SurveyMonkey-Erweiterung für Zoho CRM

SurveyMonkey ist eine Umfrageplattform, auf der Sie einfache bis komplexe Umfragen erstellen und wertvolle Antworten analysieren können. Diese Erweiterung hilft Ihnen, jene Umfragen und Antworten auf Umfragen in ihr Zoho CRM-Konto zu integrieren CRM-Kontakten zuzuordnen. Die Umfragen werden als Kampagnen hinzugefügt, und die Kontakte können in eine Richtung von SurveyMonkey nach Zoho CRM oder bidirektional synchronisiert werden. Zusätzlich können Sie Umfragen an Ihre Kontakte aus Zoho CRM senden.

SurveyMonkey installieren

Die Installation der Erweiterung und Authentifizierung dieser mit Ihren SurveyMonkey-Anmeldeinformationen ist der erste Schritt. Anschließend können die Umfragen und Kontakte synchronisiert werden. Nach der Installation werden drei Module erstellt: SurveyMonkey, SurveyMonkey Details und SurveyMonkey Responses. Sie können entweder auf den Zoho Marketplace gehen und die SurveyMonkey-Erweiterung installieren oder sich bei Ihrem Zoho CRM-Konto anmelden und installieren.

So installieren Sie die SurveyMonkey-Erweiterung

1. Gehen Sie zu Setup > Marketplace > Alle.
2. Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet. Unter Alle Erweiterungen können Sie alle von CRM unterstützten Erweiterungen anzeigen.
3. Klicken Sie auf Alle Erweiterungen, suchen Sie nach SurveyMonkey, und klicken Sie darauf.
   Die Details über die Erweiterung werden angezeigt.
4. Klicken Sie auf Jetzt installieren.
5. Akzeptieren Sie im folgenden Bildschirm die Nutzungsbedingungen und klicken Sie auf Fortsetzen, um zu installieren.
   
6. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, und klicken Sie auf Bestätigen.
   • Installieren nur für Admin - Die Erweiterung wird in CRM nur für Benutzer mit dem Profil Administrator installiert.
   • Installation für alle Benutzer - Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer installiert. Benutzer benötigen ein SurveyMonkey-Konto, um diese Funktion verwenden zu können.
   • Profile wählen - Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer installiert. Sie müssen diese Option auswählen, klicken Sie auf Weiter und wählen Sie dann das Profil
     Die Erweiterung wird automatisch für die angegebenen Benutzer installiert. Nach der Installation müssen Sie der Verwendung Ihrer SurveyMonkey-Anmeldeinformationen zustimmen.
7. Klicken Sie auf Autorisieren.
   Wenn Sie in diesem Schritt Überspringen klicken, können Sie später über Einstellungen>Setup > Marketplace> Alle zulassen.
   Auf der Detailseite der SurveyMonkey-Erweiterung können Sie auf Zulassen klicken.
   
8. Geben Sie in dem Pop-up-Fenster die E-Mail-Adresse und das Kennwort für das SurveyMonkey-Konto an, und klicken Sie auf Anmelden.
   
9. Überprüfen Sie die Berechtigungen und klicken Sie auf "Autorisieren".
   Das Konto wird genehmigt und die Erweiterung kann verwendet werden.

Optionen für die Synchronisierung und Zuordnung von Umfragen festlegen

Nach der Installation können Sie die Kontakte und Umfragen synchronisieren. Umfragen können aus SurveyMonkey abgerufen werden, während Kontakte in beide Richtungen synchronisiert werden können. Die Umfragen werden auf der Registerkarte "SurveyMonkey" aufgeführt. Diese Umfragen können ausgewählt und der Registerkarte "Kampagnen" zugeordnet werden, auf der sie als Kampagnen erstellt werden.

So ordnen Sie Umfragen zu

1. Navigieren Sie zur Registerkarte SurveyMonkey.
2. Wählen Sie die Umfragen, die Sie zuordnen wollen, und klicken Sie auf Mit Zoho CRM zuordnen.
   Die neuen Umfragen werden als Kampagnen in Zoho CRM erstellt, und die bestehenden Umfragen werden aktualisiert.
   

So richten Sie die Optionen für die Synchronisierung ein

1. Navigieren Sie zur Registerkarte SurveyMonkey.
2. Klicken Sie auf Einstellungen für die Synchronisierung.
   Sie erhalten die Möglichkeit, die Kontakte entweder unidirektional oder bidirektional zu synchronisieren.
3. Wählen Sie unidirektionale oder bidirektionale Synchronisierung.
4. In der Option Teilnehmer synchronisieren mit wählen Sie Leads oder Kontakte.
   Die Kontakte in SurveyMonkey werden entweder als Leads oder Kontakte in Zoho CRM synchronisiert.
5. Klicken Sie auf Jetzt synchronisieren.

Importierte Umfragen und Umfrageantworten anzeigen

So zeigen Sie importierte Umfragen an

1. Navigieren Sie zur Registerkarte SurveyMonkey-Details.
   Die aus SurveyMonkey abgerufenen Umfragen werden angezeigt.
2. Klicken Sie auf eine Umfrage. Sie können Folgendes tun:
   • Notizen hinzufügen.
   • Anhänge hochladen oder Links hinzufügen.
   • Veranstaltungen, Calls und Aufgaben planen.
   • E-Mails senden.
   • Antworten auf Umfragen in den entsprechenden Listen anzeigen.
     

So zeigen Sie detaillierte Antworten auf Umfragen an

1. Navigieren Sie zur Registerkarte SurveyMonkey-Antwort.
2. Klicken Sie auf eine Namen einer Antwort. Sie können Folgendes tun:
   • Notizen hinzufügen.
   • Anhänge hochladen oder Links hinzufügen.
   • Veranstaltungen, Calls und Aufgaben planen.
   • E-Mails senden.
     

SurveyMonkey-Umfragen aus Zoho CRM senden

Die Umfragen, die Sie in SurveyMonkey erstellen können, können an die Kontakte in Ihrem Zoho CRM-Konto gesendet werden.

So senden Sie eine SurveyMonkey-Umfrage von Zoho CRM

1. Klicken Sie auf das Modul Leads/Accounts/Contacts.
2. Wählen Sie den Datensatz, für den die Umfrage versendet werden soll.
3. Klicken Sie auf Umfragesenden.
4. Gehen Sie im Pop-up-Fenster wie folgt vor:
Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine
5. Umfrage
aus.
Alle Umfragen aus SurveyMonkey werden hier aufgelistet.

6. Wählen Sie mit der Option Empfänger hinzufügen die Kontakte, denen die Umfrage gesendet werden soll.
7. Geben Sie eine Betreffzeile für die E-Mail ein, die mit der Umfrage gesendet werden soll.
8. Klicken Sie auf Senden.
9. Alternativ können Sie die Umfrage an mehrere Datensätze auf einmal senden, indem Sie auf der Startseite des Moduls auf die Schaltfläche Umfrage senden klicken.
   Diese Schaltfläche steht nur für das Modul Leads und Contacts zur Verfügung.
10. Wählen Sie die entsprechenden Kontrollkästchen für die Datensätze. Die Umfrage wird an diese Leads/Kontakte gesendet. 
11. Klicken Sie auf die Schaltfläche Umfrage senden und führen Sie das Verfahren ab Schritt 4 durch.

SurveyMonkey deinstallieren

Wenn Sie diese Erweiterung deinstallieren möchten, weisen wir Sie darauf hin, dass bei der Deinstallation alle Daten gelöscht und nicht wiederhergestellt werden können.

So deinstallieren Sie SurveyMonkey

1. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Alle > Installierte Erweiterung.
2. Suchen Sie die Erweiterung SurveyMonkey und klicken Sie auf Deinstallieren.
   
3. Klicken Sie aufOK, um die Deinstallation zu bestätigen.
4. Die Erweiterung wird deinstalliert.