Besprechungen mit der GoToMeeting-Erweiterung für Zoho CRM nachverfolgen
Wie kann ich ...
Mit dieser GoToMeeting-Erweiterung können Benutzer Besprechungen planen, Benutzer einladen und Besprechungen nachverfolgen, denen sie in Zoho CRM beigetreten sind. Mit GoToMeeting können Sie HD-Videokonferenzen mit Bildschirmfreigabe abhalten. Wenn diese Erweiterung installiert ist, können Sie Ihre Besprechungen von nur einem einzigen Ort aus nachverfolgen.
Die GoToMeeting-Erweiterung installieren
Sie können entweder den Zoho Marketplace öffnen und die GoToMeeting-Erweiterung installieren oder sich bei Ihrem Zoho CRM-Konto anmelden und die Installation durchführen.
- Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Alle.
- Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet. Unter Alle Erweiterungen können Sie alle von CRM unterstützten Erweiterungen anzeigen.
- Klicken Sie auf Alle Erweiterungen, suchen Sie nach GoToMeeting, und klicken Sie darauf.
Die Details über die Erweiterung werden angezeigt. - Klicken Sie auf Jetzt installieren.
- Akzeptieren Sie im folgenden Bildschirm die Nutzungsbedingungen, und klicken Sie auf Mit der Installation fortfahren.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, und klicken Sie auf Bestätigen.
- Installieren nur für Admin: Die Erweiterung wird in CRM nur für Benutzer mit dem Profil "Administrator" installiert.
- Installation für alle Benutzer: Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer installiert. Die Benutzer müssen ein GoToMeeting-Konto haben, um diese Funktion verwenden zu können.
- Profile wählen: Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer installiert. Wählen Sie diese Option aus, klicken Sie auf Weiter, und wählen Sie dann das Profil aus.
Die Erweiterung wird automatisch für die angegebenen Benutzer installiert. Nach der Installation müssen Sie der Verwendung Ihrer GoToMeeting-Anmeldeinformationen zustimmen.
- Klicken Sie auf Zulassen.
Wenn Sie in diesem Schritt auf Überspringen klicken, können Sie später über Setup > Marketplace> Alle zulassen.
Auf der Detailseite der GoToMeeting-Erweiterung können Sie auf Zulassen klicken.
- Geben Sie in dem Pop-up-Fenster die E-Mail-Adresse und das Passwort für das GoToMeeting-Konto an, und klicken Sie auf Anmelden.
Das Konto wird genehmigt, und die Erweiterung kann verwendet werden.
Besprechungen mit der Erweiterung planen
Sobald die Erweiterung installiert und aktiviert wurde, können Sie GoToMeeting in Zoho CRM über die Schaltfläche Besprechung planen, die in den Kontakt-, Lead- und Kontendatensätzen angezeigt wird, planen.
So planen Sie eine Besprechung:
- Navigieren Sie zu den Modulen "Accounts", "Contacts" oder "Leads", und wählen Sie den Datensatz, für den die Besprechung geplant werden soll.
- Klicken Sie auf der Detailseite auf Besprechung planen.
- Gehen Sie auf der Seite Besprechung planen wie folgt vor:
- Geben Sie das Besprechungsthema an.
- Wählen Sie das Startdatum im Dropdown-Kalender aus.
- Wählen Sie die Startzeit, und legen Sie die Zeitzone fest.
- Wählen Sie die Dauer der Besprechung in der Dropdown-Liste aus.
- Wählen Sie die Besprechungsart, wenn es sich um "Nur VoIP", "Nur Besprechung" oder "Beides" handelt, oder geben Sie Ihre eigenen Anrufinformationen an.
- Fügen Sie die Teilnehmer aus Kontakte, Leads hinzu. Sie können auch die E-Mail-Adresse manuell eingeben.
- Klicken Sie auf Besprechung planen.
Sie erhalten eine Übersicht der Seite Besprechungsdetails mit der Besprechungs-ID und der Besprechungs-URL. - Klicken Sie auf Schließen.
Hinweis:
- Nachdem eine Besprechung geplant wurde, erhalten die Empfänger eine E-Mail mit den Details der Besprechung zusammen mit der Besprechungs-ID und der Besprechungs-URL.
- Eine Einladung per E-Mail wird an den Empfänger unter Angabe der Startzeit, des Orts und des Hosts gesendet. Der Empfänger kann mit "Ja", "Nein" und "Vielleicht" antworten, je nach aktualisiertem Status auf dem Hostkonto.
Diese Einladung wird nur an den Empfänger verschickt, nachdem Sie auf die Besprechungs-URL geklickt und GoToMeeting heruntergeladen haben, wenn sie noch nicht auf dem System vorhanden ist. - Nachdem die Besprechung geplant wurde, kann der Host den Status der Teilnehmer der Besprechung im Bereich "Aktivitäten" anzeigen.
Klicken Sie auf das spezifische Event, um die Besprechungsinformationen anzuzeigen. Unter den Teilnehmern finden Sie die Anzahl der eingeladenen Teilnehmer und erkennen, wie viele sicher und wie viele vielleicht anwesend sein werden. Sie können die Details anzeigen, indem Sie auf das entsprechende Feld klicken.
Die Erweiterung deinstallieren
Wenn Sie die GoToMeeting-Erweiterung deinstallieren möchten, beachten Sie bitte, dass bei der Deinstallation alle Daten gelöscht und nicht wiederhergestellt werden können.
So deinstallieren Sie die Erweiterung:
- Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Alle.
Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet. Unter Alle Erweiterungen können Sie alle von CRM unterstützten Erweiterungen anzeigen. - Suchen Sie nach GoToMeeting, und klicken Sie auf den entsprechenden Link Deinstallieren.
- Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen.
Die Erweiterung wird deinstalliert, und alle Daten werden gelöscht.
