Dropbox-Erweiterung für Zoho CRM

Dropbox ist eins der beliebtesten Tools, das zur Vereinfachung der Erstellung, Freigabe und Zusammenarbeit von Dateien von überall und für alle dient. In allen Unternehmen müssen Dokumente freigegeben werden. Die Erweiterung für Zoho CRM verleiht Ihnen hierbei Zugriff auf Ihre Dropbox-Dateien über Zoho CRM. Mit dieser Erweiterung können Sie Dokumente direkt über Zoho CRM in Dropbox hochladen. Diese Dateien können als Anhang gesendet und als Links über Zoho CRM gesendet werden. Wenn Sie diese Erweiterung installieren, erhalten Sie eine Liste der Dropbox-Dateien in allen Kontakt- und Lead-Detailseiten, in denen alle Dateien, die mit diesem Datensatz verknüpft sind, aufgeführt werden.

Dropbox installieren

Sie können entweder den Zoho Marketplace öffnen und die Dropbox-Erweiterung installieren oder sich bei Ihrem Zoho CRM-Konto anmelden und die Installation durchführen.

So installieren Sie die Dropbox-Erweiterung

1. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Alle.
   Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet. Unter Alle Erweiterungen können Sie alle von CRM unterstützten Erweiterungen anzeigen.
2. Klicken Sie auf Alle Erweiterungen, suchen Sie nach Dropbox, und klicken Sie darauf.
   Die Details über die Erweiterung werden angezeigt.
3. Klicken Sie auf Jetzt installieren.
4. Akzeptieren Sie im folgenden Bildschirm die Nutzungsbedingungen, und klicken Sie auf Mit der Installation fortfahren.
   
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, und klicken Sie auf Bestätigen.
   • Installieren nur für Admin: Die Erweiterung wird in CRM nur für Benutzer mit dem Profil "Administrator" installiert.
   • Installation für alle Benutzer: Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer installiert. Die Benutzer müssen ein Dropbox-Konto haben, um diese Funktion verwenden zu können.
   • Profile wählen: Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer installiert. Wählen Sie diese Option aus, klicken Sie auf Weiter, und wählen Sie dann das Profil aus.
     Die Erweiterung wird automatisch für die angegebenen Benutzer installiert. Nach der Installation müssen Sie der Verwendung Ihrer Dropbox-Anmeldeinformationen zustimmen.
6. Klicken Sie auf Zulassen.
   Wenn Sie in diesem Schritt auf Überspringen klicken, können Sie später über Einstellungen>Setup > Marketplace> Alle zulassen.
   Auf der Detailseite der Dropbox-Erweiterung können Sie auf Zulassen klicken.
   
7. Geben Sie in dem Pop-up-Fenster die E-Mail-Adresse und das Passwort für das Dropbox-Konto an, und klicken Sie auf Anmelden.
   Das Konto wird genehmigt, und die Erweiterung kann verwendet werden.
   

Dateien mit Dropbox freigeben

Sie können Dateien in Dropbox über Zoho CRM ansehen und freigeben. Mit der Dropbox-Erweiterung können Sie auch Dateien direkt über Zoho CRM in Dropbox hochladen.
Wenn Sie einen Kontakt oder einen Lead erstellen, wird automatisch ein Ordner in Dropbox erstellt. Sie können Dateien in die jeweiligen Ordner hochladen, um diese in der entsprechenden Liste des Datensatzes anzuzeigen.

Sie können ebenfalls eine Datei hochladen, indem Sie auf der Detailseite des Datensatzes auf Datei in Dropbox hinzufügen und dann auf Dateien hinzufügen klicken und die benötige Datei hochladen.

Sie können dann Dateien gemeinsam nutzen, indem Sie sie als Link einfügen. Der Zoho CRM-Administrator kann die Erlaubnis für die Synchronisierung und den Upload für jeden Benutzer einrichten.

Dropbox deinstallieren

Die Dropbox-Erweiterung kann jederzeit deinstalliert werden.

So deinstallieren Sie Dropbox

1. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Alle.
   Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet. Unter Alle Erweiterungen können Sie alle von CRM unterstützten Erweiterungen anzeigen.
2. Suchen Sie nach Dropbox, und klicken Sie auf den entsprechenden Link Deinstallieren.
   
3. Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen.
   Die Erweiterung wird deinstalliert, und alle Dropbox-Daten werden gelöscht.