden
Sobald Sie RingCentral in Zoho CRM aktiviert und sich in Ihrem RingCentral-Konto in Zoho CRM sowie auf dem RingCentral-Softphone angemeldet haben, können Sie die RingCentral-Integration verwenden. Sie können in Zoho CRM eingehende Anrufe annehmen, ausgehende Anrufe initiieren und Follow-up-Aktivitäten hinzufügen.
Anrufe empfangen
Wenn Sie einen eingehenden Anruf von einem CRM-Kontakt über RingCentral erhalten, sehen Sie eine Visitenkartenansicht des Kontakts
Am Ende des Gesprächs können Sie Follow-up-Aktionen im Fenster Anruf beendet hinzufügen und Ihrem Kontakt Aufgaben zuweisen.
Anrufe tätigen
Wenn ein ausgehender Anruf an einen Kontakt in Zoho CRM initiiert wird, erfolgt der Anruf über RingCentral.
So initiieren Sie einen ausgehenden Anruf von Zoho CRM
- Klicken Sie auf den gewünschten Datensatz.
- Klicken Sie auf der Seite Details des Datensatzes auf das Symbol Telefon neben der Telefonnummer.
Nun wird der Anruf über RingCentral hergestellt.
- Mit den Follow-up-Optionen im Fenster Anruf beendet können Sie Anrufe hinzufügen, Aufgaben zuweisen und eine Anrufbeschreibung hinzufügen.
Follow-up-Aktivität
Am Ende eines jeden Aufrufs über RingCentral können Sie folgende Aktivitäten im Fenster Anruf beendet in Zoho CRM ausführen. Diese werden dem entsprechenden Datensatz automatisch zugewiesen.
- Einen Follow-up-Anruf hinzufügen.
- Eine Follow-up-Aufgabe hinzufügen.
Anrufprotokolle und Anrufaufnahmen anzeigen
Getätigte, empfangene, verpasste und nicht beantwortete Anrufe in Zoho CRM über RingCentral werden automatisch im Modul Activities protokolliert.
So zeigen Sie Anrufprotokolle an
- Klicken Sie auf das Modul Activities.
- Wählen Sie die Listenansicht Alle Anrufe aus.
- Klicken Sie auf den gewünschten Datensatz, um die Anrufdetails anzuzeigen.
- Aufgenommene Anrufe werden in diesem Abschnitt angezeigt.
Hinweis:
- Die aufgezeichneten Anrufe können nur angezeigt werden, wenn die RingCentral-Integration aktiviert und der Benutzer angemeldet ist.
- Für den Fall, dass die bevorzugte Telefonnummer für den Aufruf als „{company_number}*{extension}“ ausgewählt wurde, zeigt das Aktivitätenmodul zwei Datensätze für jeden Anruf an, der über CRM getätigt wird.
RingCentral Browser-Anrufe
Browser-Anrufe für RingCentral ermöglichen Ihnen das Tätigen von Anrufen direkt aus dem CRM, ohne zwischen Ihrem CRM-Konto und RingCentral wechseln zu müssen. Es werden WebRTC-Plugins installiert, um problemlose Browser-Anrufe zu ermöglichen, und eine Echtzeitkommunikation mit dem Endbenutzer wird hergestellt.
Sie müssen die Option Browser im Pop-up-Fenster für die Anrufeinstellungen auswählen, um Anrufe über Ihren Browser zu tätigen. Sie können Ihre Einstellungen zusammen mit der ausgehenden Anrufer-ID des Empfängers speichern, sodass Sie die Anrufer Ihrer RingCentral-Nummern identifizieren können, während Sie ausgehende Anrufe tätigen.
Sie können nun Anrufe direkt aus Ihrem Browser tätigen, ohne ein Softphone zu verwenden. Außerdem können Sie die eingehenden Anrufe direkt in Ihrem CRM annehmen.
Hinweis:
- Die Funktionen "Stummschalten", "Stummschaltung aufheben", "Halten", "Freigeben" und "Wählfeld" sind nur im Pop-up-Fenster enthalten, wenn Sie die Browser-Option auswählen.
- Bitte beachten Sie die Funktionen für Netzwerkkonnektivität, bevor Sie die Option Browser auswählen.
- Browser-Anrufe werden nur in Chrome 29 und höher und Firefox 47 und höher unterstützt.
RingCentral-Integration deaktivieren
Die RingCentral-Integration kann jederzeit deaktiviert werden. Nur der Administrator eines CRM-Kontos kann die Integration deaktivieren.
So deaktivieren Sie die RingCentral-Integration
- Navigieren Sie zu Setup > Kanäle > Telefonie.
- Klicken Sie auf Deaktivieren.
Hinweis:
- Nach dem Deaktivieren der RingCentral-Integration können Sie keine Anrufe mehr in Zoho CRM über RingCentral tätigen.
- Nach dem Deaktivieren durch den Administrator ist die Integration für alle Benutzer im Organisations-Konto deaktiviert.
- Details zu Anrufen, die eingegeben wurden, bevor die Integration deaktiviert wurde, bleiben erhalten.
