SMS, Sprachnachrichten und IVRS über Nexmo

Nexmo, ein Vonage-Unternehmen, ist ein weltweit führender Anbieter von Cloud-Kommunikationsplattformen, die sich durch innovative Kommunikations-APIs und -SDKs für Sprache, SMS, Chat-App und Phone Verification Services auszeichnen. Nexmo ermöglicht Anwendungen und Unternehmen, mit ihren Kunden zuverlässig und ohne großen Aufwand zu kommunizieren, egal wo in der Welt sie sich befinden. Jetzt können Sie mit der Nexmo-Erweiterung für Zoho-CRM SMSs und Sprachanrufe an Ihre Leads und Kontakte direkt innerhalb von Zoho CRM senden. Durch die Installation dieser Erweiterung können Sie Folgendes durchführen:

• SMS an Ihre CRM-List senden: Über die Integration können Sie eine SMS an beliebige Zoho CRM-Module senden, wie Leads, Contacts, Potentials usw.

• Sprachnachrichten senden: Sprachnachrichten können an Ihre Kunden gesendet werden, und die Details werden in Zoho CRM im entsprechenden Feld (Lead/Kontakt) dargestellt.

• IVR-Konfiguration: Konfigurieren Sie die IVR-Einstellungen für alle ausgehenden und eingehenden Calls von Zoho CRM.

Nexmo installieren

Sie können entweder zum Zoho Marketplace navigieren und die Nexmo-Erweiterung installieren oder sich bei Ihrem Zoho CRM-Konto anmelden und die Installation durchführen. So installieren Sie die Nexmo-Erweiterung

1. Gehen Sie zu Setup > Marketplace > Alle.
   Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet. Unter Alle Erweiterungen können Sie alle von CRM unterstützten Erweiterungen anzeigen.
2. Klicken Sie auf Alle Erweiterungen, suchen Sie nach Nexmo, und klicken Sie darauf.
   Die Details über die Erweiterung werden angezeigt.
3. Klicken Sie auf Jetzt installieren.
   
4. Akzeptieren Sie im folgenden Bildschirm die Nutzungsbedingungen und klicken Sie auf Fortsetzen, um zu installieren.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, und klicken Sie auf Bestätigen.
   • Installieren nur für Admin - Die Erweiterung wird in CRM nur für Benutzer mit dem Profil Administrator installiert.
   • Installation für alle Benutzer - Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer installiert. Benutzer benötigen ein Nexmo-Konto, um diese Funktion verwenden zu können.
   • Profile wählen - Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer installiert. Wählen Sie diese Option aus, klicken Sie auf Weiter, und wählen Sie dann das Profil aus.
     Die Erweiterung wird automatisch für die angegebenen Benutzer installiert. Nach der Installation müssen Sie der Verwendung Ihrer Nexmo-Anmeldeinformationen zustimmen. Klicken Sie auf Autorisieren.
     
6. Wenn Sie in diesem Schritt auf Überspringen klicken, können Sie später über Setup > Marketplace > Alle zulassen.
   Auf der Detailseite der Nexmo-Erweiterung können Sie auf Zulassen klicken.

Die Erweiterung konfigurieren

1. Sobald die Erweiterung in Ihrem CRM-Konto installiert wurde, werden Sie aufgefordert, die Erweiterung zu konfigurieren.

2. Wenn Sie in diesem Schritt auf "Überspringen" klicken, können Sie später über Einrichten > Marketplace > Alle > Installierte Erweiterungen konfigurieren.

3. Die Nexmo-Erweiterung wird auf ihrer Detailseite konfiguriert.

4. Um das Nexmo-Konto zu konfigurieren, müssen Sie den API-Schlüssel und das API-Secret eingeben.

5. Diese beiden Parameter sind in der Nemo-Einstellungsseite verfügbar.

6. So erhalten Sie den API-Schlüssel und das API-Secret:

   • Navigieren Sie zu Ihrem Nexmo-Konto.
   • Klicken Sie unter dem Profil für Ihr Konto auf die Option "Einstellungen".
   • Blättern Sie nach unten und kopieren Sie den API-Schlüssel aus dem entsprechenden Feld. Fügen Sie die Informationen anschließend auf der Detailseite der Erweiterung in Zoho CRM ein.
   • Wiederholen Sie diesen Schritt für das API-Secret.
   Ihre Erweiterung ist nun eingerichtet und kann verwendet werden.
   

SMS über die Erweiterung senden

• Wählen Sie mehreren Leads/Kontakte, denen Sie eine SMS senden möchten.

• Bewegen Sie den Mauszeiger über die oben genannten Optionen und klicken Sie auf die Option zum Senden einer SMS. Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt.

• Hier können Sie entweder eine bereits vorhandene Vorlage auswählen (oder) Sie schreibe eine neue SMS, um sie zu versenden.

• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "SMS senden".
  

Ein Bericht über die Anzahl der gesendeten SMSs wird angezeigt. Hier sehen Sie, wie viele SMSs gesendet und wie viele nicht an das endgültige Ziel zugestellt werden können usw.

Sprachnachrichten über die Erweiterung senden

Gehen Sie wie folgt vor, um Sprachnachrichten zu senden:

• Wählen Sie mehrere Leads oder Kontakte, denen eine Sprachnachricht gesendet werden soll.

• Bewegen Sie den Mauszeiger über das Menü oben wählen Sie "Sprachnachricht senden".

Sie haben zwei Möglichkeiten:

1. Sprache in Text umwandeln: Sie können entweder einen Text in das Textfeld unten eingeben und eine passende Stimme auswählen. Das System wandelt automatisch den Text in Sprache um. Klicken Sie auf die Sendeoption, um den eingegebenen Text als eine Sprachnachricht an die ausgewählte Liste zu senden

2. Audio hochladen: Die andere Methode ist das Hochladen einer Audiodatei. Dabei wird die Audiodatei automatisch als Sprachnachricht an die ausgewählte Liste gesendet.

Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.

Anschließend können Sie den Status der Sprachnachricht überprüfen, indem Sie zum entsprechenden Lead/Kontakt navigieren und den Status überprüfen.

IVRS für ein- und ausgehende Calls konfigurieren

1. Navigieren Sie zur Registerkarte Nexmo in Zoho CRM.

2. Klicken Sie auf der Seite Konfiguration der Nexmo-Erweiterung auf die Unterregisterkarte "IVR-Menü". 

3. Klicken Sie auf dem darauf erscheinenden Bildschirm auf die Option Neues IVR erstellen und geben Sie die gewünschten Details ein:

   • IVR-Name: Geben Sie einen gewünschten Namen für das IVR ein (das ist bei der Zuordnung hilfreich)

   • Begrüßung: Geben Sie eine Begrüßung ein. Diese Nachricht wird an den Benutzer gesendet und abgespielt.

   • Aktionen: Geben Sie in den Aktionen die Telefonnummer ein, an die der eingehende Anruf wird beim Drücken einer Zahl auf der Wähltastatur weitergeleitet wird.

Eingehende Anrufe:

1. Navigieren Sie zur Unterregisterkarte "Nummern" auf der Registerkarte "Nexmo-Einstellungen".

2. Mit Hilfe der Option für das IVR-Menü (für eingehende Anrufe) ordnen Sie das gewünschte IVR-Menü der entsprechenden Telefonnummer zu.

3. Das IVR-Menü wird automatisch der Nummer zugeordnet und bei einem eingehenden Anruf für den Benutzer angezeigt.

Die Erweiterung deinstallieren

Sie können die Nexmo-Erweiterung deinstallieren, wann auch immer Sie wollen. Denken Sie daran, dass durch das Löschen dieser Erweiterung auch alle zugehörigen Daten gelöscht werden. So deinstallieren Sie die Nexmo-Erweiterung:

1. Klicken Sie auf "Einstellung" > "Einrichten" > "Marketplace" > "Alle". Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet.

2. Suchen Sie nach Nexmo und klicken Sie auf den entsprechenden Link zum Deinstallieren.

   3. Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen.
   Die Erweiterung wird deinstalliert.