Idle Deal Alert-Erweiterung für Zoho CRM

Die Idle Deal Alert-Erweiterung für Zoho CRM hilft Ihnen, Geschäftsabschlüsse zu identifizieren, die in einer bestimmten Phase des Prozesses zu lange blockiert wurden.

Diese Erweiterung sendet Ihnen eine Warnung, wenn ein Geschäftsabschluss zu lange in der Pipeline blockiert wurde, damit Sie sich um einen Geschäftsabschluss kümmern können, bevor sich das Zeitfenster schließt. Wenn diese Erweiterung installiert ist, werden die Registerkarten Idle Alarm-Einstellungen sowie Planer hinzugefügt, die ruhende Geschäftsabschlüsse auf einer täglichen Basis prüfen und Warnungen versenden.

Sie können entweder den Zoho Marketplace öffnen und die Idle Deal Alert-Erweiterung installieren oder sich bei Ihrem Zoho CRM-Konto anmelden und die Installation durchführen.

Die Idle Deal Alert-Erweiterung installieren

So installieren Sie die Erweiterung:

1. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace> Alle.
   Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet. Unter Alle Erweiterungen können Sie alle von CRM unterstützten Erweiterungen anzeigen.
2. Klicken Sie auf Alle Erweiterungen, suchen Sie nach Idle Deal Alert, und klicken Sie darauf.
   Die Details über die Erweiterung werden angezeigt.
3. Klicken Sie auf Jetzt installieren.
4. Akzeptieren Sie im folgenden Bildschirm die Nutzungsbedingungen, und klicken Sie auf Mit der Installation fortfahren.
   
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, und klicken Sie auf Bestätigen.
   • Installieren nur für Admin: Die Erweiterung wird in CRM nur für Benutzer mit dem Profil "Administrator" installiert.
   • Installation für alle Benutzer: Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer installiert.
   • Profile wählen: Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer mit den ausgewählten Profilen installiert.

Idle Deal Alerts konfigurieren

Nachdem die Installation abgeschlossen ist, konfigurieren Sie die Registerkarte Idle Alarm-Einstellungen, um die Anzahl der Tage anzugeben, die ein Geschäftsabschluss in einem bestimmten Zustand verweilen kann, bevor eine Warnmeldung ausgelöst wird.

So konfigurieren Sie Idle Deal Alerts:

1. Wählen Sie in Ihrem Zoho CRM-Konto die Registerkarte Idle Alarm-Einstellungen, und klicken Sie auf Erstellen.
2. Geben Sie einen Namen für die Warnung ein.
3. Geben Sie die Zeitüberschreitung für jede Stufe ein.
4. Wählen Sie einen Warnmechanismus aus.
   • Eine Aufgabe: Eine Aufgabe wird im Modul Activities erstellt.
   • Eine E-Mail: Ein E-Mail-Warnung wird an den ausgewählten Empfänger gesendet.
   • Eine Aufgabe mit einer E-Mail: Eine Aufgabe und eine E-Mail-Warnung werden erstellt.
5. Geben Sie für E-Mail-Warnungen die Empfänger im Feld Senden an ein.
   • Benutzer: Die E-Mail-Warnung wird an den Eigentümer des Geschäftsabschlusses gesendet.
   • Andere: Manuell eingegebene E-Mail-Adressen von Personen, die die Warnmeldung erhalten sollen.
6. Klicken Sie auf Speichern.
   
   Die Einstellungen werden aktiviert. Der Planer wird auf 8:15 Uhr (Ihre Zeitzone) jeden Tag eingestellt.

Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, wird eine Warnmeldung erstellt, sobald ein Geschäftsabschluss das Zeitlimit überschreitet.

Mehrere Zeitüberschreitungen konfigurieren

Sie können für einen Status mehrere Zeitlimits konfigurieren.

Wenn Sie beispielsweise Benachrichtigungen an jedem fünften, zehnten und fünfzehnten Tag erhalten möchten, an denen sich ein Geschäftsabschluss in der Verhandlungsphase befindet, können Sie dies festlegen, indem Sie in der Registerkarte Idle Alarm-Einstellungen für einzelne Datensätze den Wert der Verhandlungsphase auf 5, 10 und 15 festlegen.

Die Idle Deal Alert-Erweiterung deinstallieren

Sie können die Idle Deal Alert-Erweiterung jederzeit deinstallieren. Die Deinstallation dieser Erweiterung löscht dauerhaft alle zugehörigen Daten.

So deinstallieren Sie die Erweiterung:

1. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Alle.
   Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet. Unter Alle Erweiterungen können Sie alle von CRM unterstützten Erweiterungen anzeigen.
2. Suchen Sie nach Idle Deal Alert, und klicken Sie auf den entsprechenden Link Deinstallieren.
3. Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen.
   Die Erweiterung wird deinstalliert, und alle zugehörige Daten werden gelöscht.