Die Zoho Campaigns-Integration mit Zoho CRM versorgt Ihr Unternehmen mit allem, was für gelungenes E-Mail-Marketing nötig ist. Durch diese Integration können Sie Ihre CRM-Kontakte mit den Verteilern von Zoho Campaigns synchronisieren, Massen-E-Mails an sie versenden und ihre Antworten verfolgen.

Die Synchronisation mit Zoho Campaigns unterstützt Sie dabei, Leads und Kontakte von CRM in Campaigns zu exportieren und problemlos Newsletter, Begrüßungsmails, Kundenumfragen usw. zu planen & auszuführen. Mit dieser Integration können Vertrieb & Marketing auch die Antworten von Kontakten verfolgen und auf Grundlage der erhaltenen Antworten bessere Entscheidungen bei der Interessentenbewertung treffen. Wenn beispielsweise die Antwort auf Links in der E-Mail "Angeklickt" ist, haben Sie gute Chancen, den Lead zu einem potenziellen Kunden zu machen. Wenn die Antwort jedoch "Als Spam markiert" ist, könnten Sie den Lead-Status in "Nicht interessiert" ändern.

Verfügbarkeit

Erforderliche Berechtigung: Administratoren in Zoho CRM und Benutzer mit aktiven Lizenzen in Zoho Campaigns können die Integration konfigurieren.

Funktionen	Kostenlos	Standard	Professional	Enterprise
Zoho Campaigns

Zoho Campaigns-Integration konfigurieren

Sie müssen aktive Benutzerlizenzen in Zoho Campaigns und auch einen aktiven ZSC-Schlüssel in Zoho CRM haben, um die CRM-Synchronisierungseinstellungen zu konfigurieren. Wenn Sie keinen Zugriff auf Zoho CRM haben, wenden Sie sich bitte an Ihren CRM-Administrator. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um erfolgreich Daten von CRM in Campaigns zu importieren:

• Schritt 1 – Einen ZSC-Schlüssel in Zoho CRM generieren 
• Schritt 2 – Eine Verbindung zwischen Zoho CRM und Zoho Campaigns einrichten 
• Schritt 3 – Die Synchronisierungsabläufe in Zoho Campaigns konfigurieren 

Schritt 1: ZSC-Schlüssel in Zoho CRM generieren

Sie müssen zuerst den ZSC-Schlüssel in Zoho CRM generieren. Nur Benutzer mit dem Administratorprofil können den ZSC-Schlüssel generieren.

So generieren Sie den ZSC-Schlüssel

1. Melden Sie sich bei Zoho CRM mit Administratorrechten an.
2. Navigieren Sie zu Setup > Entwicklerbereich > APIs > Zoho Service-Kommunikationsschlüssel (ZSC).
3. Klicken Sie auf Jetzt Generieren.
   Die ZSC-Schlüssel wird generiert. Wenn Sie keinen Zugriff auf Zoho Campaigns haben, geben Sie diesen Schlüssel an einen Benutzer von Zoho Campaigns weiter, um die Integration einzurichten.

Schritt 2: Konfigurationseinstellungen aktivieren und einrichten

So aktivieren Sie Zoho Campaigns

1. Melden Sie sich bei Zoho Campaigns an.
2. Gehen Sie im linken Bereich auf Einstellungen > klicken Sie auf Integrationen.
3. Wählen Sie auf der Seite Integrationen "CRM", und klicken Sie auf Verbinden.

   

4. Geben Sie auf der Seite Authentisierungsdaten Folgendes an:

   

5. E-Mail-Adresse: Geben Sie die E-Mail Adresse Ihres zu integrierenden Zoho CRM-Kontos an.
6. ZSC-Schlüssel: Geben Sie den in Ihrem Zoho CRM-Konto generierten Zoho Service Kommunikationsschlüssel  (ZSC-Schlüssel) ein.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Schritt 3: Synchronisierungsabläufe konfigurieren

Nach Aktivierung der Integration mit dem ZSC-Schlüssel und der E-Mail-Adresse müssen Sie in Ihrem Zoho CRM-Konto für die Synchronisierungseinstellungen von Zoho CRM zu Zoho Campaigns und umgekehrt bestimmte Angaben machen.

So konfigurieren Sie die Synchronisierungseinstellungen von CRM zu Campaigns

1. Klicken Sie im linken Bereich auf Abonnenten > Synchronisierungsdienste.
2. Wählen Sie das CRM-Modul. Die Datensätze des gewählten Moduls werden synchronisiert.
   In der Liste sind die Module Leads, Contacts und benutzerdefinierte Module verfügbar.
   • Alle [Datensätze] – Alle Datensätze werden mit Zoho Campaigns synchronisiert.
   • Benutzerdefinierte Ansicht [Datensätze] – Alle Datensätze aus der gewählten Listenansicht werden mit Zoho Campaigns synchronisiert.
   • Kriterien [Datensätze] – Alle Datensätze, die die angegebenen Kriterien erfüllen, werden mit Zoho Campaigns synchronisiert.

     

3. Geben Sie eine Synchronisierungsbeschreibung an.
4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste einen Verteiler aus. Die CRM-Datensätze werden dem ausgewählten Verteiler hinzugefügt.
   Die in Zoho Campaigns erstellten Verteiler werden aufgeführt. Sie können entweder einen aus der Liste wählen oder einen neuen erstellen.
5. Klicken Sie auf Weiter.
6. Klicken Sie in Felder zuordnen auf Weitere zuordnen, um weitere CRM-Felder in Campaigns zuzuordnen.
   Die Daten werden auf Grundlage der Zuordnung mit den entsprechenden Feldern synchronisiert.

   

7. Klicken Sie auf Weiter.
8. Geben Sie unter Synchronisierung konfigurieren an, wie häufig Daten abgerufen werden sollen.

   

9. Wählen Sie unter Abruftyp eine der folgenden Optionen aus:
   • Daten abrufen – Klicken Sie auf Einmal, wenn Sie die Daten im Datensatz nur einmal synchronisieren möchten.
   • Synchronisierungshäufigkeit [Zeitangabe] – Geben Sie die Häufigkeit an, mit der die Daten synchronisiert werden sollen, entweder "Täglich", "Wöchentlich" oder "Monatlich". Geben Sie auch die Zeit an, zu der die Synchronisation durchgeführt werden soll.

     

10. Wählen Sie unter Abzurufende Daten eine der folgenden Optionen aus:
    • Alle Daten – Wenn Sie alle Daten abrufen möchten.
    • Nach – Geben Sie einen Zeitpunkt mit Datum und dem Zeitraum an, nach dem die Daten abgerufen werden sollen.
11. Legen Sie im Abschnitt Erweiterte Synchronisierungseinstellungen Folgendes fest:
    • Gelöschte Kontakte aktualisieren – Kontakte, die in Zoho CRM nach der Synchronisation gelöscht werden, können entweder aus dem Verteiler oder aus Zoho Campaigns gelöscht werden.
    • Kontakte mit E-Mail-Ablehnung ausschließen – Alle Kontakte, die sich nach einer Synchronisierung aus dem Verteiler abgemeldet haben, werden in zukünftigen Synchronisationen nicht mehr aktualisiert. Sie können sie entweder aus dem Verteiler oder aus Zoho Campaigns entfernen.

      

12. Klicken Sie auf Starten, um die Synchronisation zu beginnen.
    Die Synchronisation wird aktiviert. Sie können sie auch pausieren, wenn nötig.

So konfigurieren Sie die Synchronisierungseinstellungen von Campaigns zu CRM

1. Klicken Sie auf Abonnenten > Synchronisierungsdienste > Aktive Synchronisierungen.
2. Gehen Sie im Abschnitt Campaigns-zu-CRM-Einstellungen wie folgt vor:
   • Kampagne in Zoho CRM erstellen: Aktivieren Sie diese Option, um die in Zoho Campaigns erstellten Kampagnen an Zoho CRM zu übergeben.
   • Statusaktualisierung von Kampagnen-Mitgliedern in Zoho CRM: Aktivieren Sie diese Option, um den Status der Kampagnen-Mitglieder in Zoho CRM zu aktualisieren.
   • Mitgliedsstatus als Feld an Zoho CRM (E-Mail-Kampagnen) übergeben: Aktivieren Sie diese Option, um den Status eines Leads oder Kontakts in einer Kampagne als Feldwert auf die Detailseite des Kontakts/Leads zu übernehmen.
     Wählen Sie auch das Feld, in das Sie die Daten in Zoho CRM übertragen möchten. Sie können die Angaben auch an die Datensätze in einem benutzerdefinierten Modul übergeben.
   • Mitgliedsstatus als Felder in Zoho CRM (Autoantworten) übergeben: Aktivieren Sie diese Option, um den Status eines Kontakts oder Leads beim Versenden automatischer Antworten oder Follow-ups als Feldwert an die Detailseite des Leads/Kontakts zu übergeben.
     Wählen Sie auch das Feld, in das Sie die Daten in Zoho CRM übertragen möchten. Sie können die Angaben auch an die Datensätze in einem benutzerdefinierten Modul übergeben.
   • Beurteilungen von Abonnenten an Zoho CRM übertragen: Aktivieren Sie diese Option, um Beurteilungen von Abonnenten an Zoho CRM zu übergeben. Sie können die Module "Contacts", "Leads" oder ein benutzerdefiniertes Modul wählen.

     

3. Übergeben Sie im Abschnitt Daten an Zoho CRM übergeben die Empfängerdaten entweder als Leads oder als Kontakte an Zoho CRM.

   

Kampagnenreaktionen verfolgen

Sie können sowohl E-Mail-Kampagnen als auch Autoantworten (Drip-Marketing) an Kontakte und Leads von Zoho Campaigns senden. Nach der Durchführung einer E-Mail-Kampagne von Zoho Campaigns können Sie im Modul "Campaigns" von Zoho CRM ohne Weiteres verschiedene Arten von Antworten verfolgen. Sie können die Kampagnenmitglieder genau analysieren und alle Status der letzten E-Mail-Kampagnen anzeigen. Darüber hinaus können Sie detaillierte Statistiken der E-Mail-Kampagne anzeigen, ohne sich bei Zoho Campaigns anmelden zu müssen.

So zeigen Sie aus Zoho Campaigns importierte Kampagnen/Autoantworten an

1. Klicken Sie in Zoho CRM auf die Registerkarte Kampagnen.
   Auf der Homepage Kampagnen können Sie die Liste aller Kampagnen sehen.
   Die Spalte mit der Bezeichnung "Kampagnentyp" gibt an, ob die Kampagne in Zoho CRM oder Zoho Campaigns erstellt wurde.
2. Klicken Sie, um eine vor kurzem abgeschlossene Kampagne mit Typ "Zoho Campaigns" zu öffnen.
   Sie können auch auf das Symbol neben "Zoho Campaigns" klicken, um einen schnellen Überblick über einige wichtige Angaben zur Kampagne zu erhalten, ohne die Detailseite aufrufen zu müssen.
   
3. Auf der Detailseite der Kampagne können Sie eine Zusammenfassung der Kampagne und die Empfängeraktivität einsehen.
   • Im Abschnitt Zusammenfassung finden Sie die wichtigsten Informationen zur Kampagne wie Betreff, Absender usw. sowie die Statistiken zu Kampagnenreaktionen.
     
   • Klicken Sie auf Empfängeraktivität, um die Empfängerliste nach der jeweiligen Reaktion auf Ihre Kampagne zu sortieren. Sie können einen Mitgliedsstatus wählen, um die entsprechenden Empfänger basierend auf ihrer Reaktion auf diese Kampagne zu filtern und anzuzeigen. Sie können auch nur die Leads oder Kontakte für die jeweiligen Antworttypen aus dem Dropdown-Menü auf der rechten Seite filtern und anzeigen.
     

Kampagnenreaktionen verfolgen

So zeigen Sie eine Liste von E-Mail-Kampagnen unter einem Kontakt oder Lead an

1. Öffnen Sie in Zoho CRM einen Lead oder Kontakt.
2. Die Liste der E-Mail-Kampagnen sehen Sie auf der Detailseite des Leads unter "Verknüpfte Liste Kampagnen".