Gebiete zuweisen
Wie kann ich...
Wie werden Gebiete zugewiesen?
Automatisch
- Gebiete werden Konten, Kontakten und Geschäftsabschlüssen automatisch zugewiesen, wenn diese erstellt oder geändert werden.
- Nur wenn ein Datensatz den Kriterien eines Gebiets entspricht, wird er für dessen Untergebiete validiert.
- Erfüllt ein Datensatz die Kriterien nicht, wird er für das nächste Gebiet der gleichen Ebene in der Hierarchie validiert.
- Wenn ein Datensatz die Kriterien eines Gebiets erfüllt, wird er diesem zugewiesen, und Zoho CRM prüft anschließend, ob der Datensatz die Kriterien für die anderen Gebiete und Untergebiete in der Hierarchie erfüllt.
- Sehen Sie sich z. B. die folgende Gebietshierarchie an:
Im Beispiel:- Wenn der Datensatz die Kriterien für Nordamerika und auch dessen Untergebiet Zentral erfüllt, wird dem Datensatz das Gebiet Zentral zugeordnet. Beachten Sie, dass beide Gebiete, Nordamerika und Zentral, nicht den Datensätzen zugeordnet werden.
- Wenn der Datensatz die Kriterien für Zylker, aber nicht die Kriterien für andere Gebiete in der Hierarchie erfüllt, wird nur Zylker dem Datensatz zugewiesen.
Manuell
- Gebietsmanager können Datensätze manuell ihren Gebieten und Untergebieten zuweisen.
- Benutzer mit Administratorprofil können ebenfalls manuell Gebiete Datensätzen zuweisen.
- Gebiete, die manuell hinzugefügt werden, können nur manuell entfernt werden. Automatisch zugewiesene Gebiete können nicht manuell entfernt werden.
Gebietszuweisung für Konten
Es folgen einige Szenarien:
| Szenarien | Was geschieht? |
| Datensatz entspricht den Kriterien eines einzigen Gebiets. | Der Datensatz wird dem Gebiet zugewiesen. |
| Datensatz entspricht den Kriterien mehrerer Gebiete. | Der Datensatz wird all diesen Gebieten zugewiesen. |
| Datensatz erfüllt nicht die Kriterien eines übergeordneten Gebiets, aber die von dessen Untergebiet. | Weder das übergeordnete Gebiet noch das Untergebiet werden dem Datensatz zugewiesen. |
| Datensatz erfüllt die Kriterien keines Gebiets. | Dem Datensatz wird kein Gebiet zugewiesen. |
Einem Konto können maximal zehn Gebiete zugewiesen werden. Es folgen einige Anwendungsfälle und die Folgen
Gebietszuweisung für Kontakte
Es folgen einige Szenarien:
| Szenarien | Was geschieht? |
| Ein Konto ist nicht mit dem Kontakt verknüpft. | Gebiet wird nicht dem Kontakt zugewiesen. |
| Das mit dem Kontakt verknüpfte Konto hat kein Gebiet. | Gebiet wird nicht dem Kontakt zugewiesen. |
| Das mit dem Kontakt verknüpfte Konto verfügt über ein einziges Gebiet. | Das Gebiet des Kontos wird dem Kontakt zugewiesen. |
| Das mit dem Kontakt verknüpfte Konto verfügt über mehrere Gebiete. | Gebiete werden auf Grundlage der folgenden Kriterien zugewiesen:
|
- Einem Kontakt können maximal zehn Gebiete zugewiesen werden, von denen nur eines auf Grundlage des mit dem Kontakt verknüpften Kontos automatisch zugewiesen werden kann. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Tabelle "Zuweisung für Konten".
- Wenn das System in den oben genannten Anwendungsfällen kein einziges Gebiet ermittelt, wird dem Kontakt kein Gebiet zugewiesen.
Gebietszuweisung für Geschäftsabschlüsse (Verkaufschancen)
Gebiete werden Geschäftsabschlüssen auf Grundlage von Geschäftsregeln zugewiesen. Siehe auch Geschäftsregel aktivieren
Unter Umständen haben Sie für verschiedene Gebiete und Untergebiete Geschäftsabschlüsse erstellt. Beim Ermitteln der Geschäftsregel, die auf einen Geschäftsdatensatz angewendet wird, werden zwei Faktoren berücksichtigt. Sie lauten:
Dem Geschäftsabschluss zugewiesener Kontakt – Wenn dem Kontakt, der mit dem Geschäftsabschluss verknüpft ist, ein Gebiet zugewiesen ist, prüft CRM in diesem Gebiet auf Geschäftsregeln. Wenn Untergebiete vorhanden sind:
- Die Gebiete der ersten Ebene werden vom System auf Geschäftsregeln überprüft. Sind keine vorhanden, wird die zweite Ebene überprüft. Vom System werden keine weiteren Überprüfungen durchgeführt, wenn in der zweiten Ebene ebenfalls keine Geschäftsregel verfügbar ist.
- Wenn die Geschäftsregeln im Gebiet der ersten Ebene in der Hierarchie vorhanden sind, der Datensatz aber nicht die Kriterien erfüllt, führt das System keine Überprüfung der zweiten Ebene durch.
Mit dem Geschäftsabschluss verknüpftes Konto – Wenn dem mit dem Geschäftsabschluss verknüpften Kontakt kein Gebiet zugewiesen ist, überprüft CRM auf das dem Geschäftsabschluss zugewiesene Konto und prüft das Gebiet des Kontos auf Geschäftsregeln. Wenn Untergebiete vorhanden sind:
Diese Vorgehensweise wird auch in folgenden Fällen befolgt:
- Ein Geschäftsabschluss erfüllt die Kriterien der Gebiete mit Geschäftsregeln nicht.
- Wenn bei der vorherigen Methode mehr als ein Gebiet mit dem Geschäftsabschluss übereinstimmt.
- Ein Geschäft erfüllt die Kriterien der Geschäftsregel der ersten Ebene der Hierarchie nicht.
- Weder in der ersten noch in der zweiten Ebene der Hierarchie gibt es eine Geschäftsregel.
Außerdem werden Gebiete Geschäftsabschlüssen neu zugewiesen, wenn das zugehörige Konto bzw. der Kontakt geändert wird. Es folgen einige Geschäftsszenarien:
| Szenarien – Kontakte | Was geschieht? |
| Ein Konto oder Kontakt ist nicht mit dem Geschäftsabschluss verknüpft. | Gebiet wird nicht dem Geschäftsabschluss zugewiesen. |
| Der mit dem Geschäftsabschluss verknüpfte Kontakt verfügt über ein einziges Gebiet. | Das Gebiet des Kontakts wird dem Geschäftsabschluss zugewiesen. |
| Der mit dem Geschäftsabschluss verknüpfte Kontakt verfügt über mehrere Gebiete. | Gebiete werden auf Grundlage der folgenden Kriterien zugewiesen:
|
| Szenarien – Konten | Was geschieht? |
| Das mit dem Geschäftsabschluss verknüpfte Konto verfügt über ein einziges Gebiet. | Das Gebiet des Kontos wird dem Geschäftsabschluss zugewiesen. |
| Das mit dem Geschäftsabschluss verknüpfte Konto verfügt über mehrere Gebiete. | Gebiete werden auf Grundlage der folgenden Kriterien zugewiesen:
|
Hinweis:
- Dem Geschäftsabschluss kann nur ein Gebiet zugewiesen werden.
- Wenn das System in den oben genannten Anwendungsfällen kein einziges Gebiet ermittelt, wird dem Geschäftsabschluss kein Gebiet zugewiesen. Beachten Sie außerdem: Wenn ein Gebiet einem Datensatz manuell zugewiesen wird, werden die Gebiete nicht automatisch auf Grundlage der oben genannten Fälle zugewiesen.
Gebietneuzuweisung bei Datensatzänderung
Für Konten, deren zugehörige untergeordnete Datensätze Kontakte und Geschäftsabschlüsse sind. Wenn ein Konto geändert wird und danach zu einem anderen Gebiet gehört, können der verknüpfte Kontakt und Geschäftsabschluss ebenfalls einem anderen Gebiet zugewiesen werden. In der folgenden Tabelle finden Sie Einzelheiten zu den verschiedenen Anwendungsfällen, wenn der übergeordnete Datensatz geändert wird.
Es folgen einige Geschäftsszenarien:
| Übergeordnete Datensätze, die geändert werden | Was geschieht mit den verknüpften Datensätzen? |
| Ein Datensatz, der Teil von zwei oder mehr Gebieten war, wird jetzt einem neuen Gebiet zugewiesen. | Datensätze werden dem neuen Gebiet zugewiesen. |
| Ein Datensatz, der nur einem Gebiet zugewiesen war, wird jetzt zusätzlichen Gebieten zugewiesen. | Datensätze bleiben dem Gebiet des übergeordneten Datensatzes zugewiesen. Er wird nicht den neuen zusätzlichen Gebieten zugewiesen. |
| Ein Datensatz, der nur einem Gebiet zugewiesen war, wird jetzt neuen Gebieten zugewiesen. | Datensätze werden nicht den neuen Gebieten zugewiesen. Die verknüpften Datensätze sind nicht Bestandteil eines Gebiets. |
| Ein Datensatz, der mehr als einem Gebiet zugewiesen war, wird jetzt zusätzlichen Gebieten zugewiesen. | Datensätze bleiben den Gebieten des übergeordneten Datensatzes zugewiesen. Er wird nicht den neuen zusätzlichen Gebieten zugewiesen. |
| Ein Datensatz, der mehr als einem Gebiet zugewiesen war, wird jetzt neuen Gebieten zugewiesen. | Datensätze werden nicht den neuen Gebieten zugewiesen. Die verknüpften Datensätze sind nicht Bestandteil eines Gebiets. |
Regeln ausführen, um Gebiete automatisch zuzuweisen
Wenn die Zuweisungsregeln des Gebiets ausgeführt werden, werden Datensätze, die den Regelkriterien im Gebiet entsprechen, automatisch dem Gebiet zugewiesen. Wenn Sie zu Setup > Benutzer und Kontrolle > Gebietsverwaltung > Gebiete zuweisen navigieren, müssen Sie in Ihrem Zoho CRM-Konto zunächst die Regeln für die vorhandenen Konten ausführen. Auf Basis der Gebiete des Kontos werden die damit verknüpften Kontakte und Geschäftsabschlüsse ebenfalls Gebieten zugewiesen. Wenn Sie die Geschäftsregeln aktivieren, können Sie sie auch ausführen.
Sie können mit einer der drei unten aufgeführten Optionen nach Datensätzen suchen und sie Gebieten zuweisen:
- Nach Gebiet – Datensätze der ausgewählten Gebiete werden aufgeführt. Sie können die Datensätze auswählen und Gebieten zuweisen.
- Nach benutzerdefinierter Ansicht – Wenn die Datensätze anhand von Listenansichten sortiert sind, es ist einfacher, sie anzuzeigen und den entsprechenden Gebieten zuzuweisen.
- Eigene Kriterien anwenden – Wenn die beiden oben genannten Optionen den Zweck nicht erfüllen, können Sie einen Satz von Kriterien definieren, um Datensätze zu filtern. Bei dieser Option können Sie den Kriteriensatz mithilfe der Option Musterändern anpassen.
So suchen Sie nach Datensätzen und weisen diese Gebieten zu
- Navigieren Sie zu Setup > Benutzer und Kontrolle > Gebietsverwaltung > Gebietezuweisen.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Konten oder Geschäftsabschlüsse aus.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen aus:
- Gebiet – Wählen Sie in der Dropdown-Liste das Gebiet und die Untergebiete aus.
- Benutzerdefinierte Ansicht – Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Listenansicht aus.
- Meine eigenen Kriterien – Geben Sie eine Reihe von Kriterien zum Filtern von Datensätzen an.
- Überprüfen Sie die übereinstimmenden Ergebnisse und klicken Sie auf Regelnausführen.
Datensätze werden verschiedenen Gebieten auf Basis der Gebietsregeln zugewiesen. Sie erhalten eine E-Mail-Bestätigung, wenn die Gebietszuweisung abgeschlossen ist.
Hinweis:
- Gebiete, die manuell hinzugefügt werden, können nur manuell entfernt werden. Automatisch zugewiesene Gebiete können nicht manuell entfernt werden.