Die hierarchische Struktur eines Unternehmens dient zur Einordnung der im Unternehmen tätigen Mitarbeiter entsprechend ihrer Position. Zoho CRM bietet zwei verschiedene Hierarchiestrukturen: Rollenhierarchie und Berichtshierarchie. Sie können die Hierarchiepräferenz in den Unternehmensdaten von Zoho CRM einrichten.

Für beide Hierarchiestrukturen müssen Sie Rollen definieren und diese zu Benutzern zuweisen. Ein Benutzer kann zu einem gegebenen Zeitpunkt immer nur mit einer einzigen Rolle verknüpft sein.

Rollenhierarchie – In dieser Struktur basiert der Zugriff auf die Benutzerdaten auf Rollen. Benutzer mit höheren Positionen in der Hierarchie können die Daten von Benutzern mit untergeordneten Rollen anzeigen. Beispielsweise verwendet Zylker Inc. die folgende hierarchische Struktur, bei der sowohl der CEO als auch der Administrator alle Daten im Unternehmen anzeigen können. Und die Vertriebsmanager können die Daten aller ihrer Vertriebsmitarbeiter anzeigen. Siehe auchRollen verwalten.

Berichtshierarchie – Im Gegensatz zur Rollenhierarchie kann in dieser Struktur einem Benutzer ein sogenannter Reporting Manager (Vorgesetzter) zugewiesen werden, der die Daten anzeigen kann. Jedes beliebige Mitglied mit einer übergeordneten Rolle im Unternehmen kann als Reporting Manager des Benutzers zugewiesen werden. Siehe auchBerichtshierarchie.