Egnyte für Zoho CRM

Egnyte ist eine unternehmenübergreifende Software für die Freigabe und Synchronisation von Dateien. Die Egnyte-Erweiterung hilft Verkäufern, mit Zoho CRM Dateien zu speichern und zurückzuverfolgen, die im Alltag verwendet werden, wie Belege, Rechnungen, und  Angebote.  Sobald die beiden Konten synchronisiert sind, können alle diese Dateien einfacher verwaltet und an Interessenten und Kunden gesendet werden.

Verfügbarkeit

Die Erweiterung installieren

Sie können entweder den Zoho Marketplace öffnen und die Egnyte-Erweiterung installieren oder sich bei Ihrem Zoho CRM-Konto anmelden und die Installation durchführen.

So installieren Sie sie über Zoho CRM

1. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Alle.
   Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet.
2. Klicken Sie auf AlleErweiterungen, suchen Sie nach Egnyte, und klicken Sie darauf.
3. Klicken Sie auf Jetztkaufen.
   Sie werden auf die Zahlungsseite weitergeleitet, wo Sie die Erweiterung kaufen können. Nach dem Kauf bietet ein Pop-up-Fenster die Installation der Erweiterung an.
4. Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf Jetzt installieren.
5. Stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu, und klicken Sie auf Installieren.
   
6. Lesen Sie die Datenschutzerklärung, und klicken Sie auf Zustimmen und Fortfahren.
   
7. Wählen Sie im Abschnitt "Benutzer/Profile auswählen" die Benutzer aus, für die die Erweiterung installiert werden muss.
   • Installieren nur für Admin: Die Erweiterung wird in CRM nur für Benutzer mit dem Profil "Administrator" installiert.
   • Installation für alle Benutzer: Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer installiert. Die Benutzer müssen ein Egnyte-Konto haben und derselben Domäne angehören, um diese Funktion nutzen zu können.
   • Profile auswählen: Die Erweiterung wird für die Benutzer im ausgewählten Profil installiert.  Wählen Sie diese Option aus, klicken Sie auf Weiter, und wählen Sie dann die gewünschten Profile aus.
     
8. Klicken Sie auf Zulassen, um die Synchronisierung zwischen den beiden Anwendungen zuzulassen.
   Wenn Sie diesen Schritt überspringen, können Sie später über Einstellungen > Setup > Marketplace> Alle dies zulassen. Auf der Detailseite der Egnyte-Erweiterung können Sie auf Zulassen klicken.
   
9. Geben Sie im Pop-up-Fenster Ihren Egnyte-Domänennamen (z. B. zykler.egnyte.com) ein, und klicken Sie auf Speichern und zulassen.
10. Klicken Sie auf  Zugriff erlauben, um Zoho CRM den Zugriff  auf  Egnyte zu gewähren, sodass Sie Dateien über Ihr CRM in Ihr Egnyte-Konto hochladen und freigeben können.
    

Dateien zwischen Zoho CRM und Egnyte freigeben

Wenn Sie einen Kontakt oder einen Lead in Zoho CRM erstellen, wird ein Ordner automatisch in Ihrem Egnyte-Konto erstellt. Sie können nun Dateien in diesen Ordner hochladen, um ihn in der entsprechenden Liste ihres Datensatzes aufzuführen.

So geben Sie Dateien über Zoho CRM frei

1. Navigieren Sie zu den Modulen Leads, Accounts, Contacts, Cases oder Deals.
2. Klicken Sie auf einen Datensatz, für den Sie Dokumente hinzufügen oder teilen möchten.
3. Klicken Sie auf der Detailseite des Datensatzes auf Datei zu Egnyte hinzufügen.
   Ihre Dateien werden automatisch Ihrem Egnyte-Konto in den jeweiligen Unterordnern hinzugefügt, in denen Sie sie separat anzeigen können.
   
4. In Egnyte hinzugefügte Dateien anzeigen
   

Dateien von Egnyte auf Zoho CRM hinzufügen

1. Klicken Sie in Egnyte auf das Modul, für das Sie eine Datei speichern und einen Unterordner für den jeweiligen Datensatz erstellen möchten.
2. Fügen Sie eine Datei oder einen Ordner am angegebenen Speicherort hinzu, um sie oben in der Liste des jeweiligen Datensatzes in Zoho CRM anzuzeigen.

Die Erweiterung deinstallieren

Wenn Sie die Egnyte-Erweiterung deinstallieren möchten, beachten Sie bitte, dass bei der Deinstallation alle Daten gelöscht und nicht wiederhergestellt werden können.

So deinstallieren Sie die Egnyte-Erweiterung

1. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Alle.
   Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet.
2. Suchen Sie nach Egnyte, und klicken Sie auf den entsprechenden Link Deinstallieren.
   
3. Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen.