Message360-Erweiterung für Zoho CRM

Mit der Message360-Erweiterung für Zoho CRM können Sie jetzt Nachrichten an Leads und Kontakte direkt aus Zoho CRM senden. Sie können auch Vorlagen für die Nachrichten erstellen. Sie können auch alle Message360-Kontodetails zusammen mit den vorhandenen Zahlen und der Liste der ein- und ausgehenden Nachrichten anzeigen.

Message360 installieren

Sie können entweder den Zoho Marketplace öffnen und die Message360-Erweiterung installieren oder sich bei Ihrem Zoho CRM-Konto anmelden und die Installation durchführen.

So installieren Sie die Message360-Erweiterung

1. Gehen Sie zu Setup > Marketplace > Alle.
2. Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet. Unter Alle Erweiterungen können Sie alle von CRM unterstützten Erweiterungen anzeigen.
3. Klicken Sie auf Alle Erweiterungen, suchen Sie nach Message360 und klicken Sie darauf.
   Die Details über die Erweiterung werden angezeigt.
4. Klicken Sie auf Jetzt installieren.
5. Akzeptieren Sie im folgenden Bildschirm die Nutzungsbedingungen und klicken Sie auf Fortsetzen, um zu installieren.
6. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, und klicken Sie auf Bestätigen.
   • Installieren nur für Admin - Die Erweiterung wird in CRM nur für Benutzer mit dem Profil Administrator installiert.
   • Installation für alle Benutzer - Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer installiert. Benutzer benötigen ein Message360-Konto, um diese Funktion verwenden zu können.
   • Profile wählen - Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer installiert. Sie müssen diese Option auswählen, klicken Sie auf Weiter und wählen Sie dann das Profil
     Die Erweiterung wird automatisch für die angegebenen Benutzer installiert. Nach der Installation müssen Sie der Verwendung Ihrer Message360-Anmeldeinformationen zustimmen.
7. Kopieren Sie das Auth-Token und die Konto-SID aus dem Message360-Dashboard und fügen Sie sie ein.
   Das Konto wird genehmigt und die Erweiterung kann verwendet werden.
   

Nachrichten senden

Mit der Message360-Erweiterung für Zoho CRM können Sie jetzt Nachrichten an Ihre Leads und Kontakte direkt aus Zoho CRM senden.

So erstellen Sie eine Nachrichtenvorlage

1. Navigieren Sie zur Registerkarte SMS-Vorlagen.
2. Klicken Sie auf +, um eine neue Vorlage zu erstellen.
3. Geben Sie der Vorlage einen Namen.
4. Geben Sie die anderen Felder wie E-Mail-Adresse, zu welchen CRM-Modul sie gehört, Eigentümer, Währung und E-Mail-Abmeldungs--Option an.
5. Geben Sie dann den Inhalt der Nachricht in das Feld Vorlagennachricht ein.
   
6. Klicken Sie auf Speichern.
   

So senden Sie Nachrichten an Ihre CRM Leads oder Kontakte

1. Navigieren Sie zum Modul Leads oder Contacts.
2. Klicken Sie auf den Datensatz, an den Sie eine Nachricht senden möchten.
   Sie können auch mehrere Datensätze auswählen und Nachrichten an alle auf einmal senden.
3. Wählen Sie die Nummer, von der aus Sie die Nachricht senden möchten.
4. Klicken Sie auf SMS senden.
   
5. Fügen Sie Empfänger hinzu, um die Nachricht bei Bedarf zu senden.
6. Wählen Sie "Vorlage" aus der Dropdown-Liste aus.
7. Bearbeiten Sie die Nachricht, falls erforderlich.
8. Um Felder einzufügen, wählen Sie das gewünschte Feld, und es wird in die Nachricht eingefügt.
   
   Sie können auch den Verlauf der Nachrichten auf der Registerkarte SMS-Verlauf anzeigen.
   

So senden Sie Nachrichten an neue Leads oder Kontakte über Workflows

Benutzer, die Nachrichten auch an Ihre neuen Kontakte über die Message360-Integration senden können. Dies kann über benutzerdefinierte Workflow-Funktionen im CRM erreicht werden. Schreiben Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Funktion mit unserem Deluge Script Editor in Ihrer CRM-Lösung und verbinden Sie sie mit der Workflow-Regel. Siehe auch Deluge-Skript – Referenzanleitung.

So programmieren Sie eine benutzerdefinierte Funktion

1. Klicken Sie auf (das SymbolEinstellungen)> Einrichtung > Automatisierung > Workflow-Automatisierung > Benutzerdefinierte Funktion
2. Klicken Sie auf der Seite Benutzerdefinierte Workflow-Funktionen auf Benutzerdefinierte Funktion konfigurieren.
3. Wählen Sie auf der Seite Benutzerdefinierte Funktion konfigurieren die Option Eigene Funktion schreiben.
   
4. Schreiben Sie die gewünschte Funktion im Deluge Script Editor.
   Sie können das folgende benutzerdefinierte Funktionsskript verwenden.
   //Note: the custom function should have "record_id" parameter

    

   // getting record info from Leads or Contacts using the record_id

    

   record_info = zoho.crm.getRecordById("Leads", record_id);

    

   // getting "Mobile" field value from the record_info (you can also get "Phone" field)

    

   mobile = record_info.get("Mobile");

    

   if (isNull(mobile)) {

   // returning since the mobile number is empty

   return;

   }

    

   // trim function will remove the white spaces at the start and at the end of the mobile number.

   mobile = mobile.trim();

    

   // getting account_sid and authtoken of message360 from extension settings

    

   account_sid = zoho.crm.getOrgVariable("message360.account_sid");

   authtoken = zoho.crm.getOrgVariable("message360.authtoken");

    

   // message360 send sms API URL

   apiurl = "https://api.message360.com/api/v2/sms/sendsms.json";

    

   // ####### CONFIGURE VARIABLES SECTION - STARTS

    

   // configure from number with country code

   fromcountrycode = "1";

   from_no = "<FROM_NUMNER>";

    

   // configure to number country code

   tocountrycode = "1";

   to_no = mobile; // setting variable "mobile" as to number

    

   // enter the SMS text

   sms_message = "Hi, This is test SMS from Zoho CRM.";

    

   // ####### CONFIGURE VARIABLES SECTION - ENDS

    

   if (!isNull(account_sid) && !isNull(authtoken)) {

   // doing base64 encoding for account_sid and authtoken for authenticate message360.com

    

   baseEncoded = zoho.encryption.base64Encode(account_sid+":"+authtoken);

   baseEncoded = "Basic " + baseEncoded;

    

   headers = map();

   headers.put("Authorization", baseEncoded);

    

   // setting all required parameters to the map for sending SMS

   request_data = map();

   request_data.put("fromcountrycode", fromcountrycode);

   request_data.put("from", from_no);

   request_data.put("tocountrycode", tocountrycode);

   request_data.put("to", to_no);

   request_data.put("body", sms_message);

    

   // calling message360 api using the given parameters

   resp = postUrl(apiurl, request_data, headers, false);

    

   // you can use resp_status for failure handling

   resp_status = resp.get("responseCode");

   info resp_status;

   }
5. Klicken Sie auf Speichern.
   

So verbinden Sie die oben genannte benutzerdefinierte Funktion mit einer Workflow-Regel

1. Klicken Sie auf (das SymbolEinstellungen) > Einrichtung > Automatisierung > Workflow-Automatisierung > Regeln.
2. Klicken Sie auf der Seite Workflow-Regeln auf die Schaltfläche Regel erstellen.
3. Geben Sie auf der Registerkarte Neue Regel erstellen die Parameter der Workflow-Regel an.
4. Wählen Sie die auszulösende benutzerdefinierte Funktion, unter Sofortige Aktionen.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Sie können jetzt SMSs an Ihre neue Leads/Kontakte mit der Message360-Integration senden.

Message360 deinstallieren˚

Wenn Sie die message360-Erweiterung deinstallieren möchten, weisen wir Sie darauf hin, dass bei der Deinstallation alle Daten gelöscht und nicht wiederhergestellt werden können.

So deinstallieren Sie Message360˚

1. Gehen Sie zu Setup > Marketplace > Alle.
   Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet. Unter Alle Erweiterungen können Sie alle von CRM unterstützten Erweiterungen anzeigen.
2. Navigieren Sie zumessage360˚ und klicken Sie auf den entsprechenden Deinstallieren-Link.
   
3. Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen.
   Die Erweiterung wird deinstalliert und alle message360˚-Daten werden gelöscht.