Zoho CRM für Office 365
Wie kann ich...
Installieren Sie die Zoho CRM-App für Microsoft Office 365, um Daten zwischen beiden Anwendungen nahtlos zu synchronisieren. Aktuell ermöglicht diese Integration den Import von Benutzern sowie die Synchronisierung von Kalendern und Kontakten.
Zoho CRM-App für Office 365 installieren
Verfügbarkeit
Genehmigung erforderlich: Office 365 Admin
So installieren Sie die Zoho CRM-App für Office 365
- Melden Sie sich bei Ihrem Office 365-Konto an.
- Suchen Sie im Abschnitt Apps nach Zoho CRM.
- Wenn Sie auf die App klicken, werden Sie zu einer vorübergehenden Zoho CRM-Kontenseite weitergeleitet.
- Akzeptieren Sie die Geschäftsbedingungen und klicken Sie auf Weiter.
Es wird ein neues Konto mit derselben E-Mail-Adresse erstellt, die Sie auch für Ihr Office 365-Konto verwenden.
Wenn Sie bereits ein Zoho CRM-Konto mit derselben E-Mail-Adresse haben, die Sie für Office 365 verwenden, werden Sie direkt zu Ihrem Zoho CRM-Konto weitergeleitet, wenn Sie auf die App klicken. - Sie können Ihr Zoho CRM-Konto nun verwenden.
Hinweis:
- Zwar kann in Office 365 nur ein Administrator die Office 365-Integration aktivieren, sie kann jedoch von allen Benutzern im Unternehmen verwendet werden, die der Administrator genehmigt hat.
- Der Administrator, der die Zoho CRM-App für Office 365 installiert, wird in Zoho CRM standardmäßig zum Super-Administrator.
- Wenn Sie ein vorhandenes Zoho CRM-Konto verknüpfen möchten, das mit einer anderen E-Mail-Adresse erstellt wurde, als Sie für Office 365 verwenden, klicken Sie in der Zoho CRM-Kontoseite auf Mein Konto verknüpfen.
Benutzer von Office 365 einladen
Verfügbarkeit
Berechtigung erforderlich: Benutzer verwalten.
Verfügbar in: Kostenpflichtige Versionen von Zoho CRM
Nachdem Sie Zoho CRM für Office 365 aktiviert haben, können Sie Benutzer von Ihrem Office 365-Konto als Benutzer in Zoho CRM einladen. Wenn Sie Benutzer einladen, sind folgende Fälle möglich.
- Fall Nr. 1 : Der Administrator sendet eine Benutzungseinladung an einen anderen Office 365-Benutzer.
- Fall Nr. 2 : Ein Office 365-Benutzer bittet darum, Zoho CRM beitreten zu dürfen.
Fall Nr. 1
In diesem Fall sendet der Administrator eine Einladung an einen Office 365-Benutzer, und der Benutzer nimmt die Einladung an.
So laden Sie Benutzer von Ihrem Office 365-Konto ein
- Klicken Sie in Ihrem Zoho CRM-Konto auf Einstellungen > Setup > Benutzer & Steuerung > Benutzer.
- Klicken Sie auf der Seite Benutzer auf Office 365-Benutzer.
Die Option Neuer Benutzer wird verwendet, um einen neuen Benutzer in Ihr Zoho CRM-Konto einzuladen, der nicht notwendigerweise Office 365 verwendet. - Wählen Sie im Popup-Fenster Benutzer hinzufügen den gewünschten Benutzer aus der Liste aus, und klicken Sie auf Speichern.
An den ausgewählten Benutzer wird eine Einladungs-E-Mail gesendet.
So akzeptieren Sie eine Zoho CRM-Einladung
- Klicken Sie auf den Einladungs-Link in der E-Mail, die Sie von Ihrem Office 365-Kontoadministrator erhalten haben.
Alternativ können Sie in Ihrem Office 365-Konto im App-Abschnitt nach der Zoho CRM-App suchen und darauf klicken. - Akzeptieren Sie auf der Zoho CRM-Anmeldeseite die Geschäftsbedingungen, um dem CRM-Konto Ihres Unternehmens beizutreten.
Wenn Sie ein vorhandenes Zoho CRM-Konto mit einer anderen E-Mail-Adresse verknüpfen möchten, klicken Sie auf "Mein Konto verknüpfen", und melden Sie sich mit Ihren vorhandenen Zoho CRM-Anmeldedaten an. Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Fall nicht dem Konto beitreten, für das Ihnen eine Einladung gesendet wurde, sondern dem anderen Zoho CRM-Konto, von dem Sie bereits ein Teil sind.
Fall Nr. 2
In diesem Fall sendet ein Office 365-Benutzer eine Anfrage an den Administrator, ihn/sie zum CRM-Konto hinzuzufügen, und der Administrator genehmigt die Anfrage.
So bitten Sie darum, dem Zoho CRM-Konto Ihres Unternehmens beizutreten
Wenn Sie nicht in das CRM-Konto Ihres Unternehmens eingeladen wurden, können Sie eine Beitrittsanfrage stellen.
- Klicken Sie in Ihrem Office 365-Konto auf das Symbol Apps.
- Suchen Sie nach der Zoho CRM-App, und klicken Sie darauf.
Auf der Zoho CRM-Seite werden Sie darüber informiert, dass Ihr Unternehmen bereits ein Zoho CRM-Konto hat. - Klicken Sie auf Aufnahme beantragen.
Eine E-Mail-Anfrage wird an alle Benutzer gesendet, bei denen die Berechtigung Benutzer verwalten in ihrem Zoho CRM-Benutzerprofil aktiviert ist.
So genehmigen Sie die Anfrage eines Office 365-Benutzers, Ihrem Zoho CRM-Konto beizutreten
- Klicken Sie auf den Genehmigungs-Link in der E-Mail, die Sie von dem Office 365-Benutzer erhalten haben.
Sie werden direkt zum Abschnitt "Benutzer" in Zoho CRM geleitet.
Beachten Sie, dass Sie den Benutzer nur dann hinzufügen können, wenn für Sie in Ihrem Zoho CRM-Benutzerprofil die Berechtigung zur Benutzerverwaltung aktiviert ist. - Klicken Sie im Popup-Fenster Neuen Benutzer hinzufügen auf Genehmigen & Hinzufügen.
Der Office 365-Benutzer wird nun als Zoho CRM-Benutzer hinzugefügt.
Zoho CRM-Kalender mit Office 365 synchronisieren
Sie können den Zoho CRM-Kalender mit Office 365 synchronisieren, sodass Sie überall effizient mit Ereignissen arbeiten können, ohne zwischen den zwei Anwendungen wechseln zu müssen. Die Kalendersynchronisierung kann von jedem Benutzer in Zoho CRM von seinem/ihrem Zoho CRM-Konto oder dem Office 365-Konto aus aktiviert werden.
So aktivieren Sie die Office 365-Kalendersynchronisierung in Zoho CRM
- Klicken Sie in Ihrem Zoho CRM-Konto auf Einstellungen > Setup> Marketplace > Microsoft.
- Klicken Sie im Abschnitt Kalender auf Aktivieren.
Die Kalendersynchronisierung zwischen Office 365 und Zoho CRM ist jetzt aktiviert. Sie sehen einen Zoho CRM-Kalender in Ihrem Office 365-Konto.
Ereignisse, die Sie in einer der Anwendungen erstellen, werden mit der anderen Anwendung synchronisiert. Beachten Sie, dass die synchronisierten Ereignisse im Zoho CRM-Kalender zu sehen sind, und nicht in den anderen Kalendern.
Hinweis:
- Nur die Ereignisse, die im Besitz des Benutzers sind (Meine Ereignisse), werden mit Office 365 synchronisiert.
- Bei der ersten Synchronisierung werden maximal 5.000 Ereignisse aus dem Zoho CRM-Kalender mit Office 365 synchronisiert.
- Ereignisse, die für ein zukünftiges Datum geplant sind, werden zuerst synchronisiert, anschließend die Ereignisse, die kürzlich geschlossen wurden.
- Ereignisse, die in CRM importiert wurden, werden nicht mit Office 365 synchronisiert. Ereignisse, die einzeln in Zoho CRM erstellt oder gemeinsam aktualisiert wurden (Massenaktualisierung), werden mit Office 365 synchronisiert.
So deaktivieren Sie die Office 365 Kalendersynchronisierung
- Klicken Sie in Ihrem Zoho CRM-Konto auf Einstellungen > Setup> Marketplace > Microsoft.
- Klicken Sie im Abschnitt Ereignisse auf Deaktivieren.
Die Kalendersynchronisierung zwischen Office 365 und Zoho CRM ist jetzt deaktiviert.
Alternativ können Sie die Synchronisierung auch deaktivieren, indem Sie den Zoho CRM-Kalender in Ihrem Office 365-Konto löschen.
Hinweis:
- Wenn Sie die Synchronisierung deaktivieren oder den Zoho CRM-Kalender in Office 365 löschen, werden die synchronisierten Ereignisse aus Office 365 gelöscht. Die Ereignisse bleiben jedoch in Zoho CRM erhalten.
Zoho CRM-Kontakte mit Office 365 synchronisieren
Sie können Zoho CRM-Kontakte mit Office 365 synchronisieren, sodass Sie an jedem Ort effizient mit Kontakten arbeiten können, ohne zwischen den zwei Anwendungen wechseln zu müssen. Jeder Benutzer kann die Kontaktsynchronisierung zwischen seinem/ihrem Zoho CRM-Konto und dem Office 365-Konto in Zoho CRM aktivieren.
So aktivieren Sie die Zoho CRM-Kontaktsynchronisierung mit Office 365
- Klicken Sie in Ihrem Zoho CRM-Konto auf Einstellungen > Setup> Marketplace > Microsoft.
- Klicken Sie im Abschnitt Kontakte auf Aktivieren.
- Weisen Sie im Popup-Fenster "Konfiguration" die Microsoft-Felder den entsprechenden Feldern von Zoho CRM zu. Eine Standardzuordnung ist bereits verfügbar – diese können Sie bei Bedarf bearbeiten.
Beachten Sie, dass die Microsoft Kontaktfelder, die nicht von der API unterstützt werden, für die Zuordnung in diesem Konfigurations-Popup nicht zur Verfügung stehen.
Die Kontaktsynchronisierung zwischen Office 365 und Zoho CRM ist jetzt aktiviert. Sie sehen einen Zoho CRM-Kontaktordner in Ihrem Office 365-Konto.
Kontakte, die Sie in einer der Anwendungen erstellen, werden mit der anderen Anwendung synchronisiert. Beachten Sie, dass die synchronisierten Kontakte in den Zoho CRM-Kontakten zu sehen sind und nicht in den anderen Kontakten.
Hinweis:
- Nur die Kontakte, die im Besitz des Benutzers sind (Meine Kontakte), werden mit Office 365 synchronisiert.
- Bei der ersten Synchronisierung werden maximal 10.000 Kontakte aus den Zoho CRM-Kontakten mit Office 365 synchronisiert.
- Kontakte, die per Datenmigration und -import generiert wurden, werden nicht mit Office 365 synchronisiert. Kontakte, die einzeln in Zoho CRM erstellt oder mit anderen gemeinsam aktualisiert wurden (Massenaktualisierung), werden jedoch mit Office 365 synchronisiert.
So deaktivieren Sie die Zoho CRM-Kontaktsynchronisierung mit Office 365
- Klicken Sie in Ihrem Zoho CRM-Konto auf Einstellungen > Setup> Marketplace > Microsoft.
- Klicken Sie im Abschnitt Kontakte auf Deaktivieren.
Die Kontaktsynchronisierung zwischen Office 365 und Zoho CRM ist jetzt deaktiviert.
Alternativ können Sie die Synchronisierung auch deaktivieren, indem Sie den Zoho CRM-Kontaktordner in Ihrem Office 365-Konto löschen.
Hinweis:
- Wenn Sie die Synchronisierung deaktivieren, wird der Zoho CRM-Kontaktordner aus Office 365 gelöscht. Die Kontakte bleiben jedoch in Zoho CRM erhalten.
